光銀國際助力光大銀行香港分行成功發行雙幣種浮息債

6月6日，光銀國際作為聯席全球協調人及聯席簿記管理人，成功助力中國光大銀行香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd. Hongkong Branch, 以下稱「光大銀行香港分行」）於香港成功發行3億美元和3億歐元兩支3年期浮動利率票據，其中美元債券將於香港聯合交易所上市，歐元債券將於愛爾蘭證券交易所上市。

在過去的兩年內，光銀國際曾三次以全球協調人身份牽頭光大銀行香港分行總計15億美元的境外債券發行，這次是光大銀行香港分行第四次在國際資本市場發債，也是中國光大銀行首次發行歐洲債券。同時，這還是光大銀行香港分行今年在中期票據計劃（MediumTerm Note Programme）機制下首次發行債券，此前，光大銀行香港分行已註冊50億美元中期票據計劃。

中國光大銀行成立於1992年8月，是經國務院批複並經中國人民銀行批准設立的全國性股份制商業銀行，總部設在北京。中國光大銀行於2010年8月在上海證券交易所掛牌上市、2013年12月在香港聯合交易所掛牌上市。光大銀行香港分行設立於2013年2月，截至2017年6月30日，資產規模已超過1061億港元。

此次債券發行得到中國光大銀行總行的鼎力支持，光銀國際準確把握國際資本市場窗口，助力在港兄弟單位光大銀行香港分行成功發行債券，充分體現了作為光大銀行大類資產海外板塊支撐點的重要作用。通過業務聯動，光銀國際在債務資本市場上亦取得了不少亮眼業績。未來，光銀國際還將一如既往致力於打造國際標準化的投資銀行，進一步提升服務水平，為光大銀行全球化發展貢獻力量。

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