跨市場新能源汽車行業周報

開頭聲明

本期精華

新三板新能源汽車行業公司一周表現。（1）概覽：截至2018年6月18日，新三板新能源汽車行業共60家公司。其中創新層和基礎層分別為19家和41家，做市轉讓板塊和競價轉讓板塊分別為15家和45家。（2）掛牌：新能源汽車行業上周無掛牌公司。（3）交易：創新層無公司上漲，9家公司下跌，跌幅前三分別為科列技術（-57.69%）、金源新材（-28.57%）和納科諾爾（-11.11%）；基礎層2家公司上漲，為海斯迪（+7.69%）和武漢藍電（+4.12%）。做市板塊有2家公司上漲，為海斯迪（+7.69%）和武漢藍電（+4.12%）。成交額方面，聯贏激光（390萬元）、長城華冠（337萬元）和貝特瑞（221萬元）排名前三。競價轉讓板塊無公司上漲，3家公司下跌，為科列技術（-57.69%）、微特電機（-24.34%）和瑞陽科技（-0.33%）。成交額前三為瑞陽科技（21萬元）、奧迪威（8萬元）和科列技術（7萬元）。（4）定增：6月22日，天海科技發布定向增發公告，擬以4.00元/股價格募集不超過480萬元；ST廣盛定向增發1000萬股上市。

A股新能源汽車行業總體一周交易總體回顧。上周（6月18日至6月22日）A股新能源汽車板塊78家公司中共有5家公司上漲，69家下跌。漲幅前三為寧德時代（+33.09%）、猛獅科技（+33.05%）和天際股份（+10.47%）；跌幅前三為康盛股份（-27.17%）、中信國安（-22.96%）和正海磁材（-18.86%）。

港股美股新能源汽車行業總體一周交易回顧。上周（6月18日至6月22日）港股新能源汽車行業8家公司中1家公司上漲，為3家公司上漲，為五龍電動車（+5.22%）、天能動力（+3.94%）和泰坦能源技術（+2.02%）；跌幅前三為吉利汽車（-6.47%）、洛陽鉬業（-5.67%）和比亞迪股份（-4.53%）。美股特斯拉漲幅為（-6.85%）。

鋰電材料市場一周行情

動力電池方面，企業表示生產情況較好。正極材料市場成交未見起色，價格仍出現小幅下跌，三元材料價格較上周下跌0.2-1萬元/噸，磷酸鐵鋰價格變化不大；硫酸鈷較上周下調3000元/噸，電解鈷和四氧化三股價格也相應下調；碳酸鋰較上周下跌0.2萬元/噸。負極材料近期市場波動不大。隔膜市場整體偏弱。電解液市場不溫不火，經過一輪價格肉搏戰後，新的電解液價格體系趨於平穩。隔膜市場目前整體產能過剩，開工率不高，隔膜價格整體呈現下跌趨勢，幅度為3%-5%。

重要政策和行業新聞

中國儲能網：寧德時代簽約24億元大型鋰電池儲能項目。6月18日，福建省投資集團、寧德時代等共同投資建設的大型鋰電池儲能項目完成簽約，該項目正式落地福建晉江市。據悉，該項目由福建省投資集團有限公司、寧德時代新能源公司、福建省電力勘測設計院多方合作。該項目將在晉江投資建設大型鋰電池儲能項目，計劃總投資24億元，擬分三期實施。項目一期擬建設規模為100兆瓦時級鋰電池儲能電站，二期將擴建500兆瓦時級鋰電池儲能設備，三期將擴建1000兆瓦時級鋰電池儲能設備，同時還將配套建設移動儲能設備，以及移動充電設施。

鋰電網：2018年Q1鋰原料庫存增量1.6萬噸，進口鋰原料4.85萬噸。2018年一季度中國進口鋰原料4.85萬噸碳酸鋰當量，環比2017年四季度上漲4％，同比增長147％，同比暴增主要是來自於增加了鋰原礦的進口，去年一季度中國尚未開始進口鋰原礦，鋰原礦進口始於2017年6月。

