中國金洋證券獲任勝利證券有限公司聯席牽頭經辦人

IPO速遞

勝利證券(08540)6月30日-7月6日招股，公司發行5000萬股，其中90%為配售，10%為公開發售，每股發行價1.06港元~1.44港元，每手2000股，預期7月16日上市。

公司介紹

公司創立於1970年代初期，是一間在香港金融服務業歷史悠久的綜合證券經紀商。公司的服務讓客戶通過多平台交易系統連接至由外部經紀各自提供的平台，買賣於聯交所、上交所、深交所以及澳洲、加拿大、歐洲、日本、新加坡、英國及美國等地交易所上市的證券及中國B股。亦於香港提供融資服務及資產管理服務，以迎合客戶的特定需求。

發行資料

公司民稱

勝利證券（控股）有限公司

交易所

香港聯合交易所創業板

股票編號

8540.HK

價格區間

每股1.06港元至1.44港元

（投後2017年PB 1.07-1.34）

發行規模

約5,300萬-7,200萬港元

每手股數

2,000股

發行架構

全球發售 – 50,000,000股

配售 (90%) – 45,000,000股(或會因回撥機制而調整)

公開發售 (10%) – 5,000,000股

基石投資者

5%

獨家保薦人

派博資本（Pulsar Capital）

預期時間表

開始辦理公開發售認購申請登記

2018年7月6日（星期五）

上午11時45分

遞交白色及黃色申請表格的截止時間

2018年7月6日（星期五）

中午12時正

向香港結算髮出電子認購指示的截止時間

2018年7月6日（星期五）

中午12時正

截止辦理公開發售認購申請登記

2018年7月6日（星期五）

中午12時正

公開發售分配結果

2018年7月13日（星期五）

預期股份於GEM開始買賣

2018年7月16日（星期一）

上午9時正

集資用途

發售價為1.25港元(發行價中位數)，所得款項凈額約為4400萬港元。51.4%將用於擴大融資服務能力;13.6%將用於升級PMS及OMS;11.4%將用於自營交易;6.8%將用於擴大客戶網路，專註於高凈值及機構客戶;5.7%將用於進軍企業融資顧問業務;4.5%將用於提升研究能力及資產管理服務;餘下款項將用作營運資金及為其他一般公司用途提供資。

香港證券行業推動力以及壁壘

網上買賣占所有個人投資者交易的比重逐年遞增：

由2010/11年度的25.8%增加至2016年的47.1%

領先的交易系統：

新證券交易設施「交易速平台」被提供予所有交易所參與者。

一帶一路及大灣區：

參與者可以公開招股、債券發行及銀團貸款等多元化融資管道開展一帶一路相關業務。

人民幣國際化：

貿易結算、項目直接投融資、貨幣互換和人民幣離岸市場建設迎來巨大機遇。

中國投資者投資全球化：

隨著滬港通及深港通的推出，投資全球化和貨幣全球化進一步加強。

行業壁壘：

1、監管嚴、成本高

新參與者必須獲證監會發牌，成為持牌法團。

持牌法團必須有不少於兩名負責人員直接監管各受規管活動的進行。

擬委任的負責人員當中，最少要有一名是《證券及期貨條例》所定義的執行董事。

2、新進入企業面臨挑戰

領跑者具強大的客戶基礎和網路，同時亦具有成熟的業務模式和營運流程。

新進入的企業在定價，項目規模，營業額，客戶群，人才和資本等方面都面臨著資源不足的風險和挑戰。

3、《財政資源規則》等規管

持牌法團必須符合財政資源規則的資本要求才能持續獲得證監會的牌照。

財務數據

IPO優惠

本公司經常為熱門新股提供認購優惠。凡認購【勝利證券】，新舊客戶可享以下優惠：

新客戶

免認購費．0息．9成證券融資

新開戶除可享受上述優惠外，亦可享買入港股．港期一世0傭金。融資上限為100萬，有關融資利息於獲分配股份當日或之前均無需支付同時可獲豁免網上認購手續費，名額有限，借完即止。

舊客戶

可預留孖展額

中國金洋證券將提供9成融資以及特低年息，有助提高中籤率。

投資涉及風險，有關上述優惠詳情

請向即致電(852) 2379 8888查詢！

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