證監會披露小米CDR招股書：第一季度營收344億元

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騰訊《一線》作者 王潘

6月11日凌晨，中國證監會官網披露了小米集團（以下簡稱小米）發行CDR（中國存托憑證）招股申請書，據悉小米已於6月7日通過了在香港的上市聆訊。招股書披露，中信證券股份有限公司為本次發行的保薦機構及主承銷商。【小米CDR招股書看點】

CDR全稱China Depository Receipts，意為中國存托憑證，由存託人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發行、代表境外基礎證券權益的證券。申請的條件包括：高新技術產業和戰略性新興產業，市值不低於2000億元，或最近一年營業收入不低於30億元且估值不低於200億；設立持續經營3年以上，最近3年內實際控制人未發生變更等。根據已公布格式內容要求，企業向證監會遞交申請文件，報請證監會核准。公開發行CDR，需要向滬深交易所提出上市申請，交易所審核同意後，雙方簽訂上市協議。

6月7日，證監會接收並受理了小米遞交的《首次公開發行存托憑證並上市》的申請，這意味著，CDR試點首家申請公司花落小米。

招股書披露，小米在籌備中國境內發行CDR的同時，同步籌備於中國香港上市。也就是說，小米預計將實現在香港和境內兩地上市。

據接近小米IPO項目的中介人士稱，目前投資人尤其是基石投資者「入圍」競爭激烈，給出的估值普遍在750億至850億美元之間，已經有一批機構給出超過800億美元的估值，不過目前尚未敲定任何基石投資者。值得注意的是，在不久前「互聯網女皇」發布的2018年互聯網趨勢報告中，小米以750億美金的估值，在全球20大互聯網公司中位列第14名。

CDR招股書披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的營業收入分別為668.11億元、684.34億元、1,146.25億元和344.12億元；小米扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的凈利潤分別為負22.48億元、2.33億元、39.45億元和10.38億元；值得注意的是，CDR招股書在披露「境內外信息披露差異」章節中，介紹了小米在報告期間經調整經營凈利潤為負3.03億元、18.95億元、53.62億元和16.99億元。

相比此前小米在香港聯交所披露的招股書，本次招股書的新增數據為2018年第一季度的財務數據，該季度小米收入344.12億元，經調整經營凈利潤為16.99億元。在全球智能手機市場同比下滑2.9%的情況下，小米手機出貨量達到2,800萬台，同比增長87.8%。

招股書披露，小米的國際化程度日益加深，海外市場的快速發展帶動公司收入持續增長。2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市場的銷售額分別為40.56億元、91.54億元、320.81億元和124.7億元，占公司總收入的比重分別為6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

招股書還披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米IoT和生活消費產品收入分別為86.91億元、124.15億元、234.48億元和76.97億元。僅2018年第一季度的收入達到了2017年全年的32.8%。

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