有他助力房地產登記，多房者為之一震
我們為什麼對中國的未來有信心？
特朗普為什麼對中國心懷恐懼，寧願玉石俱焚也要跟中國打一場貿易戰？
回顧過去40年的改革開放史，中國之所以能夠從一個赤貧國家，人均GDP150名左右，一步步攀升到今天的70名左右。
成功的基因里，包括了全球產業轉移、匯率政策、加入世貿、城市化浪潮、制度改革的紅利釋放等等。
其中的一個因素，我們尤其不能忽略：集中辦大事的能力。
機場、高速路、高鐵、電廠、港口……這一系列成熟的基礎設施，對我國製造業競爭力的加成，以及對外資的吸引力，強調再多都不過分。
這就帶來了一個結果，中國政府手裡掌握的資源，是一個天文數字。
2017年，中國GDP已突破80萬億，投資佔中國GDP比例約為40%，您算算，政府的投資資源是個什麼數量級。
而投資資源投放的口子，又集中在各部委，一旦主管某行業的部委「開口放糧」，別說下游歡欣鼓舞的魚兒們，就連部委門前的飯館子跑堂，都知道其中門道。
說一千道一萬，指引未來投資方向的玄機，就隱藏在機構改革的權力「排排坐」遊戲之中。
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2018年3月，國務院機構改革方案公布，根據方案，國家將組建自然資源部，不再保留原先的國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局。
除了以上三個撤銷的部門，自然資源部還集成了原國家發改委和原住建部的規劃職責，水利部、農業部的資源調查和確權登記管理職責。
可以說是一個集土地、海洋、勘探、確權、規劃為一體的統一管理部門。
那為啥要這麼改？
一句話，集中管理，數據共享，提高效率。
管事的人太多，往往會造成各部門互相推諉，權責界定不清的弊病，而且辦事流程非常長，找了國土找發改，發改批完住建批。
小區門口想修個紅綠燈，部門之前都要扯皮小半年。
如今集中管理，協同效應將大大提高，行政效率將大大提高。
按下葫蘆浮起瓢，一個問題的解決，往往又帶來一系列新的問題。
您想，一個集成了土地、海洋、測繪、不動產、規劃、資源的部門，業務量劇增的同時，面對的數據量必然也會大大增加。
更別說我國地大物博，人口眾多。
自然資源部的同志如何處理如此龐雜的數據？
除了GIS，君臨真的想不到別的。
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GPS家喻戶曉，這GIS是個啥？
GIS（Geographic Information System/Science），中文即地理信息系統，是一種對空間數據進行採集、編輯、存儲、分析和輸出的計算機信息系統。
這麼說還是有些抽象。
大數據，各位應該有些概念，GIS典型應用就是加上地理位置信息的「加強版大數據」。
相比普通的大數據分析，加入了空間地理位置的數據信息更多，更有價值，但分析難度也更高。
舉幾個例子。
現在的電子地圖，比如高德，在導航的時候都可以實時顯示交通狀況，綠色表示暢通，紅色表示擁堵。
這是怎麼做到的呢？
就是通過對汽車（主要是計程車）上的車載GPS或者我們手機上的GPS進行實時的坐標位置分析。
再結合特定時間內的位置變化，計算行車速度，通過速度來判斷交通狀況。
如果一片區域集中出現了大量的龜速行車，那就是擁堵。
注意，這裡的數據還要通過複雜的分析轉化，輸出到用戶面前，就變成讓人惆悵的紅色擁堵路段。
這就是地理信息在導航上的應用，也是我們日常能接觸到的。
如果再多加上一些POI（信息點）的分析，就成了美團。
美團上的商家其實都是一個個的信息點，是一些POI數據商通過採集然後安放在地圖上的。
用戶在美團上搜索，美團後台就在地圖上提煉這些信息點，並反饋給用戶。
再比如，陝西人喜歡吃羊肉泡饃，有商家想在廣州開一家，怎麼選址呢？
按照大數據思維，應該結合一些社交數據或者電商數據去搞清楚廣州有多少基石客戶----陝西人。
看看有多少搜索過羊肉泡饃，拿到數據，然後選擇人流量密集的地方開店。
這很好，但還不夠好。
