六間房將與花椒直播重組 劉岩出任CEO

PingWest品玩6月27日報道，創業板上市公司宋城演藝(300144.SZ)公告稱，旗下全資子公司北京六間房科技有限公司將與北京密境和風科技有限公司(花椒直播運營主體)進行重組。原六間房創始人兼首席執行官劉岩將出任新集團CEO。

此次重組，六間房作價34億元，花椒作價51億元，花椒全體股東以花椒股權作價換取六間房股權。交易完成後，花椒全體股東占重組後主體60%股權，宋城演藝和戰略股東合計占重組後主體40%股權。

密境和風系花椒直播的主體公司，工商資料顯示，奇虎360軟體（北京）有限公司持有秘境盒飯45.17%股份，為密境和風控股股東。而重組後的六間房不再作為宋城演藝並表子公司，意味著宋城演藝不會是新成立的集團公司控股股東或對其產生實質經營影響，奇虎360仍將在新集團內處於掌控位置。

宋城演藝還披露了密境和風2017年財務數據。截止2017年，密境和風資產合計7.41億元，合併營收24.19億元，上年同期為10.7億元。凈利潤方面，2017年密境和風虧損1.41億元，較2016年的4.39億元大幅收窄。

六間房則是宋城演藝於2015年7月收購而來，2015、2016、2017年六間房分別實現扣除非經常性損益的凈利潤約1.62億元、2.30億元、2.85億元。

以下為公告相關內容：

北京密境和風科技有限公司（以下簡稱「密境和風」）的全體股東擬以密境和風的100%股權認購宋城演藝發展股份有限公司全資子公司北京六間房科技有限公司（以下簡稱「六間房」）新增的註冊資本（以下簡稱「本次重組」）。密境和風的全體股東獲得六間房的增發股權作為密境和風100%股權的對價。本次重組中，參考評估報告的評估結果並經各方協商，六間房的整體估值為34億元，

密境和風的整體估值為51億元，與密境和風進行重組後的六間房（以下簡稱「重組後集團公司」）將不再作為宋城演藝的並表子公司。

此外，為優化股權結構，宋城演藝擬向適格投資者轉讓部分六間房股權(「存量股」)、並確保投資者最後獲得重組後集團公司的股權（按重組前六間房的投前估值不低於34億元、重組後集團公司投前估值不低於85億元），完成轉讓後宋城演藝在重組後集團公司的持股比例將低於30%（以上增資事項及轉讓存量股事項合稱「本次交易」）。

2015年7月20日，宋城演藝取得中國證監會《關於核准宋城演藝發展股份有限公司向劉岩等發行股份購買資產並募集配套資金的批複》。根據宋城演藝與前次重大資產重組收購標的公司六間房的《業績承諾與補償協議》，前次重組的交易對方出具了業績承諾，承諾六間房2015-2018年度扣除非經常性損益的凈利潤分別不低於1.51億元、2.11億元、2.75億元和3.57億元，六間房2015、2016、2017年實際分別實現扣除非經常性損益的凈利潤約1.62億元、2.30億元、2.85億元，六間房2015-2017年實際實現的扣除非經常性損益後的凈利潤超過交易對方對其該年度的業績承諾水平。六間房的業績承諾期最後一年為2018年。為了保障中小股東的利益，在本次交易後，前次重組的交易對方對六間房的業績承諾將繼續按照前次重組的《業績補償協議》執行，本次重組後密境和風對六間房的業績影響將在計算六間房承諾業績完成情況時予以扣除。

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