三大運營商這5個月過得怎麼樣？

隨著中國電信21號發布5月份主要運營數據，三大運營商的5月份運營數據全部公布完畢。

圖表一：通信運營商5月份運營數據

同時，工信部也發布了2018年5月份通信業經濟運行情況。報告顯示，電信業務收入增速小幅放緩。1-5月，電信業務收入累計完成5576億元，同比增長4.2%，增速較上月下滑0.3個百分點。量收「剪刀差」持續加大。

圖表二：電信業務收入累計完成情況

圖表三：移動用戶數與通話時長量收剪刀差

下面筆者將就移動用戶、4G用戶、寬頻用戶三個維度對2018年1-5月份的運營商發展趨勢進行分析。

一、運營商移動用戶發展情況

分析：

中國電信移動用戶凈增持續高歌猛進，中國聯通移動用戶凈增在3月創出新高後趨勢有所下滑，中國移動4月觸底後調整發展策略開始反彈。

截至到5月底三家運營商移動用戶總數超過14.77億戶超過人口總數13.9億 8700餘萬，再剔除幼兒、中小學生、部分高中生以及老年人，偏遠地區信號盲區人群，雙卡甚至多卡用戶將是一個很大的群體。

截至到5月底三大運營商移動用戶佔比情況，中國移動佔比61%，中國聯通、中國電信分別佔比20%、19%。

趨勢：

移動仍然牢牢掌控主導地位，聯通、電信移動網差距逐漸縮小，以目前的發展速度中國電信移動用戶數有望在2019年第一季度趕超中國聯通。

二、運營商4G用戶發展情況

分析：

隨著移動互聯網的普及以及手機端高流量APP的流行（抖音、火山視頻、微信語音等）4G用戶成為運營商的主要收入來源，是運營商的支柱，因此運營商4G用戶發展趨勢直接決定各自的未來。中國移動經過4月份4G用戶負增長後，5月翻轉頹勢，但是增長數量僅250.5萬，中國聯通4G凈增207萬，兩家增長之和不及中國電信的552萬。 在目前4G滲透率超過70%的情況下，再靠存量挖潛效果將不再明顯，更多的機會是在策反異網客戶。保存量促新增才是王道。

三、運營商寬頻用戶發展情況

分析：

寬頻曾經是中國電信和中國聯通的核心資源，兩大巨頭分江而治數年，但在中國移動整合鐵通後藉助自己雄厚的資金及廣闊的移動網覆蓋優勢，一路過關斬將，2016年10月中國移動固網寬頻用戶首次超過中國聯通，按照目前的發展速度2018年8月份中國移動固網寬頻用戶將首次超過中國電信（比原來筆者預測的10月提前2個月），成為運營商寬頻新霸主，雖然電信聯通也在極力阻擊但是趨勢難改。

總結：

2018年移動通信行業市場發展趨勢預測

僅供參考

一、從手機普及率及人口紅利看，目前我國行動電話已經達到14億戶以上，普及率達103.7部/百人，用戶數已經處於區域內的天花板，外延式提升空間處在不斷收窄的過程中，因此未來的絕對增長空間已經不大。

二、從行業用戶結構變化驅動因素看，移動流量用戶已經成為移動用戶的主流，與之相適應的高性能智能終端快速更新換代，以及基於智能終端的遊戲、視頻、社交和支付等應用軟體也快速普及，從而提升移動用戶流量消費等級，引導用戶新性的消費習慣。

三、從國家調控政策來看，2018年政府工作報告重申了「加大網路提速降費力度」，並提出了具體的措施：實現高速寬頻城鄉全覆蓋，擴大公共場所免費上網範圍，明顯降低家庭寬頻、企業寬頻和專線使用費，取消流量「漫遊」費，移動網路流量資費年內至少降低30%。三家運營商紛紛表示目前主推的29元省內不限量套餐在2018年7月1日將自動變成全國不限量（按國家政策要求全面取消流量漫遊）。

總體看，2018年通信行業發展態勢，運營商的語音業務收入下滑趨勢不會改變，有線寬頻基本靠融合贈送增量難增收，全省不限量變身全國不限量，移動流量帶來的收入增加也將削弱，對於三大運營商來說，基礎通信業務的降收，新興業務的破局、新的收入增長點的探索將是管理者們面臨的最大課題。

本文作者：庄甲升

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