挖礦晶元退潮 供應鏈廠商榮景難續/大康：張忠謀把代工推向極致
挖礦晶元退潮 供應鏈廠商榮景難續
挖礦潮的熱炒帶動了GPU和ASIC晶元及相關供應鏈企業的業績屢創新高，但是在今年3月達到歷史高峰之後，無論是業界還是供應鏈對於未來的成長都已看淡。以兩大GPU廠商為例，英偉達和AMD都在此前發布財報時表示，挖礦晶元的需求將會放緩，英偉達甚至在財報電話會議上表示，預計該公司第二季度的加密貨幣挖礦晶元銷售額將可能會環比下降三分之二。
AMD也預計其第二季度GPU銷量將因區塊鏈的因素而出現溫和下滑。
尤其是在4月和5月，供應鏈的降速跡象已逐漸顯現。4月，挖礦晶元需求大減，使得不少高度依賴挖礦晶元的廠商業績明顯衰退，雖然在5月業績有所回升，但是市場對於挖礦晶元的前景也已不再如前樂觀。
GPU、ASIC晶元企業轉向
挖礦晶元需求全面退燒，一方面由於比特幣價格回落，帶動晶元需求減弱；另一方面也是因為各國政府監管趨嚴，使得挖礦已經不再如此暴利。
而似乎ASIC礦機晶元廠商也早早預料到了這一場景。
無論是在ASIC礦機晶元市場排名第一的比特大陸，還是剛剛申請IPO的嘉楠耘智，近年來都在呈現一種趨勢：擴大產品的使用範圍，轉向人工智慧領域。
以嘉楠耘智為例，除了礦機晶元，嘉楠耘智於2016年開始開發人工智慧應用的ASIC晶元，並計劃2018年4季度批量生產。
同時，嘉楠耘智也在招股書中表示其未來增長將很大程度上取決於能否滲透到比特幣挖礦應用以外的新市場，特別是對高效能和高計算能力有需求的其他類型加密貨幣，或人工智慧產品的ASIC晶元的應用市場。
同時，在礦機晶元市場排名第一的比特大陸也在走著類似的道路。
據Cointelegraph報道，比特大陸正在轉向人工智慧以尋求替代收入來源。比特大陸CEO吳忌寒稱人工智慧領域需要大量計算，對比特大陸來說這是自然的選擇。吳忌寒預測，AI晶元在五年內可佔據比特大陸收入的40％ 。
2017年11月，比特大陸「進軍」人工智慧，發布了旗下AI品牌「算豐」，以及張量加速計算晶元BM1680、正在量產出貨的板卡SC1/SC1+和智能視頻分析伺服器SS1。
比特大陸不僅向產業鏈的上游——晶元進發，還收購了下游——應用服務商（如早教機器人服務商蘿蔔科技）。
另一方面，正如之前所說，GPU廠商英偉達和AMD也已看淡挖礦晶元市場。
供應鏈廠商影響幾何？
據了解，從2017年4月至2018年3月期間，GPU完全處於供不應求的狀態。但是，英偉達也已明確表示，挖礦相關季營收將年減65%，外界預估減幅恐不只如此；AMD執行長蘇姿豐也坦言，虛擬貨幣變化相當大，目前挖礦需求趨緩，下半年應是持續降溫。
此外，據台灣DIGITIMES報道指出，包括微星、技嘉和華碩等在內的顯卡廠商的業績也明顯大幅衰退。
雖然，5月挖礦晶元需求略有回升，但是相較於此前需求已大幅度下滑，尤其是在挖礦效益持續減弱的情況下，小型曠工將陸續推出，大中型礦主的採購規模縮減，將會使GPU和ASIC晶元的需求打回原形。
以ASIC礦機晶元為例，這一市場此前主要以比特幣為主。現在，據供應鏈透露，比特大陸或將分散晶圓代工和DRAM的採購，但這並非因為比特大陸出貨量增加，而是因為其手上訂單不如預期。
此外，受ASIC礦機晶元出貨量減少的影響，供應鏈也受到了影響。包括智原、創意、日月光及台積電在內的供應鏈廠商因為ASIC帶來的效益也將遠不如年初所預期的。
以台積電為例，在5月31日台積電公布的財報中表示，台積電第一季度凈利潤同比增長了2.5%，不及市場預期。
台積電總經理暨共同執行長魏哲家表示，這是由於去年底以來智能手機市場疲軟，尤其是高端機型需求不如預期，此外挖礦需求也存在不確定性。而這部分應用正是台積電先進工藝晶圓的主要用戶。
台積電此前就曾稱，第二季度的盈利可能下降，原因是市場對比特幣採礦晶元的需求放緩。
摩根士丹利的分析師Charlie Chan認為，比特幣挖礦硬體需求和價格將進一步下跌，並影響台積電的晶圓需求。台積電目前的營收有大約10%依賴於加密貨幣採礦需求。
現在，隨著挖礦熱潮持續降溫，除了晶圓代工之外，封裝和測試這些此前受惠的企業也將受到影響。
莫大康：張忠謀把代工推向極致
如今的foundry，早已不是聯電、台積電誕生時的代工定位，也不是所謂fab-lite，而是一種既具備IDM能力同時又堅守代工服務的開放平台模式。加上整個產業開始加速朝物聯網、AI時代遷移，市場要求IC設計企業必須與foundry 之間建立更深的合作關係。它體現在，雙方不僅製造方面的依存度越來越高，市場定義方面也必須要保持密切溝通，這種關係甚至延伸到終端環節，形成多方合作的一種「命運共同體」。如此，才能化解未來的挑戰，保證效率、品質、良率以及種種商業化成效。
-莫大康
2018年6月11日
