新能源汽車中游，關鍵窗口期正在到來

新能源汽車中游，關鍵窗口期正在到來

1、 近期超跌，新能源汽車仍然是呼聲高、關注度高的方向，綜合上游、中游、終端比對，目前，中游的機會應該還是好一些。

2、 今年新能中游的三大觀點不變：從漲價向產品差異化轉移、中游庫存周期拐點、高鎳/軟包/全球化三賽道。

中短期，市場關注的可能仍是個股的業績確定性（5月份反彈，市場選擇7個票，6個較高增長1個很便宜），因為產品差異化正在出現和放大，後面每個環節都會有企業走出來。

而且考慮到今年中游政策、需求演變的特殊性，7-9月份應該是未來3季度中的關鍵窗口。

3、 投資推薦

新能源車中游：

億緯鋰能、石大勝華、杉杉股份/道明光學/當升科技/星源材質/天賜材料/新宙邦/璞泰來

工控：

正泰電器、麥格米特、匯川/宏發

電力設備：

國電南瑞

新能源發電：隆基/金風/通威

近期我們正在做新能源車終端分析，有一些結論與之前構想的很不一樣，後續跟您動態更新。

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