風險因素：政策風險；市場競爭加劇。

目錄

一、新三板創新層新能源汽車行業企業一周表現

截至2018年6月18日，新三板創新層新能源汽車板塊共19家公司。上周（6月18日至6月22日）有11家公司發生交易。其中無公司上漲，9家公司下跌，跌幅前三分別為科列技術（-57.69%）、金源新材（-28.57%）和納科諾爾（-11.11%）。成交額前三為聯贏激光（390萬元）、長城華冠（337萬元）和貝特瑞（221萬元）。

二、新三板、A股、美股和港股新能源汽車行業一周交易回顧

2.1 新三板新能源汽車行業一周交易回顧

新三板新能源汽車行業基礎層企業一周交易回顧。

截至2018年6月18日，新三板基礎層新能源汽車行業共包含40家公司，有6家公司發生交易。其中，共有2家公司上漲，為海斯迪（+7.69%）和武漢藍電（+4.12%）；3家公司下跌，為微特電機（-24.34%）、追日電氣（-7.75%）和威能電源（-1.06%）。

新三板新能源汽車行業做市轉讓板塊和競價轉讓板塊一周交易回顧

截至2018年6月18日，新三板新能源汽車企業中有15家屬於做市板塊，45家屬於競價轉讓板塊。做市板塊共有10家公司發生交易，其中2家公司上漲，為海斯迪（+7.69%）和武漢藍電（+4.12%）；8家公司下跌，跌幅前三為納科諾爾（-11.11%）、貝特瑞（-9.22%）和追日電氣（-7.75%）。

競價轉讓板塊中共有6家公司發生交易，無公司上漲，3家公司下跌，為科列技術（-57.69%）、微特電機（-24.34%）和瑞陽科技（-0.33%）。

成交額方面，做市轉讓板塊前三為聯贏激光（390萬元）、長城華冠（337萬元）和貝特瑞（221萬元）。競價轉讓板塊成交額前三為瑞陽科技（21萬元）、奧迪威（8萬元）和科列技術（7萬元）。

2.2 A股新能源汽車行業一周交易回顧

A股新能源汽車行業一周交易總體回顧。

上周（6月18日至6月22日）A股新能源汽車板塊78家公司中共有5家公司上漲，69家下跌。漲幅前三為寧德時代（+33.09%）、猛獅科技（+33.05%）和天際股份（+10.47%）；跌幅前三為康盛股份（-27.17%）、中信國安（-22.96%）和正海磁材（-18.86%）。

A股新能源汽車行業細分板塊一周交易回顧。

原材料板塊9家公司全部下跌，跌幅前三為超華科技（-16.73%）、天齊鋰業（-16.37%）和中科三環（-14.55%）。成交額方面，前三為華友鈷業（44.9億元）、贛鋒鋰業（33.3億元）和天齊鋰業（29.8億元）。

電池正負極板塊8家公司全部下跌，跌幅前三為中信國安（-22.96%）、科恆股份（-14.88%）和中國寶安（-12.78%）。成交額方面，格林美（11.4億元）、中信國安（10.9億元）和當升科技（10.5億元）排名前三。

電池隔膜板塊5家公司全部下跌，跌幅前三為雲天化（-14.38%）、佛塑科技（-12.14%）和星源材質（-7.67%）。成交額方面，星源材質（3.6億元）、滄州明珠（3.3億元）和長信股份（2.5億元）排名前三。

電池電解液板塊7家公司中2家上漲，為天際股份（+10.47%）和新宙邦（+0.84%）；4家下跌，跌幅前三為江蘇國泰（-13.01%）、多氟多（-12.03%）和天賜材料（-8.02%）。成交額方面，新宙邦（9.1億元）、天賜材料（4.5億元）和天際股份（1.6億元）排名前三。

