中倫助力江西銀行在香港聯合交易所主板上市

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2018年6月26日，江西銀行股份有限公司（股票簡稱：江西銀行，股票代碼：1916.HK）首次公開發行H股股票並在香港聯合交易所主板上市（以下簡稱「本項目」）。江西銀行本次已公開發行H股股票11.7億股，募集資金約72.604億港元，成功登陸香港主板市場。江西銀行是《商業銀行股權管理暫行辦法》《關於股東人數超過200人的未上市商業銀行增發股份有關問題的通知》等新規出台及中國銀保監會組建後第一個獲中國證監會核准H股上市的城商行。

中 倫擔任本項目發行人江西銀行的法律顧問，為江西銀行在香港聯合交易所主板上市提供了全程法律服務。中倫合伙人張莉律師為本項目主辦合伙人，項目成員為陳果、徐定輝、馬燕、柴崚、童駿、劉璐律師。

在本項目中，中倫律師為江西銀行提供的法律服務主要包括法律盡職調查、法律問題規範、會議制度文件草擬、股份確權及託管登記、出具法律意見書及補充法律意見書、攥寫招股書部分章節及協助審閱修改招股書、協助取得中國境內審批、答覆中國證監會和香港聯交所等監管機構的反饋、協助取得香港聯交所同意、協助處理H股上市相關境內事務等。

江西銀行於1998年成立，是江西省唯一一家省級城市商業銀行，也是江西省首家上市的城商行，主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。截至2017年12月31日，江西銀行總資產較年初增長17.93%至3,700.05億元人民幣，其中非標債權資產投資規模達到1512.51億元人民幣；2017年實現營業收入94.52億元人民幣，實現凈利潤29.15億元人民幣，分別同比增長5.21%、73.72%。

合伙人簡介

張莉 律師

合伙人 上海辦公室

業務領域：資本市場/證券, 資產證券化與金融產品, 收購兼并

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