指尖悅動擬發行5億股股份 預期7月12日在香港上市

指尖悅動(06860正式向港交所提交招股說明書，6月26日-6月29日招股，發行5億股，其中90%為國際發售，10%為公開發售，另有不超過15%超額配股權。每股發行價2.07港元-3.27港元(單位下同);每手1000股，預期7月12日上市。中信建投為此次上市獨家保薦人。

所得款項凈額12.62億元(以發行價中位數計算)，35%用於發展公司的遊戲獲取能力並使公司能夠獲得優質遊戲內容;25%透過策略性收購及有機增長來建立內部遊戲開發團隊;20%撥付公司的營銷及推廣活動;10%支持公司擴充至中國境外個別市場及發展海外業務的整體策略;10%用作營運資金及其他一般企業用途。

指尖悅動是一家領先的手機遊戲發行商，成立於2013年，以3K遊戲平台專註手游自主發行與聯合運營的模式，一戰成名。2014 年，公司推出《坦克前線》和《超級群英傳》等SLG(策略類)爆款遊戲，2016年再次成功打造《羅馬時代》，確定了公司在細分領域的龍頭地位。為豐富遊戲類型，2017 年正式呈現首款 MMORPG(大型多人在線角色扮演)遊戲《星辰奇緣》。

截至2017年12月31日，公司累計註冊用戶超過 1.29 億，共計運營29款遊戲，歷史上成功發行40款遊戲。27款遊戲運營超過24個月，其中12款遊戲運營已超過36個月，是行業平均遊戲生命周期的3倍。2017年，全部遊戲總體付費率達5.9%，將近行業均值的2倍。公司的收益由2015年的人民幣2.75億元增加至2016年的9.84億元，並進一步增至2017年的人民幣11.97億元;於2015年、2016年及2017年的年內凈利分別為人民幣340萬元、2.16億元及2.4億元。

從打榜排名，遊戲數量，到生命周期和付費使用者情況，公司均領先競爭對手，力壓群雄。根據灼識諮詢的報告，2017年中國排名前20的策略類遊戲中，指尖躍動發行的遊戲佔據6席，表現十分亮眼。以2017年總流水計，指尖悅動在中國所有策略類手游發行商中排名第一。成立短短四年間，指尖悅動一躍成為策略類排名第一，總排名前十的手游發行商，獲得港交所和資本市場青睞，實力不俗。

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