2018IHRSA亞太健身俱樂部產業報告新版出爐！

最新 06-21

IHRSA亞太健身俱樂部產業報告的第二版-2018版已經於近期正式發布。報告表明：受到經濟增長的推動，亞太地區的健康和健身產業狀況良好，具有持續增長的巨大潛力。

市場概況

德勤表示，該地區只有兩個市場在世界範圍內可以被視為相對成熟的區域，它們分別是澳大利亞和紐西蘭。這兩個市場的健身俱樂部會員滲透率最高，分別為總人口的15.3%和13.6%。健身市場在香港(5.85%)、新加坡(5.8%)和日本(3.3%)的普及率出現了顯著的增長和職業化。在如菲律賓(0.53%)、泰國(0.5%)、印尼(0.18%)和印度(0.15%)等不發達的市場仍然有很大的增長機遇。

伴隨這種增長機遇而來的是挑戰。房地產成本、租金供應有限、基礎設施不發達、缺乏專業化的服務以及日益激烈的競爭，這些都是俱樂部運營商在亞太市場開展業務時所面臨的現狀。然而，良好的經濟前景，以及日益增強的健康意識和對團體鍛煉、個性化培訓的需求，預計將刺激經濟增長。

德勤中國合伙人艾倫?麥克查爾斯表示:「在經濟繁榮勢頭的推動下，亞太地區的健身市場呈現穩步增長的趨勢，前景很好。整體市場滲透率呈上升趨勢，這反映出人們越來越意識到健康的重要性，以及成為健身俱樂部會員的吸引力。

3個層次

根據麥克查爾斯的說法，由於處於發展的不同階段，該地區的健身市場仍然是分層的。可以劃分為以下三層：

第一層:澳大利亞和紐西蘭

市場普及率

? 澳大利亞15.3%

? 紐西蘭13.6%

這些都是相對成熟的市場，滲透率高於鄰國。然而，這些國家成熟和專業化的市場表明增長潛力有限，勞動力和房地產成本也限制了這裡的增長。

第二層:香港，新加坡，日本和台灣地區

市場普及率

? 香港5.85%

? 新加坡5.8%

? 日本3.3%

? 台灣地區0%

這些地方屬於快速擴張和成熟的二線市場。這部分的特點是逐漸專業化的服務，擴大的消費者基礎，高度集中的主要參與者。隨著增長空間的擴大，競爭將在未來愈演愈烈。

第三層:亞太其他地區

市場普及率

? 馬來西亞1.04%

? 中國前十大城市為0.97%

? 菲律賓0.53%

? 泰國0.5%

? 越南0.5%

? 印尼0.18%

? 印度0.15%

德勤評估的其餘7個亞太市場在其生命周期中仍處於較早的發展階段，這是由於經濟發展緩慢和個人健康意識較低的結果。這些國家的健身行業通常集中在首都和一線城市，這些城市的市場主要由大型商業健身俱樂部連鎖品牌主導。由於基礎設施不發達、購買力較低、對個性化培訓的認識較低，二線(或以下)城市的市場主要由單站點、獨立運營商佔據。這些國家的不發達地區顯示出很高的增長潛力，特別是基礎設施的迅速發展提高了這些地區的可觸性和連通性。

健身房會籍合同的差異

健身房行業會籍與其他產品的繳費相關法規對市場發展方式有影響。例如，在紐西蘭，長期會員的預付金是被法律禁止的，而在新加坡，一些俱樂部會提前簽下一份兩年的合同。

會員人數

（百萬為單位）

中國4.52

日本4.24

韓國3.75

澳大利亞3.73

印度2.01

台灣地區0.71

紐西蘭0.65

菲律賓0.53

印尼0.47

越南0.44

泰國0.35

馬來西亞0.33

新加坡0.32

俱樂部數量

韓國6950

日本4950

印度3813

澳大利亞3715

中國1767

菲律賓950

紐西蘭690

越南640

泰國600

馬來西亞375

印尼370

台灣地區300

新加坡200

香港180

商業俱樂部平均月會費

（美元）

新加坡76

香港68

日本57

澳大利亞57

韓國49

泰國49

馬來西亞42.5

中國41

印尼40

台灣地區37

紐西蘭37

菲律賓33

印度29

越南29

市場規模

（百萬美元）

中國3944

日本3943

澳大利亞2831

韓國2580

印度821

台灣地區407

紐西蘭405

香港396

新加坡352

印尼271

菲律賓256

泰國233年

馬來西亞201

越南186

逐個點評

澳大利亞

在過去的三年里，澳大利亞的健身市場經歷了快速的擴張，主要是由於健身加盟店面的增長。F45新開了200傢俱樂部;Anytime Fitness增加了70家;Jetts Fitness已經增加了60家;另外Plus Fitness增加了45家。

中國

獨立的市場調查顯示，在中國，不到20%的俱樂部是利潤豐厚的，至少60%的企業正遭受虧損。

印度

印度的健身俱樂部會員續費率很低。從國家文化的角度來看，會員們將健身視為一種需要實現的目標，但尚未將其視為一種需要維持的生活方式，或將其視為一種渴望。

印尼

由於雅加達人行道的供應有限，戶外跑步對城市居民來說並不是一種健身的選擇，因此健身中心已經成為想要在安全環境中鍛煉的人的目的地。

日本

公共健身房和商業健身房的比例接近50:50。儘管如此，公共健身房並沒有被視為商業健身房的競爭對手，而且兩者並存。

馬來西亞

在馬來西亞，健身活動通常以男性為主，主要是出於文化原因。在首都吉隆坡，估計有60%的健身會員是男性，而在其他地方，這一比例至少為70%。

紐西蘭

越來越多的人意識到健康生活的重要性，這導致普及率上升，從2014年的1.38%升至2017年的13.6%。24小時健身房是發展最快的行業。

菲律賓

在過去三年中，菲律賓的健身俱樂部普及率達到了最高水平之一，主要原因是平價健身房的興起，這打開了健身市場。

新加坡

龐大的設備正在被開放的空間所取代，集體鍛煉正變得流行起來。中小型健身房適合運營商的成本節約策略，也更適合客戶的需求。

韓國

由於高昂的租金成本，韓國的健身俱樂部通常比除香港和日本以外的亞太地區其他國家規模都要小。

台灣地區

排名前五的品牌在健身房的數量上佔據了總市場的77%。

泰國

大多數泰國人仍然喜歡在公園裡，在家裡鍛煉，或者根本不鍛煉。

越南

2017年，健身俱樂部的市場價值為1.86億美元，隨著越南投資者開始關注該行業，預計在未來三年內將迅速擴張。

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