如果再結合地理信息，我應該找出目標客戶的主要活動區域，比如上班地點和家庭住址，然後結合廣州的地理交通規劃，把他們可能的活動路徑在地圖上表示出來。
除了目標客戶活動路線交點最密集的區域，還應該著重顯示搭車，換乘，步行等主要節點。
Bingo，這才是開店位置首選。
當然，這些操作我們日常使用地圖APP是做不了的，需要結合更複雜的矢量圖層，POI圖層來完成。
可以看到，可能很多人沒聽過GIS，但是GIS的應用已經深入到我們生活中的方方面面。
以上例子還只是個人用戶層面，企業的應用更加廣泛。
沃爾瑪的供應鏈管理系統就深度結合了地理數據的分析，通過GPS把運行途中的貨車也納入管理中，藉此，沃爾瑪甚至可以實現日內級別的補貨調貨。
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這麼棒的產業，發展可謂一路凱歌。
根據2017中國地理信息產業大會上公布的官方數據來看，2017年中國地理信息產業總產值預計達到5180億元，同比增長18.8%。
除新三板外，境內外相關上市企業共55家之多，其中耳熟能詳的有我們介紹過的四維圖新，數字政通等，還有我們今天的主人公，超圖軟體（300036）。
不同於製造行業的中游，兩頭受氣，吃力不賺錢。
位於GIS產業鏈中游的超圖軟體，坐著可是賣鏟黃金輸出位。
整個行業的商業模式，一句話總結：上游賣數據，中游賣軟體，下游賣應用和服務。
GIS是圍繞數據展開的行業，行業原材料就是地理數據。
要知道，地理數據可是涉及一個國家經濟、政治、國防的核心資源，所以上游是實行牌照管制的，不是想進就能進。
目前主要的玩家只剩下四維圖新和高德兩家，市面上地圖類APP雖然很多，但是有數據供應能力的基本就這兩家，騰訊地圖的數據就來自四維圖新。
下遊離用戶比較近，主要是做應用和服務。比如各種地圖，導航類軟體，還有企業、政府層面的數據管理系統等等。
下游的特徵是准入門檻低，競爭激烈，現在處於併購整合，大魚吃小魚階段。
而中游，是毛利最高的位置，技術密集，准入門檻高，目前處於寡頭壟斷局面。
先來看下市場主要的玩家及份額。
圖片數據來自於賽迪網
ESRI是GIS行業的巨頭，超圖背靠中科院，吉奧背靠武漢大學，中地背靠中國地質大學。
一水的211工程的名校啊，由此可見，這行沒有極強的科研資源和背景，玩不轉。
另外，員工構成也能體現出這個行業的技術密集性。
超圖的員工構成中，技術人員佔比75%，本科以上學歷76%，管理層更是大多具有博士、碩士學歷。
數據來源：choice
那賣鏟位置又怎麼說？
下游把原材料（數據）買來了要生產，得要機器（軟體）吧？
干這個的，正是超圖。
超圖的Supermap相當於地信產業里windows系統，是開發的基礎平台。
所以但凡下游想開張，就得乖乖來超圖這類軟體商買軟體。
從超圖年報上巨額的預收賬款可以看出，這可真是一本萬利的賣鏟生意。
可惜，這麼好的生意，卻因我國產業起步晚、發展慢，早期基本被壟斷在行業巨頭ESRI手裡的。
ESRI是家美國公司，地理信息行業的開創者。
不僅技術上出類拔萃，做市場也很有一套，早期為了搶佔國內市場，甚至自己破解自家軟體提高滲透率。
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卧榻之側，豈容他人酣睡。
關乎國家核心戰略安全的地理信息行業，其基礎軟體、底層設計的國產化勢在必行。
浩浩湯湯的產業大勢，超圖等一干依託於大學、研究院的國產軟體，帶著振興我國地信產業的使命上線了。
1997年成立以來，超圖就一直致力於GIS平台軟體的開發與研究。
從最開始的模仿到逐漸摸索開發，形成自己的設計語言，到2015年，終於反超ESRI，佔據國內GIS開發軟體市場的頭把交椅，一步一個腳印，穩紮穩打。
和國內同行相比，超圖份額最高，市場化策略做的最好。
超圖的市場策略主要體現頻繁的舉辦比賽、論壇、培訓，讓Supermap做到了從實驗室到辦公室，從校園到社會。
和巨頭ESRI相比，不敢說功能比ESRI強，但易用性可以。
得益於後發優勢，超圖在設計上沒有那麼多歷史包袱，軟體的整體架構和設計理念更為先進，而且相比國外軟體的英文界面、英文技術文檔，超圖的上手明顯容易的多。
