中國鋁業擬投資不超過1.638億美元開發幾內亞Boffa鋁土礦項目

智通財經APP訊，中國鋁業(02600)公布，2018年6月8日，該公司全資附屬中鋁香港、礦業公司與幾內亞政府訂立礦業協議，待先決條件達成後方可作實。礦業協議包括Boffa項目實施的各項條件並涉及中鋁香港向幾內亞方授出額外參股選擇權的交易。

據悉，Boffa項目礦區位於幾內亞博法省省會博法市東北部，包含Boffa北和Boffa南兩個礦區，礦區面積分別約為599km2和658km2。根據該公司前期的研究分析，Boffa項目可利用資源儲量約為17.5億噸，其氧化鋁含量約39.1%，二氧化硅含量約1.1%。

根據《礦業法典》的有關規定，為了鼓勵和促進幾內亞共和國境內礦產資源的調查、勘探、開採、增值以及運輸、加工和商業化，幾內亞政府將授予礦業公司有關Boffa北和Boffa南鋁土礦區塊的採礦許可證，並與中鋁香港及項目公司簽署礦業協議，以明確項目公司實施Boffa項目的各項條件。採礦許可證的初始期限為15年，自採礦許可證頒授令頒發之日起算。採礦許可證將以15年為期連續續展，直至鋁土礦牀耗盡，最後一個續展期限為鋁土礦牀耗盡前剩餘的時間。幾內亞政府將為Boffa項目提供法律、行政、稅收減免、用地、外匯等各方面的權利和保障;項目公司將負責Boffa項目的開發和運營以及項目融資。

根據公司的前期研究和初步分析，Boffa項目建設總投資預計約7.06億美元，主要投入礦山、港口、駁運三部分的建設。礦山、港口、駁運三部分的開發工作預計將同步開展，共同服務於Boffa項目的開發和運營。Boffa項目預計投資回收期約9年(含基建期)，預計於2019年末開始投產，將於Boffa項目礦區的鋁土礦牀耗盡後結束，預計至少為60年。

公告稱，Boffa項目產出的鋁土礦預計將大部分為該集團的生產自用，主要用於集團位於廣西及山東的企業。

根據該公司的前期研究和初步分析，建設投資項目的資本金投資額一般不超過項目總投資額的30%。據此，該公司考慮到礦山、港口、駁運三部分分別的投資額以及集團在礦山、港口、駁運三部分的合營實體的可能的持股比例，初步預計該集團對Boffa項目中礦山、港口、駁運三部分成立的合營實體的資本金現金總投資額不超過1.638億美元。具體而言，該公司預計：集團在礦業公司的資本金注入不超過1.42億美元;在港口公司的資本金注入不超過0.19億美元;及在駁運公司的資本金注入不超過0.03億美元。

在Boffa項目中，礦業公司將持有Boffa北和Boffa南鋁土礦區塊的採礦許可證，並負責鋁土礦的勘探和開採相關的所有項目活動，以及項目基礎設施開發工程和運營活動的實施，但Boffa項目的港口基礎設施和港口活動除外。

礦業公司的初始註冊資本為1.8億幾內亞法郎，全部由中鋁能源控股以現金方式注入。該集團可根據Boffa項目進展對礦業公司進行增資，但預計註冊資本金投入不超過約1.42億美元。於礦業協議簽訂之日，中鋁香港通過中鋁能源控股持有礦業公司100%股份。根據礦業協議，中鋁香港最遲將在礦業協議生效日起10個營業日內，無條件地向幾內亞政府無償轉讓15%的礦業公司股份的完整所有權，且所轉讓股份不存在任何權利負擔。

在礦業協議中，中鋁香港向幾內亞政府有權取得礦業公司的額外參股。幾內亞政府通過礦業公司乾股和礦業公司額外參股持有礦業公司的股份數量不得超過35%。幾內亞政府取得礦業公司額外參股的選擇權只能行使一次。

根據礦業協議有關條款，幾內亞方分別持有礦業公司及港口公司15%及5%的乾股，而該集團分別持有礦業公司及港口公司85%及95%的股份，礦業公司及港口公司將成為該公司的間接非全資附屬公司。預期該集團資產總額及負債總額將因項目公司的資產總額及負債總額於集團綜合入賬而增加，但預期將不會對集團資產凈值產生重大影響。該集團營運資金將因公司注資項目公司的資本承擔而減少。鑒於Boffa項目的未來前景，董事認為，訂立礦業協議可令集團分享運營項目公司產生的利潤。

於幾內亞方根據礦業協議有關條款行使額外參股選擇權後，幾內亞方可最多於礦業公司及港口公司中分別持有35%及10%的股份，而該集團於礦業公司及港口公司持股最少為65%及90%。

公司表示，Boffa項目資源儲量大，為公司氧化鋁可持續發展，提供了後續資源保障;而且，該礦開採成本較低，礦石品質優，有利於降低對下游氧化鋁生產鹼耗(即生產一噸氧化鋁消耗的純鹼量)及能耗。

此外，Boffa項目礦區離港口較近，採用自主礦山皮帶運輸，該公司擬採用控股港口及內河航道資源、參股內河駁運以及市場化招標海運相組合的多元化模式，為項目長遠發展奠定了較好的基礎，且有利於項目早期投資風險控制。

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