全球代工在半導體業中的地位及影響力日益加深，要歸功於張忠謀在2009年第二次復出之後，把代工的發展理念推向「極致」。
代工的歷史回顧
1987年中國台灣地區開始萌生「代工，foundry」的概念，是半導體產業鏈中一次大的飛躍，它首先推動fabless模式的進步。至今天來看，由於代工的先進位程技術進步已能與IDM模式相匹敵，導致代工在半導體產業鏈中的權重因子提升，如全球晶元(集成電路)的產出中，每兩塊中有一塊是由台積電加工完成。
然而台積電，或者聯電在剛啟步時，實際上半導體業由IDM模式主導。
直到1994年時全球fabless的產值才僅36億美元，反映當時除了IDM，代工的製程技術遠落後於IDM，所以代工僅作為IDM廠的第二供應商，當產能緊缺時，它可作為IDM廠的拾遺補缺，那時的設計業尚非常弱小。
開初時，IDM與代工的理念不同，IDM廠一定會自發地努力去追求工藝的極致，摩爾定律是它的驅動力之一，如英特爾會不遣餘力去推動工藝製程不斷地縮小，以及採用新的工藝，因此它的研發費用每年達約100億美元，幾乎是全球最高的。
而代工是一個服務體系，它為客戶提供工藝製程的服務，要迎合客戶的需求。代工的誕生受到fabless的熱力追捧，可以省去投資建廠的巨大負擔。所以從邏輯上分析，代工不應該去追求最先進的工藝製程，風險與代價太高。為了客戶的需要代工去單獨開發一種工藝是稀少的(決定於客戶對於工藝開發成本的分擔)，它會考慮幾個客戶的產品釆用同一類工藝，以節省成本，所以業界有一種觀點認為之前代工的技術含量並不太高。
張忠謀把代工推向極致
台積電也不可能是一步登天，據觀察它有兩個時間點十分關鍵，其中一個是在90年代後期集中的大量投資, 幾乎摘掉了代工僅是二流技術的帽子。而另一個是2009年張忠謀的第二次復出，它站得高，看得遠，決心把代工的概念推向「極致」，即代工也要主動地開發最先進的工藝製程，與IDM並駕齊驅。
因此從行動方面，它加強研發，搜羅頂級人材，平均每年的設備投資約100億美元，經過連續數年的努力之後，由於在最先進工藝製程方面走在前列，如2018年開始實現7納米量產，它的台南晶園十八廠於2018年1月動土，將大規模使用極紫外光（Extreme Ultraviolet, EUV）微影技術生產 5 納米製程，預計2019年開始試產，2020年實現量產，預計年產12英寸矽片100萬片，總投資7000億新台幣，是全球第一家能量產5納米製程的生產線，讓業界對於代工更是刮目相看。
現階段台積電已經毫無疑義的與英特爾、三星齊名。由此台積電完全有能力吸引全球最頂級的fabless，包括高通、蘋果、華為、Nvidia等的訂單。
張忠謀2009年重任CEO後，首先將2010年的資本支出上調一倍，增加到59億美元，帶領台積電全力衝刺業內前沿的28納米製程晶元，而28納米製程晶元也因此成為智能手機時代的主流。同年台積電拿下原本一直由三星獨佔的蘋果訂單，成為晶圓代工產業的巨頭。
據《天下雜誌》2017年10月報道，截至2016年，張忠謀重新掌舵的七年里，台積電股價增加了237%。而台積電從2010至2018年期間累積投資達79.6B美元。
如今的foundry，早已不是聯電、台積電誕生時的代工定位，也不是所謂fab-lite，而是一種既具備IDM能力同時又堅守代工服務的開放平台模式。加上整個產業開始加速朝物聯網、AI時代遷移，市場要求IC設計企業必須與foundry 之間建立更深的合作關係。它體現在，雙方不僅製造方面的依存度越來越高，市場定義方面也必須要保持密切溝通，這種關係甚至延伸到終端環節，形成多方合作的一種「命運共同體」。如此，才能化解未來的挑戰，保證效率、品質、良率以及種種商業化成效。
結語
近期有許多文章讚頌張忠謀，它的「終身學習快樂工作，看淡成敗有節制生活」，確實值得我們學習。
對於中國半導體業發展的看法，張忠謀說，「未來五到10年，大陸半導體會有很大的進步，但台積電會有更大的進步，大陸業者還是會落後台積電五到七年。」
相比於台積電的進步，差距可能有加大的趨勢，那不是我們不夠努力，而是台積電的進步實在太快，它的投資效率更高，處於不同的層級，是無法與台積電相提並論。
如今偉人退休，對於台積電肯定有不小的影響，而張忠謀早己深謀遠慮，釆用雙首長制來替代它。
未來的全球代工可能「黃金」時代已過，再想達到10%的增長率已經十分困難，由於未來市場推動力的分散化，以及製程技術逼近極限，而對於產品的性能與功耗等方面要求更高，許多新的應用如AI、自動駕駛、物聯網等前景都很光明，但是實際應用市場的到來尚需時間的培育，因此代工將面臨更大的挑戰。
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