小米做出讓利,IPO定價每股17港元,向投資者示好
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鈦媒體快訊 | 6月29日消息:多家媒體在今日報道,小米港股IPO價格最終定價為17港元。此前,根據彭博稍早獲得的交易文件,小米IPO的發行價指導區間為17港元至22港元。受此影響,小米的估值或將進一步縮水,目前估值可能降至3804億港元,約合485億美元。
今年5月3日小米在香港提交IPO,成為港交所力推「同股不同權」之後的首家申請企業,並於6月24日-28日公開招股。在其最新版的招股書中,小米將面向個人投資者發售1.09億股,約佔小米全球發售總量21.79億股的5%,另外95%的股份將配售給機構投資者。IPO發售價區間為每股17港元至22港元。
作為「超級獨角獸」,小米從宣布赴港上市起,基石投資者對小米尤其看好,競爭十分激烈。此前,小米從30餘家最終入圍者中選擇了7家基石投資者,它們共同出資5.495億美元認購小米。同時,有媒體報道,李嘉誠個人斥資3000萬美金認購小米股票,天使投資人蔡文勝也投資幾百萬美金申購小米。而阿里巴巴集團董事局主席馬雲、騰訊公司控股董事會主席兼首席執行官馬化騰,均以個人身份下單小米IPO,金額在數千萬至上億美元不等。
一開始,小米的IPO散戶認購情況並沒有預期的火爆,有分析認為,由於近期全球資本市場的波動、中美貿易糾紛等因素的影響,市場不確性大增,加上前期登陸港股的新經濟公司屢屢破發,恐慌情緒也影響到了投資者信心,同時也有損於小米的招股節奏。故而儘管小米在首日就已完成了超募,但後續還是受到「遇冷」、「觀望」、「抽飛」等流言困擾。
6月27日,據香港經濟日報的統計,有14家券商針對小米香港IPO累計借出孖展(保證金)97億港元。按小米在港公開集資24億港元計算,相當於超額認購3.06倍,而市場普遍預期最終超額認購5至10倍,凍資約240億港元。
不過,6月28日香港散戶認購情況出現逆轉。最終共有超10萬投資者參與小米的散戶認購,認購總額超10.3億股。經統計,小米10倍的超額認購,打破了2011年以來大盤股(募資超過400億港元或50億美元)認購倍數的最高紀錄,成為全球最大散戶規模的IPO。
而此次調價,也被外界視為小米向投資者釋放善意。
早前5月就有報道,雷軍在定價時會做出讓利,讓普通投資者都有錢賺。而這並非是小米第一次對投資者示好。此前,早在市場為小米市值爭論不休時,高盛、摩根、瑞信等投資機構紛紛給出了800億到900億美元的高估值,小米主動選擇了550億到700億美元。
在大環境不利的情況下,小米能夠完成如此規模的募資實屬不易。顯然,小米的互聯網模式與新經濟估值的方式,獲得了市場認可。小米將於7月6日正式公布分配結果,7月9日在港交所掛牌。
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