中國化工集團和中國中化集團合併；聯想控股宣布收購盧森堡國際銀行

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7/2 17:00~7/3 17:00

1. CFIUS再放行一家！卧龍電氣10億收購通用旗下工業電機業務完成交割

7月2日，卧龍電氣（600580.SH）公告稱，該公司收購美國通用電氣公司（GE）下屬小型工業電機業務相關資產已完成交割。

據悉，此次卧龍電氣交易總金額為1.6億美元（約合10.65億元人民幣），標的基本購買價格為1.49億美元，相比去年12月的公告增加0.07億美元。此外，算上根據運營資金、最終債務等調整後的金額，最後總金額達到1.6億美元。

卧龍電氣此次併購主要涉及1750馬力以下的低壓和TEFC中壓電機的設計、開發、製造、經銷和銷售範圍等業務（以下簡稱SIM），資產主要包括通用電氣工業電機墨西哥股份公司（GE INDUSTRIAL MOTORS MEXICO, S. de R.L. de C.V.）100%股權、通用電氣電機服務股份公司（GE Motors Services S. de R.L. de C.V）100%股權及其他13家實體涉及與本業務有關的資產與僱員。

卧龍電氣表示，本次交易完成後，卧龍電氣公司主營業務將得到進一步增強，業務規模將深入全球，同時掌握前沿產品研發的深厚資源，在全球範圍內進行技術協同開發、業務運營、原材料採購及產品銷售。通過研發能力的提升和覆蓋區域、客戶人群的優勢互補，在銷售、研發、採購、供應鏈、質量控制等方面充分發揮協同效應，擴大全球市場份額，為卧龍成為全球電機行業領軍企業夯實基礎。

2. 聯想控股宣布收購盧森堡國際銀行

聯想控股昨天 (7月2日) 宣布已收購盧森堡國際銀行（BIL）89.936%的股權。收購完成後，BIL將成為聯想控股的支柱型資產。聯想控股表示，將保持銀行現有的治理架構及管理團隊，並為其提供資本及運營支持，支持其在盧森堡、歐洲及全球範圍內的發展。

聯想控股的公告顯示，公司已取得包括來自於盧森堡金融業監管委員會和歐洲中央銀行的所有所需監管及相關審批，並完成了國家發展和改革委員會的項目備案，成功完成收購Precision Capital持有的BIL 89.936%的股權。盧森堡大公國政府將繼續持有BIL 9.993%股權。

聯想控股表示，戰略投資盧森堡國際銀行，是聯想控股於金融服務聚焦領域，購建支柱型資產的重要戰略落地，同時也是公司海外投資的又一突破。聯想控股表示，將保持銀行現有的治理架構及管理團隊，董事長和首席執行官保持不變；為BIL提供資本及運營支持，鞏固及提升BIL品牌在盧森堡本地的領先地位，繼續向客戶提供涵蓋零售、財富管理以及對公/同業等領域的綜合全面的銀行產品及服務。

3. 中國化工集團和中國中化集團合併

中國化工在完成近500億美元的先正達收購案後，總負債規模陡增近2800億元。中化集團和中國化工的合併主要是為了化解後者的收購槓桿。

6月30日下午三點，坊間傳聞近兩年的中國化工集團與中化集團合併交易終於坐實。6月30日下午三點，坊間傳聞近兩年的中國化工集團與中化集團合併交易終於坐實，中國化工集團董事長任建新宣布退休。

中化集團董事長寧高寧兼任中國化工黨委書記、董事長，中組部和國資委相關負責人到中國化工集團宣布了上述公司合併與人事安排。接近中化集團高層的人士也向財新記者確認了兩家集團合併，不過以何種方式組建新公司尚無確定方案。

作為中國化工收購先正達獲得中國政府層面放行的一個重要條件，中國化工和中化集團在先正達收購完成後會實施合併，主要為中國化工化解收購過程中使用的巨大槓桿。

合併歷程：在2015年初，中國化工向瑞士農化巨頭先正達發出收購要約，是中國企業截至目前最大的海外併購交易，收購總價為440億美元。加上用於承接先正達債務的50億美元貸款，整個收購花費約490億美元，其中，250億美元來自股權融資，240億美元為債權融資。銀團貸款均為一年期過橋貸款，最多延期半年。

收購完成後，中國化工的總負債規模陡增。據中國化工集團截至2017年三季度的財報，公司總資產達7915億元，總負債5865億元，資產負債率為74%。收購交割之前，截至2016年年末，公司總資產為3776億元，總負債為3058億元。

4. 日本雙日株式會社收購越南西貢紙業公司

日本媒體近日報道，日本雙日株式會社（Sojitz）已撥出9120萬美元收購越南西貢紙業股份公司（SaigonPaper），以大力開發對紙板和紙巾的需求日益增長的東南亞市場。

日本《日經亞洲評論》（NikkeiAsianReview）稱，日本雙日株式會社收購了越南最具規模的紙巾生產廠90%以上的股份。日本雙日株式會社提出至2022年該公司營業收入達180億日元（約合1.65億美元），增長40%的目標。

