小米港股IPO最高募資480億港元，或於7月9日上市

關鍵時刻，第一時間送達

來源 / 騰訊科技（ID：qqtech）

歡迎下載騰訊新聞客戶端，關注科技頁卡，查看更多科技熱點新聞

【騰訊科技訊】據香港媒體報道，小米今日將進行港股上市「路演」。另援引外電報道，小米公司已定下初步招股價範圍，計劃發售21.8億股股份，其中65%屬新股，35%為舊股，每股招股價將在17至22港元間，募資370.6億至479.6億港元。而具體上市日期，或定於7月9日。

小米原先計劃在中國內地和中國香港兩地上市，共募資100億美元（約780億港元），有望成為自2014年阿里巴巴以來全球募資規模最高的新股，但在推遲發行中國預托證券（CDR）之後，小米整體募資額「縮水」至最多約480億港元，還不及2016年上市的郵儲銀行（01658）募資額近592億港元。

今早，小米先行公布港交所聆訊後最新資料：小米開始接受認購，香港IPO募資最高61.1億美元（約480億港元）。小米公司法定股本總面值67.5萬美元（約530萬港元），由700億A類股（價值17.5萬美元）和2000億B類股（價值50萬美元）組成。

此外，還更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣，每股估值3.8325元（共計1億股）。

7家基投，中移順豐入圍

由於小米的招股價範圍相較一般新股更大，所以最高及最低的募資額相差超過100億港元。據知情人士透露，小米公司最快今日開始接受機構投資者認購，下周一（25日）在香港公開發售。

外電引述銷售文件披露，小米赴港IPO引入7家基石投資者，合共認購5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，CICFH Entertainment認購1.92億美元；中國移動、高通各認購1億美元；CDB Private Equity認購6600萬美元；保利集團認購3200萬美元；順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。

該公司估值將達到539億美元至698億美元（約4204億至5444億港元），行使超額配售權後，估值為543億美元至703億美元（約4235億至5483億港元）。

17至22港元招股

此前有媒體報答指出，小米對基礎投資者設有比平常一般6個月更長的禁售期，部分實力較弱的投資者，禁售期甚至會長達2年。報道又引述知情人士說，中東某大型基金有意成為小米基礎投資者。

對比中資機構的進取，外資取態明顯較為謹慎，給予小米的估值相對保守。

小米原本計划上市募資約100億美元，最初打算以香港招股為主，其後改為香港IPO及內地CDR募資額各佔一半，即各為50億美元（約390億港元）。不過，小米本周二突然宣布推遲發行CDR之後，香港的募資金額並未相應調升。

有券商認為，小米招股價定在17至22港元，區間之闊較為少見，或多少反映出小米公司對近日市況缺乏信心，「因為目前市場存在很多不明朗因素，加上其CDR延遲發行的負面消息，以較低定價作『保險』也可以理解，但此舉會影響投資者，特別是散戶的信心。」該券商又補充，暫時不會改變為小米預留保證金額度的安排。

募資額排名最高僅第七

翻查歷史數據，小米如果上市募資780億港元，將會超越建設銀行（00939）成為中國香港史上募資額第五大的新股。

但現在小米集募資縮水至最多480億港元，未能進入前五，最終或只能超過中國聯通（00762）登上第七位；若以下限370億港元計算，僅列第九位。儘管如此，小米仍是近年香港新經濟新股中，募資額最高的一家。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！