數通交換機的雲變革與國產化趨勢
中泰證券研究所中期策略會於2018年6月5日-6日在上海舉辦，中泰通信互聯網團隊針對目前通信行業發展趨勢舉辦「雲計算驅動下的ICT生態變革」分論壇，邀請包括國內龍頭交換機晶元廠商盛科網路CEO、全球第八大比特幣礦池挖易技術負責人、萬國數據云計算高級副總裁以及近20家通信上市公司。我們認為5G預期如期推進，關鍵器件自主可控的發展，和在雲計算、物聯網、大數據、AI領域的創新成為通信行業更為關鍵的投資主題。（詳情可參見中泰通信團隊58頁2018中期策略深度報告 https://0x9.me/U69vD），以下是論壇相關紀要之2，也可以參考上周已經發出的中泰證券中期策略會專家觀點紀要合集。
主題二：數通交換機的雲變革與國產化趨勢
時間：2018年6月6日 10:15—11:00
嘉賓：孫劍勇,盛科網路CEO/交換晶元國產化的龍頭廠商
嘉賓簡介：振華集團旗下國內交換機晶元的龍頭盛科網路CEO，曾在美國思科公司、美國Greenfield網路技術公司工作。
數通交換機的雲變革與國產化趨勢
數通設備的網路晶元基本被美國控制，Cisco的晶元自給自足，博通支撐起幾乎全部的商業網路晶元產業。數通設備的行業重要性由Cisco產值可以看出來，三四年以前640億美元的產值里，交換機佔了1/3，路由器大概是交換機的一半，還有相關服務，這些把思科支撐起來。路由器毛利超過62%，交換機超過65%，可見其重要性。
數通交換機主要應用場景：
數通交換機最早為企業網應用服務，如銀行，酒店，工業園區等。數通接入交換機分別連接無線接入，辦公電腦，伺服器；匯聚交換機將接入交換機的流量進行匯聚，在大型的企業網應用，還需要通過核心交換機支撐更大的網路規模。
在運營商應用歷史中，家庭寬頻的終端設備，到局端交換設備，包括承載網的和骨幹網設備全是交換機，電信和聯通叫IP RAN，移動叫PTN，核心技術源頭是數通交換機。當今5G應用中運營商擴展了前傳，中傳和後傳，對時延的要求更為敏感，同樣符合交換機的技術發展趨勢。
數據中心應用已經成為基礎建設設施，低成本是方案的重要訴求，SDN的已經在數據中心裡落地，控制和轉發慢慢分離。在國內某大型IDC的X平台中，數據流的轉發已經採用了盛科的高性能交換機。
美國IDC的交換機雲變革
回退到2005年，美國的MSDC（大規模數據中心）包括Google，Amazon，Facebook都是在用企業網的思路設計數據中心，Dell和HP提供數通交換機，MSDC使用大型企業網的架構搭建網路。
互聯網業務爆發後，頂尖待遇吸引了大量頂尖人才，他們敏銳的意識到架構不合理的地方。Google在全球有很多數據中心，跨洋帶寬很貴，雖然有時帶寬使用達80%，但平時只有20%，帶寬的利用率很低。這些聰明人希望通過全球數據的分布和流量，動態的調整鏈路資源。Google招聘了思科的工程師在路由器到公網的出口以前自研發交換設備，功能只需要滿足流量的調配，能和控制系統連接就可以大幅提高帶寬的利用率，效果顯著。
交換設備雲變革滿足的條件
天時：有這樣的需求出現，大廠不重視不願放下身段；地利：有這麼大的應用基礎；人和：有錢招到頂尖人才。Google花了兩三年在路由器前面加了設備，建成B4網路，大幅提升帶寬利用率和成本控制。
交換設備白牌化推廣到數據中心
B4項目提高了Google在數通領域的經驗和信心，進一步發現在IDC也無需像企業網那麼複雜，無非是幾十萬伺服器的互聯，整體網路架構是可控的，完全可以簡化網路功能和交換機功能，可以把效率提到很高，控制軟體自研，還能更好的優化應用。從IDC角度，美國的MSDC是整個數通交換機變革的起因。
美國企業網交換機的演化
為Google承擔此項目的工程師，碰到IT力量很強喜歡新奇事物的華爾街，希望能改進用到金融行業，也想反過來影響企業網，走到現在不算成功。華爾街IT聲稱開放交換機的平台，其實並沒有出現殺手級的應用，只是為了爭取經費。HP DELL嘗試渠道服務，也是帶著儘管以此吸引客戶，新的交換機變革模式其實名不副實。
美國運營商對交換設備白牌化
美國的運營商意識到整個基礎架構傳輸設備白牌化，和基礎計算和控制的通用化，對自身非常有利。前者解決廠商捆綁的問題，解決了功能複雜性的問題，後者為業務部署和創新賦能，為增值服務助力。AT&T從08,09年積極介入。現在一直努力在做，但很艱難，一個難點是技術能力要很強，有錢且願意去做，原來研發機構建制需要改進，預算很難；另個是組織架構面臨挑戰，管理傳輸，管理IP或增值的屬於不同部門，這對組織架構衝擊很大。
中美IDC廠商差異：北美的互聯網公司有錢是想著增加核心競爭力，通過創新將IT做得更好。BAT賺錢很容易，但並不真的願意大幅投入研發。美國因為有優化流量負載的需求，思科Juniper不願意做，只能自研。國內加工業發達，有需求一堆人會立即響應，並且殺價厲害；阿里招的人才和Google不同，北美招的多是研發的人；BAT大部分招的是網路架構師和售前工程師，精於應用但很難創新性變革，不過BAT跟隨Google的創新也能接受，只是落後兩三年。所以對國內MSDC有跡象，持謹慎樂觀。
中國企業網交換機雲變革：學美國不成立。美國白牌化的過程有品牌成本的優勢，中國殺價厲害，渠道支持，聯想和浪潮都是搬箱子，整體服務能力很差。基本延續前幾年廠商控制的狀態。
中國運營商交換機雲變革：中國運營商技術能力遠低於美國運營商，且對設備廠商的依賴度高於美國。以前數據通設備之間互聯有協議，能互通，現在SDN的管理方式優勢越來越明顯，設備商提供自研控制器，運營商反而擔心被更嚴重的被綁定，受整體技術力量和產業環境影響，SDN的開放和設備商的綁定非常矛盾。
對未來趨勢的總結
短期內，IDC參考美國，和晶元廠商的合作將更緊密，企業短期延續之前模式和設備商綁定，運營商有強需求。長期整體趨勢向美國方向靠。交換晶元和SDN軟體兩部分的價值凸顯，是實現雲計算時代的變革是必然趨勢。
交換設備國產化現狀
數通設備國產化成效明顯。2017年中國的數通設備市場佔全球比例已經是36%了，這其中國產交換機比例已經到達80%。回顧2000年美國壟斷了80-90%的國內市場。在國內設備商十幾年的努力下已經逆轉，數通設備自主進一步要求核心晶元自主，交換晶元的國產自主化有三個核心訴求：
第一，國內設備商的定製化需求，任何一家下游廠商都在關注合作夥伴生態鏈，打造更符合網路需求，更具競爭力的整體解決方案。
第二，當黨政軍有8+2重大行業，需要完全控制，有很強的自主可控的需求。
第三，中興事情後，供應鏈角度考慮，需求交換晶元的自主化支撐。
中泰通信互聯網團隊
聯繫人：吳友文/易景明/陳寧玉/周鈴雅
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