西貢紙業公司成立於1997年，目前需要繼續增加資本投入。除了BlessYou紙巾品牌之外，西貢紙業公司還生產衛生紙和紙板。該公司的年均營業收入達1億美元，生活用紙和工業用紙年均產量分別為4萬噸和23萬噸。

日本雙日株式會社將派遣6名日本管理人員赴越幫助改善公司的財務和會計系統，同時升級工廠的設施。此外，在日方支持下，雙方將聯合收集從各工業園區、物流公司和便利店等回收可再生廢紙。

據《日經亞洲評論》報道，近10年來，越南對紙板的需求增加了9倍，部分原因是網上購物增加以及紡織品和電子產品生產從中國轉移到越南。 與此同時，在越南GDP年增長率逾6%，生活水平得以改善的背景下，對衛生紙的需求也增加了4倍。

5. 貓眼9.5億港元入股歡喜傳媒，雙方將進行戰略合作

港股歡喜傳媒7月2日公告稱，公司與天津貓眼微影文化傳媒有限公司訂立合作協議，貓眼（或其指定方）擬根據認購事項認購，公司擬根據認購事項配發及發行認購股份，雙方將進行戰略合作事項。

公司擬向貓眼（或其指定方）發行約4.88億股股份，占公司現有已發行股本約17.65%，及占經擴大後股本約15.00%。認購事項金額將為約9.53億港元。

6. 戴爾私有化5年後再上市 217億美元收購VMware追蹤股

戴爾公司7月2日宣布，將通過發行新股或現金置換的方式收購旗下控股公司VMware追蹤股票(DVMT)，交易總規模約為217億美元。

此舉意味著，在完成私有化交易5年之後，戴爾將再次上市。戴爾擁有VMware 80%的股份，2016年發行了DVMT，以資助其670億美元收購EMC交易。

戴爾表示，將用新創建的C類股票置換DVMT追蹤股票。DVMT追蹤股票的股東可選擇接受每股109美元的收購報價，或者是每股置換1.3665股C級股票。

戴爾還稱，該交易完成後，其C類股票將在紐交所掛牌交易。該報價較DVMT股票上周五收盤價溢價28.9%。今日早盤交易中，DVMT股價一度上漲10%至93美元，而VMware股價上漲7.2%至157.56美元。

該交易預計於2018年第四季度完成。屆時，持有戴爾公司70%多流通股的創始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)將擔任公司董事長兼CEO。

該基金將用於投資並收購科技公司，主要是在中國，但也會涉及全球其它地區。

上述公司在聲明中表示，招商局集團旗下投資子公司招商資本和其他中國投資者將為該基金出資至多40%。

7. 長和(00001-HK)擬24.5億歐羅收購義大利流動電訊業務

長和(00001-HK)公布，於2018年7月3日，HET和HET LuxCo(均為公司的間接附屬公司)及公司與融資公司、合資公司、VEON阿姆斯特丹、VEON及VLF和VLH(均為 VEON的全資附屬公司)訂立買賣協議，載列HET將收購VLH於合資公司的全部股份及VLF於融資公司的全部股份(代表VEON於合資控股企業的全部權益)的條款。HET就交易收購全部待售股份應付的代價總額為24.5億歐羅(約222.46億港元)。

合資控股企業(包括合資公司集團及融資公司)透過Wind Tre於義大利以「3」及「Wind」品牌營運，提供固網及語音、SMS(短訊)、MMS(多媒體訊息)、流動互聯網及流動寬頻等流動電訊服務，以及流動電視、音樂、遊戲、體育新聞與視像通話等多媒體內容以及其他數碼內容。於2017年12月31日，Wind Tre集團擁有合共約2950萬名流動電訊客戶及270萬名固網客戶。以客戶數目計算，Wind Tre集團目前是義大利電訊市場最大的流動電訊營運商。

交易完成須待條件達成或獲豁免後方可作實。交易完成後，合資公司及融資公司各自將成為公司的間接附屬公司。如於買賣協議日期後12個月屆滿之日或之前，或合資公司及融資公司各自的股東書面商定的其他日期，交易完成未能實現，則買賣協議將自動終止或根據其條款於其它情況下終止。

公告稱，交易將使集團擁有義大利最大流動電訊營運商(以客戶數目計算)的控制權，並將為集團帶來盈利及現金流增長。

8. 蘭太實業：擬38.65億收購4家公司

蘭太實業晚間公告稱，2018年7月2日，公司召開第六屆董事會第十九次會議和第六屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關於調整公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等相關議案，並於同日發布了本次重大資產重組的具體調整方案及修訂後的預案，本次重組方案調整構成重大調整。經公司向上海證券交易所申請，公司股票將於2018年7月3日開市起複牌。

根據最新公告，公司以發行股份及支付現金向吉蘭泰集團購買其持有的氯鹼化工100％股權、高分子公司100％股權、純鹼業務經營性資產及負債、中鹽崑山100％股權，並向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過80,000萬元，發行股份數量不超過本次發行前蘭太實業總股本的20％，發行價格為 8.59 元/股，交易標的預估值為386,500.00萬元。

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