培養用戶的軟體使用習慣，由此形成的高轉換成本，成為了超圖的護城河。
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不過，如果僅止於賣基礎平台軟體，那超圖就是一家平平無奇的公司。
因為基礎平台軟體的市場規模實在有點小，根據賽迪網的測算，2015年國內GIS 軟體市場規模為162 億元，其中基礎平台軟體銷售額7.59億元，佔比僅為4.69%。
守著這樣小規模的市場，沒有規模效應，很難做大做強，更談不上顛覆全球霸主ESRI。
整個GIS市場大頭主要集中在下游的應用市場，比如房產、測繪、海洋、水利、環保等，其規模高達154.42億。
國內下游市場目前還處於戰國時代，沒有出現恐龍級的壟斷性企業。
以超圖在基礎軟體上的設計功底，切入下遊行業，一是有很大的協同效應。
畢竟下游服務商就在用自家軟體，不管是數據，還是二次開發、功能定製都是看得見的，所以超圖雖然還沒切入下遊行業，但是在本身軟體開發過程中已經對應用積累了深厚經驗。
二是行業標準化的需要。
目前下游混戰，市場是期望有一家實力廠商來統一標準，解決小廠商欠缺研發實力導致的程序功能簡陋，數據格式和作業流程混亂的局面
基於此，超圖切入下游，順理成章。
從2015年開始，超圖加快了外延併購的步伐，連續收購了上海南康，南京國圖，北京安圖，上海數慧。
都是應用層面上的標杆企業。
上海南康，主要是做房地產信息管理的GIS，北京安圖，不動產登記GIS。
數據來源：公司年報
併購豐富了超圖的產品線，也讓超圖切入了20倍規模的應用軟體市場。
如你所見，超圖不僅賣鏟子，還賣起了更貼近用戶，更複雜的「淘金」工具。
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機會向來青睞有準備之人。
16年到17年，得益於全國範圍內得不動產登記工作，超圖累計為1000餘個省、市、縣（區）完成了不動產登記，一躍成為不動產登記這個細分應用軟體市場領域的老大。
2017年4月，第三次全國土地調查方案報送國土資源部，轟轟烈烈的國土三調又要來了。
就這一項，每年都可以帶來70億左右的市場規模，超圖的不動產業務又將大豐收。
提前預定了18年、19年的業績。
從近幾年年報來看，尤其是2015年以後，超圖實現了跨越式增長，脫胎換骨。
在起步晚的情況下，能從同類國產產品中脫穎而出，甚至逆襲國外巨頭，足以證明超圖的優秀。
除了政府業務，GIS的行業屬性註定了其在軍工領域廣闊的市場前景。
ESRI也很早就深度嵌入美國的國防指揮系統。
在軍工早有布局的超圖，2015年就拿到了軍工二級資質。
對比國外的發展歷程，科技強軍肯定離不開GIS，環視全行業，能扛下這副擔子的，還能有誰？
不得不感慨，對企業來說，有富有戰略眼光，運籌帷幄的管理層尤其重要。
行業風口來襲，如果管理層只願當只埋沙鴕鳥，註定難成大器。
對投資者來說，投企業的本質，不就是投資管理層么。
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整合了更多功能的自然資源部，決策效率將顯著提升。
這個擁有更多事權的大部委，需要更多數據和數據處理能力來行使職權。
毋庸置疑，地理信息的產業前景無限，超圖用業績和布局，證明了自己的業績確定性。
但還是要注意幾點風險：
首先，地理信息產業不像安防、半導體等行業具有明確的投資計劃、政府背書，目前整個行業還依靠政府需求的階段性刺激。
根據招商證券的統計，2018年第一季度，不動產登記業務的訂單仍然佔到68%之多。
數據來源：招商證券
目前看，不動產登記業務沒有萎縮的太快，緊接著還有國土三調，景氣度有保證。
但是換個角度思考，再往後呢？
如今中國經濟結構面臨債務壓頂的困境，地方政府債務更是讓人憂心。
在這種情況下，除了傳統測繪領域，政府是否還有動力和財力去推動智慧城市、智慧交通等信息產業的新興方向建設。
這都還需要打一個問號。
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