51信用卡擬發行1.19億股
證券時報記者 張雪囡
據悉，51信用卡於6月29日正式發布招股公告，擬發行1.19億股，每股發行價8.50-11.50港元，每手500股，其中90%為配售，10%為公開發售，另有15%發售量調整權。
證券時報記者了解到，6月29日至7月6日，51信用卡在香港地區公開發售其股份。據公告顯示，7月12日之前，51信用卡將公布發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請數量及分配基準。
值得注意的是，國內外多家券商、銀行機構參與了51信用卡上市，其中花旗、招商證券國際是其聯席保薦人，花旗、招商、中信里昂證券為其聯席全球協調人。史無前例的是，多家銀行系投行子公司為51信用卡保駕護航擔任其賬簿管理人及牽頭經辦人，其中包括農銀國際、中銀國際、交銀國際、建銀國際以及光大證券、海通國際、絲路國際等。
據Oliver Wyman報告顯示，自2017年12月以來，監管部門針對P2P網貸發布多項政策，51信用卡針對多項政策提供4條應對方案：其一，為了保證貸款產品年利率不高於規定的36%年利率，51信用卡文自2017年12月起不再提供有關小額短期貸款等產品；其二，新法規禁止網路借貸信息中介機構提前自貸款本金中扣除任何貸款利息及服務費。自2017年12月起，51信用卡不再提前自貸款本金中扣除任何有關利息或費用；其三，對於近期監管，51信用卡將檢查並調整與銀行、消費金融公司及信託等機構的合作，以遵守新的監管規定；其四，自2018年2月起，為確保遵守新規，51信用卡不再提供質量保證計劃，即借款人向質量保證計划出資用於補償平台投資者造成的虧損。
此外，招股公告顯示，目前該公司主要有個人信用管理服務、信用卡科技服務、線上信貸撮合及投資服務三大業務。
此外，截至2017年12月31日，「51信用卡管家」共管理約1.063億張信用卡，近三年新信用卡發卡量分別為50萬、120萬、210萬張，複合年增長率為114%。
值得注意的是，該公司2017年經調整凈利潤7.44億元，同比增長超13倍，凈利潤率為32.8%。2017年營收達22.69億元，大部分源於信貸撮合及服務費，該項收入達16.27億元。
