生物科技公司.香港IPO:盟科醫藥 MicuRx,6月28日遞交招股書
6月28日,來自上海張江高科技園區的盟科醫藥向香港聯交所遞交上市申請,擬在香港主板紅籌上市,由富瑞金融獨家保薦。
盟科醫藥,是一家擁有多元資產、並處於臨床階段的生物製藥公司,致力於發現、開發和商業化安全有效的多重耐葯(MDR)超級細菌感染的抗菌醫療法。
目前,盟科醫藥在研最後期的在研藥物contezolid為世界上唯一一種處於臨床開發階段的可用於全身給葯的惡唑烷酮類對抗多重耐葯革蘭氏陽性菌的抗菌素藥物。根據ReviewonAntimicrobialReasistanc(e2015年5月),由於抗菌素藥物臨床三期開發的成功率高達75.8%。我們已於中國及美國完成了二期臨床試驗,並於中國正在為contezolid進行三期臨床試驗,以支持中國的新葯上市申請(NDA)。三期臨床試驗即將完成,我們預期contezolid將於2020年底前在中國獲批准。
據悉,盟科醫藥共完成融資大概1.07億美元,投資機構包括晨興創投(Morningside Ventures)、百奧財富(BVCF)、德聯資本(Delian Capital)、金浦健康基金(GP Healthcare Capital)、金浦互聯基金(GP TMTCapital)和本草資本(3E Bioventures Capital)等。
在過去的2016、2017兩個年度,盟科醫藥的營業收入分別為28.25萬、22.48萬美元,虧損分別是2459.72萬、6550.01萬美元,其中的研發開支分別為1014.59萬、1352.14萬美元。
就盟科醫藥的招股書,Ryanben Capital從業務、財務、法律等方面進行分析。
一、基本情況
二、管理團隊
公司創始人袁征宇博士擁有超過25年的藥物發現和開發經驗,在新型抗生素的研究和開發方面具有很強的專業知識。袁博士獲康奈爾大學生物化學博士學位,在獲復旦大學化學學士學位。已經發表了多項專利和30多篇同行評議的論文。曾任Vicuron Pharmaceuticals Inc.的高級副總裁負責研發,該公司後來被輝瑞成功收購。
盟科醫藥董事會成員:
盟科醫藥主要管理團隊:
三、財務數據
1. 經營業績概要
其中收入及研發開支:
2. 資產負債表概要
3. 現金流量表概要
4. 主要財務指標數據
四、股東結構
截止上市前,盟科醫藥的股東結構如下:
五、歷史及公司架構
盟科醫藥發展歷程:
2007年3月,公司於開曼群島註冊成立。MicuRx (HK) Limited其後於香港註冊成立;
2007年12月,公司完成A系列融資,自晨興籌募172萬美元;
2008年7月,開發用於治療耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)及耐萬古黴素腸球菌(VRE)的contezolid;
2011年7月,公司完成A-1系列融資,自晨興及Devon Park Bioventures, LP籌募1028萬美元;
2012年6月,美國專利及商標局發出涵蓋contezolid的合成物質專利;
2012年8月,盟科上海、上海張江生物醫藥產業創業投資有限公司、盟科醫藥技術(上海)有限公司及上海源溯投資管理有限公司於上海註冊成立。
2013年8月,公司完成首次B系列融資收市,自Genie Pharma、晨興及Devon Park Bioventures, LP籌募2500萬美元。Devon Park Bioventures, LP將其於本公司的所有股權出售予晨興及Genie Pharma;
2016年8月,公司自JSR Limited、GenesisCapital Consulting & Management Limited(「Genesis Capital」)、香港本草投資管理有限公司(「香港本草」)及南京同興贏典壹號投資管理中心(「有限合夥」)(「南京同興贏典」)的C系列融資籌募3700萬美元;公司自GP TMT Holding Limited( 「GP TMT」)的C-2系列融資籌募1000萬美元;
2016年10月,於美國完成contezolid的二期臨床試驗,並取得相關報告,報告顯示對急性細菌性皮膚和皮膚組織感染患者具良好耐受性及高效性;
2017年8月,於中國提交了靜脈注射contezolidacefosamilin 的新葯臨床試驗申請;
2017年11月,盟科上海自上海百奧、西藏德聯星盈創業投資中心(有限合夥)(「西藏德聯」、德龍鋼鐵有限公司「德龍鋼鐵」)及南京同興贏典籌募人民幣1億元的資金;
2018年2月,自浙江華海葯業股份有限公司(「浙江華海」)的C-1系列融
資籌募800萬美元;
2018年3月,於美國完成contezolidacefosamil口服及靜脈注射製劑的一期臨床試驗研究,並於[美國]開展MRX-8新葯臨床試驗啟用。
2018年5月,上海百奧、西藏德聯、德龍鋼鐵及南京同興贏典將於盟科上海的全部股權出售予盟科香港,由此撤出盟科上海的投資;公司自Exceed Trench Limited(「Exceed Trench」)及Asia Paragon International Limited(「Asia Paragon」)的C-1系列融資籌募827萬美元;
2018年6月,於中國提交了口服contezolidacefosamilin的新葯臨床試驗申請;公司自Recida Therapeutics, Inc. 獲得MRX-10的授權。
盟科醫藥全球發售前的股權及公司架構:
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