小米CDR發行數量不低於總股本7％ 國內小米之家門店已建331家

6月14日下午，證監會官網披露了小米CDR招股書的更新版。據披露，小米公司本次擬發行的CDR基礎股票，將佔CDR和港股發行後總股本的比例不低於7%，且本次發行CDR所對應的基礎股份占本次CDR和港股發行總規模（含老股發行規模）的比例不低於50%。

更新後的招股書顯示，小米CDR發行採用詢價方式確定價格，CDR發行按與港股孰低的原則定價。這也意味著小米CDR發行價格肯定不會高於港股定價。

此外，招股書對小米金融的未來安排做了詳細說明。據披露，小米的金融相關業務均已重組至小米金融，小米金融為小米集團的全資控股子公司。但基於未來業務發展規劃，集團擬採用股權激勵的方式將小米金融作為獨立運營主體逐步剝離。

為實現小米金融的剝離，小米集團在小米金融層面設置了佔小米金融目前股份比例60%的股權激勵計劃，擬在五年內通過小米金融自身商業發展形成的資本積累及對外獨立融資獲取更多的運營資金，實現小米金融的獨立運營，清償與小米集團之間的貸款與擔保，小米金融不再納入小米集團合併範圍內，實現金融業務剝離。

而在最終剝離前，小米金融將遵循獨立運營的原則，減少對小米集團的財務及其他資源依賴，控制各項類金融業務的風險敞口，最大限度地保護投資者利益。

目前，小米集團向小米金融集團分別提供約8.3億美元及2.99億元人民幣的小米金融重組貸款。截至 2018年3月31日，小米集團為小米金融提供的貸款或擔保的未償還金額為54.29億元。

同時，小米集團與小米金融簽訂了框架協議，就未來三年（2018-2020 年）的交易限額進行了約定。根據協議的約定，未來三年，小米集團為小米金融提供的金融服務（包括借款及其他信貸和擔保服務，以及結算服務、承兌票據、委託貸款、信託貸款、信用證、資產支持證券及融資、財務及融資諮詢等，但不包括小米集團就小米金融重組為其提供的一次性重組貸款）的最高金額上限分別為人民幣127.70 億元、149.50 億元和 145.50 億元。

此外，小米集團與小米金融亦就營銷服務、全面支持服務、支付結算服務等設定了最高交易限額。2018 年第一季度，小米金融的收入及稅前凈利潤佔小米集團的比例分別為0.90%和0.22%。截至2018年3月31日，小米金融總資產佔小米集團的比例為13.55%。

招股書還披露，2018年一季度，小米線下市場已經達到了42.73%。截至2018年3月底，國內小米之家零售門店數量達到331家，與小米合作的線下分銷商達1593 家，較2015年增加了1000多家。在印度市場，小米已經開設了40家小米之家，另外擁有2500家合作實體銷售店。

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