2018年全球1000家大銀行榜單：工行、建行、中行、農行身居前四

在美國以抵押貸款為重點的三隻基金點燃全球金融危機之後的10年，銀行業似乎正在找到自己的立足點。根據英國雜誌《銀行家》2018年全球1000家大銀行榜單，銀行的資本和稅前利潤均實現了兩位數的增長，這是自2010年以來在基數較低的情況下未見的壯舉。

全球最大的1000家銀行在2018年的排名中的一級資本總額比2017年增加了近12%，這是自2009年以來最大的年度增幅。行業彈性的更加令人欣慰的跡象是，資本正在增長得比資產更快。這由全球資本與資產比率所揭示的，是巴塞爾3%槓桿率的一個變種，但不包括表外項目上漲16個基點(bps)，而一年前的上漲幅度為6個基點。

廣泛的增長

中國最大的銀行是2017年資本飆升的關鍵因素，其四大貸款機構的集體一級資本基礎增長1440億美元。中國銀行和中國農業銀行已經超過了摩根大通和美國銀行，中國首次躋身前四名。這鞏固了銀行業的新世界秩序，這一秩序不再受美國支配。

但資金飆升正在發生在兩端。排名中最小的銀行在一級資本中持有4.72億美元(五年前它將排在第877位)。銀行家決定在今年的排名中排除委內瑞拉銀行，因惡性通貨膨脹而扭曲其財務業績，准入門檻將近達到5億美元。

資本的激增也不分國界。除拉丁美洲和加勒比海外，2017年所有地區的一級資本增長均為兩位數。就像全球經濟一樣，銀行業似乎正在上演一場全面的復甦。

利潤的證明

經過24個月前的下滑，全球稅前利潤增長15.6%達1.112萬億美元。前1000家銀行的集體股本回報率(ROE)—— 盈利能力的最佳衡量標準 —— 躍升至11.82%，處於銀行通常所追求的10%至12%的上限。此外，在2018年的排名中，從虧損到盈利的最大舉措，是之前排名中最好的復甦規模的四倍多。

與資本一樣，每個地區和主要市場的利潤都從2017年的排名上升(或大致相當)。即使在長期負利率政策下，利潤率繼續受損，日本銀行也將利潤提高7.6%。在中歐和東歐，中東和中國，利潤超過資本和資產擴張，因此其ROE和資產回報率(ROA)是另一個關鍵的盈利指標，已經下降了幾個基點。

值得注意的地區是北美。今年所有加拿大銀行的盈利能力至少猛增15%。他們的集體ROE高達16.92%，而他們的ROA和資本回報率遠遠超過全球平均水平。在2018年，由於美國企業稅率從35%降至21%，他們邊界以南的同行將開始獲得商業活動刺激的好處。

歐洲的復興

然而，2018年前1000名銀行中，樂觀的盈利能力得到了一個不太可能的候選人的支持。西歐在2017年的排名中是10大虧損銀行的所在地，並且經常因落後於美國而遭到譴責，但卻以復仇的方式反彈。區域利潤增長超過67%，凈資產收益率增長3個百分點至8.6%。它導致了全球利潤更均勻的分配;歐洲股價飆升至20.3%，創五年新高，僅比北美低4個百分點。

西歐最大的銀行業市場是主要驅動因素。法國鞏固了其作為歐洲銀行業務引擎的聲譽，利潤增長了18.5%，實現了9.4%的凈資產收益率。英國比2017年的排名利潤翻了一倍多;2018年排名中唯一一個盈利能力轉好的國家是烏茲別克，僅有一家代表銀行。

英國的復甦主要歸功於滙豐銀行，該銀行在2016年扭轉了62%的利潤下滑趨勢;渣打銀行的收益增長了五倍;儘管向美國監管機構支付了55億美元以解決危機時代的不當銷售索賠，但蘇格蘭皇家銀行在十年內實現了首次盈利。在德國和整個歐元區，利潤也增加了一倍多。即使是德國的德意志銀行，雖然面臨戰略困境和領導層改革，但卻獲得了15億美元的利潤 —— 這是三年來的第一次。

德意志銀行，蘇格蘭皇家銀行(RBS)和瑞士信貸(Credit Suisse)，這些都是2017年最大虧損企業排行榜的屢次上榜者，它們都是2018年榜單上最成功的案例之一。其他5個歐洲國家也加入了這一行列，其中4個來自2017年排名中虧損最大的國家。由於不良貸款(NPLs)和歐元區危機的影響，歐洲表現不佳的義大利、希臘和葡萄牙長期以來一直處於劣勢。但在2018年的排名中，他們的命運得到了改善，他們的大銀行毅然決然地佔領先位置。

印度的困境

在2018年的排名報告中，有一個明顯的例外：印度。只有一半的銀行實現了盈利，該行業共損失了92億美元。前1000名虧損銀行中有48%來自印度，並且在最大損失中佔據主導地位。

