粵港澳發展規劃工作穩步推進 三龍頭現主力資金角逐

一、韓正就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》聽取意見和建議

國務院副總理韓正28日上午在中南海紫光閣會見澳門特別行政區行政長官崔世安，就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》聽取意見和建議。韓正表示，希望澳門抓住歷史性機遇，發揮好「一個中心」「一個平台」的優勢，積极參与粵港澳大灣區建設。

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嘉誠國際（603535）募投項目嘉誠國際港（二期）坐落於廣州南沙區東涌鎮南沙大道與駿馬大道交匯處，處於粵港澳大灣區城市群核心城市廣州市南沙的中心位置，與位於自貿區的天運物流中心無縫鏈接，區位優勢得天獨厚。

廣州港（601228）華南地區最大的綜合性主樞紐港，擬16.65億元投建廣州南沙國際物流中心項目。

二、2018年中國半導體資本支出達110億美元 超越歐日總合

調研機構預測，中國半導體企業今年資本支出將來到110億美元，全球佔比較去年增加3.1個百分點至11%，已超過歐洲與日本企業總合(10.7%)。

機構分析，2018年全球半導體資本支出將首次超過1000億美元，由於目前存儲器市場依然較為強勢，價格處於高位為半導體產業鏈的景氣帶來一定的支撐。國內存儲器市場依然較為堅挺，是半導體行業的核心推動力。進入六月存儲器DRAM價格較大幅度上行，價格高位且小幅上行給予存儲器行業景氣度帶來一定程度的支撐。

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公司方面，兆易創新(603986)進軍 DRAM 項目，計劃2018年底前研發成功，即實現產品良率（測試電性良好的晶片占整個晶圓的比例）不低於 10%。

紫光國微(002049)具備DRAM存儲器生產能力,其中已實現DDR3產品穩定出貨,DDR4系列產品正在開發驗證中,未來有望整合長江存儲拓展NAND相關領域。

三、夏季用電高峰期將至 火電利用小時數有望改善

據國網湖北省電力有限公司消息，預計今年夏季湖北電網統調最大用電負荷將創下歷史新高，達到3630萬千瓦。根據用電需求、受電計劃和來水預測，今年迎峰度夏期間，湖北在7、8兩月電力供需均有缺口。

此前數據顯示，5月份全社會用電量同比增速11.4%，較上年同期提升6.4個百分點，較4月份環比提升3.6個百分點。機構認為，用電量增速升檔或主要受益於今年生產性需求復甦延後，疊加全國範圍內氣溫快速攀升。當前用電需求增長，火電有望深度受益，利好火電利用小時數持續改善。

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大唐發電(601991)：大唐國際發電股份有限公司是於1994年12月13日在中華人民共和國（「中國」）北京市註冊成立的股份有限公司。公司經營範圍包括:建設、經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修調試；電力技術服務；礦產品銷售（專控除外）、礦產品技術諮詢、服務；化工產品、能源化工技術開發、技術轉讓，化工設備檢修、安裝、調試等。

華能國際(600011)：華能國際電力股份有限公司是於1994年6月30日在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司。公司及其子公司主要從事發電業務並銷售電力予其各自所在地的省或地方電網運營企業。

四、5G進入快車道 或開啟這一細分新一輪高成長

本月5G獨立組網標準正式凍結，標誌著5G商用進入倒計時。通訊是PCB最大下游應用，5G建設有望開啟高頻高速CCL、通信類PCB新一輪高成長。此外，預計2020年汽車電子化將使全球車用PCB需求新增約9.5億美金、新能源汽車VCU、MCU、BMS將使國內車用PCB需求新增約4.3億美金。

機構分析，中國大陸目前佔據了全球約75-80%的元器件組裝業務，PCB產能只佔全球的50%，PCB還將持續向大陸轉移，國產替代空間巨大。產業鏈數據方面，上游覆銅板廠商對比主流PCB大廠訂單飽滿。國內企業毛凈利率顯著高于海外廠商，加速擴產不斷搶佔日台市場份額。此外，環保趨嚴導致很多內資小廠及外資企業關停，落後產能大量淘汰，產業集中度進一步提升。

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光華科技（002741）國內最大的PCB化學品企業，公司PCB化學品通過技改擴增產能1萬噸。

景旺電子（603228）國內資PCB排名第二，RPCB、FPC、MPCB產能分別為300、80、30萬平方米。

五、社交電商拼多多或將赴美上市 關注相關上市公司

據權威媒體今日（6月28日）報道，社交電商拼多多將於下周向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金為承銷商。拼多多CEO黃崢回應：「不予置評」。有機構稱，拼多多上市估值在300億美元左右。成立三年來，拼多多共獲得四輪融資，投資方包括騰訊、紅杉中國、IDG和高榕資本等機構。在今年4月最新一輪融資中，拼多多拿到30億美元融資金額和150億美元估值，騰訊領投。此次赴美上市如成行，拼多多有望打破從成立到上市的最快紀錄。

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南極電商(002127)：2017年起依託品牌產品「低價、爆款」的屬性，積極布局拼多多渠道，專門設計針對拼多多的渠道標牌，全年GMV超6億。

吉宏股份(002803)：收購北京龍域之星科技有限公司100%股權，後者為企業及產品進行精準高效的推廣，拼多多為其重要客戶。

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