機器人行業核心零部件突破桎梏 進口替代加速

工業機器人產業鏈可以分為上中下游，上游是關鍵零部件生產廠商，主要是減速器、控制系統和伺服系統。中游是機器人本體，即機座和執行機構，包括手臂、腕部等，分機器人本體還包括行走結構，是機器人的機械傳統和支撐基礎。生產出來的機器人只有通過系統集成之後，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業，為終端客戶所用。

整體來看，工業機器人的總成本中，核心零部件的比例接近70%，其中減速器、伺服電機和控制器佔比分別為32%、22%和12%。具體來看，控制器由硬體設計、底層軟體技術和上層功能應用軟體組成，相當於機器人的「大腦」；伺服系統主要以伺服電機為主，相當於機器人的「神經系統」；減速器則是技術壁壘最高的領域，往往安裝於運動關節處。

目前，大量應用於多關節機器人的減速器主要有兩種：RV減速器和諧波減速器。根據廣發證券的測算結果，到2020年RV減速器市場需求81.5萬台，諧波減速器需求63.3萬台，總體市場需求量有望達到144.8萬台。估計未來RV和諧波減速器的價格分別在4000元和1500元左右。根據上述計算過程，2018～2020年間，國內減速器市場空間分別有望達到31.71億元、36.76億元、42.63億元。

國產交流伺服系統在核心技術方面已取得突破，國內外差距已明顯縮小。廣發證券認為，隨著未來機器人零部件實現突破，我國工業機器人行業將迎來快速發展期，伺服系統的應用領域也將由機床向機器人傾斜。而國內企業在控制器領域的布局已經看到了國產突破的希望，根據高工機器人網統計的數據，固高科技在PCbased控制器領域市佔率接近50%。另外，埃斯頓也收購了英國TRIO，藉此轉型高端運動控制方案商，後者是全球運動控制十大品牌之一。

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