映客赴港IPO在即 融資或達1.93億美元

早在今年3月底，香港股交所就公布了直播平台映客第一次呈交的IPO招股書，但當時招股書中並未列出募集金額等其他相關消息，隨後號稱「遊戲直播第一股」虎牙成功上市，沖淡了映客IPO的消息。不過現在，映客的IPO行程又有了新動向。根據有關報道，映客將會於6月27日開始管理層路演，7月4日定價，並於7月11日正式上市交割。

在早已曝光的映客IPO招股書中顯示，映客App在2015年5月正式上線，至2017年，映客的營收收益分別為2870萬元，43.35億元與39.41億元，純利收入分別為150萬、5.68億元與7.91億元。而近日根據彭博社獲得的交易條款，映客將以每股3.85至5港元的價格在香港IPO，共計發行3.023億股股票，也就是說，此次映客擬最高募資15億港幣，估值最高為100億港元。

非常值得關注的是，在此次IPO中，嗶哩嗶哩有意向投資1000萬美元，分眾傳媒旗下Nova Compass Investment將投資3000萬美元。根據映客最新的IPO行程圖，該交易有望於7月啟動，中金、花旗、德意志銀行將擔任本交易的聯合保薦人，而募集的資金將會用於豐富產品內容、開展營銷活動以及戰略投資等方面。

資料顯示，映客由奉佑生創辦於2014年，是中國知名直播平台之一。在2017年第四季度，映客的月活躍用戶數為2518萬人，平均每月付費用戶數量為65萬人，平均每月付費用戶充值金額為673元。而在2017年Q1階段，充值數額在百萬之上的土豪用戶就高達32人。在未上市之前，映客就得以展現其驚人的變現盈利能力，此番正式赴港IPO，機構投資者對其也是十分看好。

【本文圖片來自網路】

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