小米招股首日超購近2倍；李嘉誠斥資逾2億港元認購

新浪財經報導，港股首家同股不同權獨角獸公司小米 25 日起招股，據初步統計，包括耀才證券、國君證券以及英皇證券、時富證券等在內的前十大券商當日最少共為小米借出了 70 多億港元的融資額度；目前小米首日認購額度較公開發售部分超購近 2 倍，至少有 2 間券商的融資額度已經借爆。

此外，上周傳出李嘉誠投資小米，此消息獲得證實。小米確認獲得長江和記實業創始人兼資深顧問李嘉誠斥資 300 萬美元（約 2.34 億港元）認購。另據傳，阿里巴巴主席馬雲、騰訊控股主席兼首席CEO馬化騰，及美圖公司董事長蔡文勝，均以個人身份認購小米，分別涉資數百萬至數千萬美元。

經濟參考報報導，小米 25 日在港交所對外公布招股書，正式啟動公開招股。招股書顯示，小米香港 IPO 全球發售股份 21 億 7,958 萬股，發售價每股 17 港元至 22 港元，以發行中間價 19.5 港元計算，將凈募集資金 2,756 億港元。根據小米揭露的訊息，本次上市公開招股部分於 6 月 25 日至 6 月 28 日進行，預計 7 月 9 日掛牌上市。

招股書顯示，小米公司法定股本總面額 67.5 萬美元，由 700 億 A 類股（價值 17.5 萬美元）和 2,000 億 B 類股（價值 50 萬美元）組成。擬發行的 21 億 7,958 萬股中 95% 配售給國際投資者，約 20 億 7,060 萬股；5% 在香港公開發售，約 1 億 898 萬股。小米募資規模將在 47.21 億美元至 61.09 億美元（約 370.5 億港元至 479.5 億港元），另設 15% 超額配售權。如獲行使，募資金額則增至 54.29 億美元至 70.25 億美元（約 426.1 億港元至 551.4 億港元）。

銷售文件顯示，小米已引入 7 名基石投資者，合計認購 5.48 億美元（約 42.74 億港元）股份。其中，CICFH Entertainment（中投中財娛樂）認購 1.92 億美元；中國移動、高通各認購 1 億美元；CDB Private Equity（國開開元股權投資管理有限公司）認購 6,600 萬美元；保利集團認購 3,200 萬美元；順豐和招商局集團分別認購 3,000 萬美元和 2,800 萬美元。

6 月 23 日，小米在香港舉行全球發售股份的新聞發布會，介紹其在港交所主機板上市詳細情況。小米表示，儘管不同投票權受益人並不擁有小米股本的大部分經濟利益，但他們可對公司行使投票控制權，實施長期策略，其遠見及領導能使公司長期受益。

小米創始人、董事會主席雷軍表示，小米在香港上市象徵著公司進入一個新里程碑。硬體、新零售和互聯網這種「鐵人三項」的獨特商業模式使小米創造感動人心、價格厚道的產品。雷軍亦指出，小米的定價是極其厚道的，這是小米非常與眾不同的經營策略，小米會始終保持非常低的毛利和硬體的凈利潤，保證小米的硬體產品在市場上有足夠的競爭力，小米堅持硬體綜合凈利潤率不超過 5%。對於小米招股書顯示小米去年虧損嚴重的問題，雷軍表示，這是因財務記帳上緣故，實際上小米去年是賺錢的，凈利潤達到 54 億元人民幣。

小米集團之前宣布，決定分步實施港股和中國存托憑證（CDR）上市計劃，先發行港股，然後擇機在中國境內發行 CDR，為此向中國證監會申請推遲發審會時間。

在發布會現場回答記者提問時，小米首席財務長周受資表示，CDR 是中國市場的創新，小米很榮幸成為首批試點公司之一，這是對小米的認可。在過去這段時間小米做了很多 CDR 方面的工作，延遲是為了確保 CDR 的發行品質；為了確保上市順利進行，小米決定先在中國香港上市，擇機再在中國大陸上市，這也得到了相關監管部門的支持。

而小米對外亦強調是一家以智能手機、智能硬體和物聯網平台為核心的新經濟公司。發布會上，雷軍表示，「我不糾結我們是硬體公司還是網路公司，我們是獨一無二的，是個新物種，這個新物種叫什麼名字，後面會有更多這樣的公司產生，那個時候會有一個名字來形容這類公司。」

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載）

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