小米下周一預路演6月28日定價 上市或順延至7月中旬
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06-09
據香港經濟日報報道，小米內地香港兩地上市成定局，繼通過聯交所上市聆訊，證監會證實，小米已申請發行CDR（中國存托憑證），勢成首家「同股不同權（WVR）」港股+ CDR同期上市股份。
綜合市場和外電消息，小米正按原定目標於下周一（11日）啟動預路演，相關上市前大行研究報告，基石投資者名單將陸續落實，並在6月28日定價。
小米預計發行規模和上市時間表未有太大變動，最新消息指，小米集資約100億美元，相當於已擴大後股本約15%，惟仍待未來兩周與投資界博弈後，才能落實最終定價範圍，但香港，內地發行比例初步定為約70%，30%。
內地香港發行比例七三
小米預料會先行登陸CDR，翌日在港掛牌，最快於7月9日，10日兩地掛牌，但內地審批CDR需時無先例可循，小米或會順延至7月16日，17日正式上市。
小米本周通過多個上市關鍵進程，除在港通過上市聆訊，證監會周三深夜發布「CDR辦法」，據其網站，小米於首日接受申請就提交材料，同日受理，但暫未見其招股文件上載至證監會網站。「財新」報道，小米發行CDR的材料與香港招股書一致，只增補CDR細則要求的資料。
除了首次接受海外註冊的VIE（可變利益實體）架構，同股不同權企業，證監會也容許CDR試點企業毋須達到現有的新股盈利要求。外電IFR引述業界稱，不少獨角獸企業根本尚未盈利，證監會變相放棄限制現有新股市盈率最多為23倍。
新經濟概念新股消息不斷，繼年初完成分拆平安好醫生（01833），平安銀行董事長謝永林昨在港表示，平保（02318）未來有5，6-間子公司在港上市，不會感到意外。
轉載自:香港經濟日報