電池電芯及Pack板塊10家公司中2家上漲，為寧德時代（+33.09%）和猛獅科技（+33.05%）；跌幅前三為科泰電源（-16.22%）、澳洋順昌（-14.79%）和堅瑞沃能（-11.19%）。成交額方面，猛獅科技（7.3億元）、億緯鋰能（6.8億元）和國軒高科（5.6億元）和排名前三。

鋰電設備板塊6家公司全部下跌，跌幅前三為華金資本（-14.23%）、金銀河（-13.96%）和星雲股份（-10.93%）。成交額方面，北方華創（30.5億元）、先導智能（6.6億元）和金銀河（2.5億元）排名前三。

電機電控板塊11家公司中1家上漲，為匯川技術（+0.70%）；跌幅前三為正海磁材（-18.86%）、寧波韻升（-13.77%）和合康新能（-10.90）。成交額方面，匯川技術（10.8億元）、江特電機（7.3億元）和正海磁材（5.6億元）排名前三。

整車板塊13家公司全部下跌，跌幅前三為中通客車（-18.17%）、安凱客車（-16.76%）和江淮汽車（-13.25%）。成交額方面，上汽集團（29.9億元）、比亞迪（11.6億元）和長安汽車（4.0億元）位列前三。

充電樁板塊7家公司中5家下跌，跌幅前三為奧特迅（-17.47%）、和順電氣（-16.38%）和中恆電氣（-8.65%）。成交額方面，國電南瑞（9.9億元）、特銳德（1.2億元）和中恆電氣（0.7億元）排名前三。

2.3 港股和美股新能源汽車行業一周交易回顧

上周（6月18日至6月22日）港股新能源汽車行業8家公司中3家公司上漲，為五龍電動車（+5.22%）、天能動力（+3.94%）和泰坦能源技術（+2.02%）；跌幅前三為吉利汽車（-6.47%）、洛陽鉬業（-5.67%）和比亞迪股份（-4.53%）。美股TESLA漲幅為（-6.85%）。

三、鋰電材料一周行情

鋰電池

動力電池方面，企業雖表示生產情況較好，但實際原料採購方面並未見有明顯增長，如塔菲爾表示仍看好後市，積極在各地投建新廠中；比亞迪表示工廠滿產生產中，電池供不應求，預計青海工廠7月份投產後會緩解一部分壓力，另外比亞迪預計三元電池在下半年開始逐漸嘗試使用高鎳產品。整體來看，今年動力電池市場的淡旺季區分不明顯。主流鐵鋰電池包1.2元/Wh，三元電池包1.3元/Wh，回款速度仍然較慢。

正極材料

端午小長假過後，國內三元材料市場成交仍未見起色，價格仍出現小幅下跌。

負極材料

近期國內負極材料波動不大，產品價格相對穩定。本周低硫焦價格再次調漲，漲幅在400元/噸左右，針狀焦方面錦州石化跟漲1500元/噸。

電解液

近期電解液市場不溫不火，經過一輪價格肉搏戰後，新的電解液價格體系趨於平穩。

隔膜

隔膜市場整體偏弱。企業表示，目前隔膜市場整體產能過剩，開工率不高，隔膜價格整體呈現下跌趨勢，幅度為3%-5%。如河南義騰干法隔膜生產佔比6~7成，產量約每月300萬㎡，濕法隔膜產量約每月100-200萬㎡。

