小米CDR招股說明書出爐 有望成為CDR發行首家

C114訊 6月11日消息（安迪）證監會官網今日披露的小米集團公開發行存托憑證招股說明書（申報稿2018年6月7日報送）顯示，小米擬在上海證券交易所上市，中信證券股份有限公司為發行保薦機構及主承銷商。

至此，小米成為CDR試點的第一單申請。如無意外，小米集團將有望拿下「港股同股不同權第一股、CDR發行首家」兩項第一。

CDR（China Depository Receipts）是指中國存托憑證，由存託人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發行、代表境外基礎證券權益的證券。

CDR申請的條件包括：高新技術產業和戰略性新興產業，市值不低於2000億元人民幣，或最近一年營業收入不低於30億元且估值不低於200億元；設立持續經營3年以上，最近3年內實際控制人未發生變更等。

CDR招股說明書顯示，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的營業收入分別為668.11億元、684.34億元、1146.25億元、344.12億元；公司凈利潤分別為-76.27億元、4.92億元、-438.89億元和-70.27億元。截至2018年3月31日，公司累計虧損1351.63億元，發行前公司不存在為分配的滾存利潤，公司凈利潤大額為負主要是由於可轉換可贖回優先股會計處理造成，上市後不會再產生公允價值虧損；扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的凈利潤分別為-22.48億元、2.33億元、39.45億元和10.38億元。

其中，2018年第一季度小米收入344.12億元，經調整經營凈利潤為16.99億元，小米手機出貨量達到2800萬台，同比增長87.8%。

2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市場銷售額分別為40.56億元、91.54億元、320.81億元、124.7億元，占公司總收入的比重分別為6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

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