板塊業績顯著回暖，估值仍處於較低水平

6月26日晚，中恆集團（600252.SH）公告，公司擬公開掛牌轉讓控股孫公司肇慶中恆製藥有限公司100%股權、肇慶中恆雙錢實業有限公司100%股權，掛牌底價分別不低於8.9億元、0.33億元。

同濟堂取消近3億元分紅

6月24日晚，同濟堂（600090.SH）稱，因公司母公司歷史上存在未彌補虧損（即母公司的可供股東分配利潤為負），截至去年末該未彌補虧損尚有近0.74億元，根據相關規定，公司母公司目前因存在未彌補虧損而不符合相關分紅政策，公司決定撤銷已提交公司2017年度股東大會但尚未進行表決的《公司2017年度利潤分配及公積金轉增股本預案》。這意味著此前計劃每10股派發現金股利2元（含稅）共計2.88億元的分紅取消，公司將實現連續16年不分紅。

常山藥業因信披違規被罰120萬元

6月24日晚，常山藥業（300255.SZ）稱，公司收到中國證監會河北監管局《行政處罰事先告知書》，因公司此前公告稱「國內ED患者人數約1.4億人」的信披違規，對投資者的投資行為產生誤導，決定對對常山藥業給予警告，並處以罰款60萬元；對公司董事長兼總經理高樹華和副總經理兼董事會秘書吳志平給予警告，並分別處以罰款30萬元。

在眾多券商關注的機會上，軍工板塊成為出現頻率較高的板塊之一。進入2018年，軍工行業基本面拐點逐步顯現，業內對板塊看多聲浪漸升。就外部因素來看，國防預算增速超預期；再從內部因素來看，軍工產業鏈業績迎來拐點，一方面，隨著軍改影響逐步消除，訂單補償效應明顯。此外，軍工體制改革迎來拐點，軍民融合由規划進入實質落地階段；央企資本運作數量有望回暖；軍品採購與定價機制改革方案有望出台；首批院所改制有望完成，與資本市場相關度提升。

中信建投證券分析師黎韜揚指出，從外部環境來看，行業相關政策或將重新進入釋放期。從公司內部來看，訂單顯著增加，預計中報有望環比改善，三季度將出現明顯拐點。「我們判斷，板塊將逐步企穩回升，隨著內外部利好因素的逐步市場，板塊大概率將在三季度開啟今年第二波行情，建議從中線角度逐步左側布局。在標的選擇上，應首選國家隊龍頭，同時關注民參軍國產替代。具體來看，整機方面建議關注中航沈飛、中直股份、內蒙一機；分系統器部件方面建議關注中航機電、中航光電、航天電子、航天電器；院所改制主題上建議關注國睿科技。」黎韜揚認為。

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