——以上價格行情內容均來自鑫欏資訊、中國化學與物理電源行業協會

四、新三板新能源汽車行業定增總結

2018年6月22日，天海科技發布增發股東大會公告，擬發行120萬股以募集480萬元資金，主要用於補充流動資金。發行價為4.00元/股，發行對象為境內自然人。

同日，ST廣盛定增1000萬股上市，認購對象為上海善有股權投資管理合夥企業，發行價為1.00元/股。

五、新三板新增掛牌企業總結

上周新三板無新增掛牌新能源汽車行業企業。

六、風險因素

新能源汽車政策變化帶來的負面影響；市場競爭加劇風險。

七、重要政策和行業新聞

7.1 中國儲能網：寧德時代簽約24億元大型鋰電池儲能項目

6月18日，福建省投資集團、寧德時代等共同投資建設的大型鋰電池儲能項目完成簽約，該項目正式落地福建晉江市。據悉，該項目由福建省投資集團有限公司、寧德時代新能源公司、福建省電力勘測設計院多方合作。該項目將在晉江投資建設大型鋰電池儲能項目，計劃總投資24億元，擬分三期實施。項目一期擬建設規模為100兆瓦時級鋰電池儲能電站，二期將擴建500兆瓦時級鋰電池儲能設備，三期將擴建1000兆瓦時級鋰電池儲能設備，同時還將配套建設移動儲能設備，以及移動充電設施。

7.2 鋰電網：2018年Q1原料庫存增量1.6萬噸，進口鋰原料4.85萬噸

動2018年一季度中國進口鋰原料4．85萬噸碳酸鋰當量，環比2017年四季度上漲4％，同比增長147％，同比暴增主要是來自於增加了鋰原礦的進口，去年一季度中國尚未開始進口鋰原礦，鋰原礦進口始於2017年6月。進口鋰原料總量中，鋰原礦進口1．45萬噸碳酸鋰當量，環比上漲22％；鋰精礦進口3．3萬噸碳酸鋰當量，環比微跌4％，同比上漲79％；氯化鋰進口950噸碳酸鋰當量，環比上漲174％，同比下滑14％。

冶煉環節，據SMM調研數據，2018年一季度中國鋰鹽產量3．26萬噸碳酸鋰當量（2．4萬噸碳酸鋰和0．95萬噸氫氧化鋰）。冶煉端消耗量減去鋰原料進口4．85萬噸碳酸鋰當量，2018年一季度中國原生鋰原料環節庫存增量約為1．6萬噸碳酸鋰當量。

7.3 第一電動：長安汽車200億新能源車項目開工

6月20日，南京市經濟和信息化委員會公告稱，總投資200億元的長安汽車·南京江寧新能源汽車項目已在江寧開發區開工。該項目定位為中大型新能源整車生產基地，設計年產能24萬輛，產品包括高性能跨界SUV、轎跑等多款純電車型，預計在2020年6月正式投產，預計可實現年產值1000億元。

7.4 第一電動：國能汽車上海建電動車廠，產能10萬輛/年

6月20日，國能汽車在上海舉行智能電力公路「三網融合」平台暨上海國能新能源汽車基地啟動儀式，國能汽車計劃在上海松江投資200億元建廠生產電動車，規劃產能10萬輛/年。國能汽車上海工廠將生產包括兩款轎車及SUV車型；此外，今年天津工廠也將正式投產，首批產品將主要面向行業大客戶，用於車輛運營。國能曾以收購瑞典老牌汽車製造商薩博而知名，2015年6年，國能在天津註冊了新能源汽車子公司，同年10月天津基地開工建設。2016年6月發布「NEVS」品牌，2017年1月獲得國家發改委核准建設新建純電動乘用車項目，但目前還未獲得工信部的正式准入。

7.5 工信部：新能源汽車國家監管平台建設運營任務順利通過驗收

2018年6月21日，工業和信息化部裝備工業司組織召開了新能源汽車國家監管平台建設運營任務驗收會，財政部經濟建設司、工業和信息化部辦公廳有關同志參加了會議。新能源汽車國家監管平台的建設完成，為新能源汽車的信息化監管邁出了重要一步，對有效推動新能源汽車全產業鏈、全生命周期安全管理，提高新能源汽車安全運營水平有重要意義。

聲明

特別聲明

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