印度銀行業的惡化分兩個階段發生，無疑與印度儲備銀行(RBI)施加壓力迫使國有銀行承認和處理不良資產膨脹的資產負債表。印度儲備銀行的打壓工作始於2015年底，隨後全國範圍內的利潤減少了三分之二。然後，在2018年的排名暴跌之前，他們略微上升了一小部分。

《銀行家》的結果證明了印度儲備銀行的擔憂，但也表明該行業已經注意到了它的警告。印度的名字首次在最高不良貸款率中名列前茅;這些銀行的特點是比率上升了5到10個百分點。 ICP和利潤增長趨勢相同，但方向相反，這表明不良貸款的撥備是印度銀行業收益減少的主要原因。 2017年，由於收入相對持平，損失更為明顯。 ICP消耗了印度銀行業一半以上的營業收入，使印度在ICP收入比率最高的榜單中排名第四。

Otkritie不知所措

但印度並不是最大的虧損者;這個頭銜屬於俄羅斯的Otkritie金融公司，是該國第五大銀行，之後在2018年的排名中下滑近350個名次。其75億美元的虧損在很大程度上歸功於其飆升的ICP，一手將俄羅斯推至最高ICP收入榜單。

不過，利潤並不是Otkritie最擔心的問題。繼2017年中期的存款運行(2018年排名中存款資金下降幅度第四大)之後，該國最大的私人貸款機構成為其有史以來規模最大的救助計劃的主題。此後，央行宣布有意將Otkritie與另一家獲救的貸方B&N合併，然後再將其出售給市場。

與近年來形成鮮明對比的是，在最嚴重的損失名單中，頂級貸款人明顯缺席。最大的名字是印度國家銀行，排名第56位，緊隨其後的是義大利陷入困境的Monte dei Paschi，該公司在2017年進行國家支持的資本重組之後正在進行復興。

波士頓諮詢集團的研究發現，2017年北美和歐洲銀行支付的經濟處罰比上一年下降了48%。蘇格蘭皇家銀行和巴克萊分別在2018年向司法部支付了49億美元和20億美元，這有效地結束了華爾街與危機相關的處罰。在金融危機十年後，投資銀行的資產負債表似乎正在進入一個新時代。

當然，一些西方大型銀行提供稅前利潤，但在2017財年虧損後，包括花旗集團(虧損62億美元)，巴克萊銀行(19億英鎊/ 25億美元虧損)和瑞士信貸(9.83億瑞士法郎/99.3億美元虧損) )。但這些都是由於美國全面的稅制改革引起的會計技術問題造成的一次性減記。

亞太地區的新增長點

在2017年排名稍微下滑之後，中國銀行繼續以驚人的速度增長。在過去的12個月中，中國建設銀行在其資產負債表中增加了與加拿大最大銀行RBC相當的一級資本。中國工商銀行的增長數量與加拿大第二大貸款機構多倫多道明銀行相當。但對於經濟崩潰或危機，中國的名字似乎不太可能在短時間內被排在前四位。隨著交通銀行目前排名第11位，資本增長速度是美國最大銀行速度的三倍，看起來它的排名將進一步攀升。

中國的增長數字令人印象深刻，但亞洲的其他金融中心正在以類似的速度擴張，儘管不那麼大張旗鼓。韓國就是一個例子。過去兩年，其資本增長速度超過了中國的資本增長速度。在2018年的排名中，中國香港和泰國在亞太地區領先，然而，他們的資本緩衝率增加了19.7%。

更先進的金融部門大致遵循相同的軌跡，在2018年的排名上升之前已經穩定了兩年。但是，印度尼西亞正在建立自己的道路。東南亞最大經濟體的貸款人一直保持兩位數增長，在2017年排名上達到36%的高位，因為他們的工作是為了滿足中央銀行強加的資本要求。

在今年的榜單中，大部分中資銀行排名均有提升，中國還有5家新入榜的銀行，其中規模最大的是葫蘆島銀行，排名第790位。

在今年的榜單上，前四名分別為：中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行。與2017年相比，前十大銀行名單整體保持不變，仍主要集中在中國(4家)、美國(4家)、英國(1家)和日本(1家)四國。

有18家中資銀行進入前100榜單，相比去年多了1家。這18家中資銀行分別為：工商銀行(第1)、建設銀行(第2)、中國銀行(第3)、農業銀行(第4)、交通銀行(第11)、招商銀行(第20)、郵儲銀行(第23)、浦發銀行(第25)、興業銀行(第26)、中信銀行(第27)、民生銀行(第30)、光大銀行(第39)、平安銀行(第57)、北京銀行(第63)、華夏銀行(第65)、上海銀行(第76)、江蘇銀行(第91)、廣發銀行(第92)。

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