華菁—中集1號資產支持專項計劃成功發行

2018年6月22日，中集融資租賃有限公司（以下簡稱「中集租賃」）成功設立「華菁-中集1號資產支持專項計劃」，並將在深圳證券交易所掛牌流通。

本項目發行規模3.42億元，底層資產出表設計，由華菁證券有限公司（以下簡稱「華菁證券」）擔任計劃管理人，負責產品的交易結構設計、項目執行、發行及存續期管理等工作。

中集租賃是國內廠商系融資租賃公司的領軍企業，榮膺「2017中國融資租賃年度公司」榮譽，是國內唯一能提供集裝箱、道路運輸車輛、能化設備、海工船舶、模塊化建築等業務領域的金融總包商，深耕行業數十年，擁有良好的品牌聲譽和市場聲譽。中集租賃的控股股東中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱「中集集團」）成立於1980年，註冊資本26.62億元，系A+H股上市公司，其最新主體評級為中誠信國際AAA評級。中集租賃作為中集集團的全資子公司，具有雙方產業鏈互補，集團內資源共享和資金支持等優勢。

在產品結構設計上，本項目以超額利差、優先/次級分層提供內部增級保障，專項計劃優先A級、優先B級、優先C級和優先D級資產支持證券分別獲得大公國際資信評估有限公司給予的AAA、AA+、AA和A評級。

2018年以來，債市在監管層引導機構和實體經濟長期降槓桿的大環境下需求薄弱，市場利率震蕩上行，一級產品發行難度較大。而華菁-中集1號資產支持專項計劃項目憑藉投資機構對底層資產及發行人的認可，最終克服嚴峻的市場形勢完成發行工作，展示出華菁證券在艱難環境下銳意進取的決心。華菁證券長期看好資產證券化等創新型結構化固定收益產品的發展，在業務開展方面著重關注核心競爭力，關注價值創造。中集租賃作為華菁證券的核心客戶，致力於成為引領中國融資租賃行業未來發展趨勢的新標杆。

華菁證券固定收益事業部作為華菁證券核心業務部門，致力於為新經濟客戶提供一流的固定收益融資服務。

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