SEMI居龍：上進層樓更上樓，半導體產業新展望

最新 07-05

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「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。」今天，「2018中國（深圳）集成電路創新應用高峰論壇」在深圳舉辦，SEMI中國區總裁、全球副總裁居龍在演講開頭用這樣一句話來概括中國半導體產業的發展情況。

他演講的議題是「上進層樓更上樓：半導體產業新展望」，其中重點探討了半導體產業的國際發展，以及從全球半導體產業鏈來看，中國到底又扮演什麼樣的角色？下面EDN向您作詳細報道。

首先他指出，產業結構發展目前在經歷的主要變化是AI（以及5G）。AI已成為半導體產業成長的一大動力。有人認為AI是忽悠，但其實際上是革命。

下圖是全球半導體的收入成長數據。那成長代表什麼意義？

從全球Top 10半導體企業占的市場份額看，2017年Top 10的總和為2800億美元，占整個半導體市場總額4230億的66%，較去年成長27.3%，而去年較前年的成長為61%左右。

這其中，成長最快速的幾家公司有三星、海力士、美光和東芝——存儲器在半導體市場的成長中扮演重要角色，佔到收入的1/3。除去存儲器來看，非存儲器的市場成長是9.3%。此外，Nvidia增長很快，其原因是GPU和AI相關，被大量應用到AI相關的數據中心和邊緣設備。「NvidIa甚至不說自己是晶元公司，而自稱是AI公司。」居龍補充。

年中，很多半導體公司都非常樂觀，預計今年業績會增長兩位數。全球半導體市場份額預計增長20%，達1110億美元。其中，Foundry成長將達9%。DRAM價格還在上漲，產能要追上需求要時間，收入將達230億美元。晶圓發貨量季度成長達3.6%，年增長達7.9%。設備行業這兩年也是創歷史新高，出貨量漲28%。

但是半導體產業真的是萬里晴空嗎？也有一些問題在隱約出現，比如三星的產量減緩（覺得可以滿足市場需求）；中國在大力投資建廠，是否會有一些影響；以及美國對中國的制裁等。

回顧歷史，半導體發展每隔10到20年，就會有個殺手級的應用出來。現在的智能應用正在呈多元化、多樣性的方向發展。帶動今後幾年成長的動能，首要的就是AI——AI是個enabling技術，將無處不在（如智慧城市、智能交通等），帶動半導體整個產業壯大。此外，AI需要很多數據，其和5G將會一起帶動邏輯電路以及存儲器電路的巨大發展。

AI在所有的處理器當中都會涉及，TPU/GPU各種處理器中都有。其投資金額達到150億美金，增速非常快。雖然有些公司在忽悠政府和風投，以AI的名義去拿資源，但它的發展是實實在在的。

AI晶元，不管是台積電、Intel和三星，都在CPU、GPU等方面有大量研發投入。除了傳統的處理器之外，一些公司做的是ASIC、演算法、加速器這些新興方式，AI演算法應用將帶動整個半導體需求，產生很多數據，帶動整個半導體產業迅速成長。

AI ASIC市場，美國毫無疑問仍是領先，但中國進展速度很快，中國風投在投資寒武紀、比特大陸等許多初創企業。「美國的腳步並沒有停下，雖然投資額可能比較小，這可能是國內的集資能力比較強，錢太多。」居龍說。這可能會顛覆傳統處理器的市場。對於這些start-up的投資，美國目前是100億美元，中國還只有10億美元。