居龍：中國集成電路產業靠錢堆不出來，設備和材料是最大短板

全文字數：2411閱讀時間：6分鐘

2017年全球半導體營收總額達到4230億美元，首次超過4000億美元大關，預計2021年將達到4800億美元。那麼，中國半導體產業從中又將獲得哪些思考呢？

文｜茅茅，文標

校對｜Jimmy

圖源｜集微網

集微網深圳報道，在昨天舉行的2018中國集成電路創新應用高峰論壇上，SEMI中國區總裁、全球副總裁居龍發表了以「上進層樓更上樓-全球半導體產業新展望」為主題的演講，主要從全球半導體產業的發展出發，探討其將給中國的半導體產業帶來什麼樣的轉型？

去年存儲器在整個半導體市場扮演著重要角色

居龍表示，綜合知名調研機構Gartner、ICinsights和WSTS的相關數據顯示，2017年全球半導體營收總額達到4230億美元，也是首次超過4000億美元，預計2021年全球半導體營收總額將達到4800億美元。

從「全球Top 10半導體企業的營收情況」來看，2017年全球前10大半導體廠商的營收總額達到近2800億美元，同比增長27.3%，佔去年整個半導體市場營收總額（4230億美元）的66%。

「在全球Top 10的半導體企業中，有四家存儲器企業，包括三星、海力士、美光和東芝，可見存儲器在去年的半導體市場中扮演著很重要的角色。」居龍說道，「而除去存儲器企業來看，去年英偉達（Nvidia）的增長速度最快，達到44%，主要原因在於去年英偉達的GPU被大量應用到AI相關的數據中心和邊緣設備中，他甚至已經自稱是AI公司。」

半導體市場的「烏雲」開始隱約出現

而對於今年全球半導體市場的成長表現，居龍表示，在年初的是，調研機構們預測將會有6%-9%的成長。但到了年中的時候，很多機構都修正了對於2018年半導體市場成長的預期，他們認為今年依然能達到兩位數的增長。

值得一提的是，今年一季度全球半導體營收總額達到1110億美元，同比增長了21%。其中，一季度存儲器收入達到了230億美元，佔半導體營收總額將近25%。居龍表示，推動一季度全球半導體市場增長的主要原因是，存儲器價格依然在上漲，產能追上需求依然需要時間。

除了存儲器以外，第一季度非存儲器市場的表現也十分亮眼。其中，Foundry的營收成長了將近9%；晶圓發貨量的營收成長達3.6%；同時設備行業這兩年也是創歷史新高，第一季度出貨量成長了28%。

但是半導體產業發展真的是萬里晴空嗎？居龍認為，並不盡然，目前已經有一些「烏雲」在隱約出現。一是下半年以三星為首的存儲器工廠開始減緩建廠速度，或許是因為三星看到市場需求已經被滿足了；二是由於中美貿易摩擦，中國半導體的成長或許會受到些許影響。

美國在AI領域的領先地位暫難超越

那麼，未來半導體市場的成長動能在哪裡？居龍表示，回顧半導體近30到40年的發展過程可以發現，每隔10年就會有個殺手級的應用出現。隨著智能應用逐漸向多元化、多樣性的方向發展，帶動今後幾年半導體成長的動能將是AI和5G。

目前，AI在所有的處理器中（包括TPU、CPU和GPU等）都有一席之地。從具體數據來看，全球風險投資去年在AI產業投入的金額已經達到150億美元，而且增速非常快。

從AI的產業鏈來看，居龍認為，最基本的還是晶元，不管是台積電、Intel和三星每年在CPU和GPU等方面都有大量研發投入。而除了傳統處理器之外，很多AI公司也在做ASIC、場景、演算法和加速器等新型方式，他們所產生的數據也是帶動半導體產業發展的巨大動力。

值得注意的是，在ASIC市場中，美國毫無疑問是領先的，但中國的進展速度非常快。目前國內很多公司都得到了風險投資，包括寒武紀、地平線、深鑒科技、雲知聲和比特大陸等等。

居龍認為，美國在AI領域的領先地位近期是不會有所改變的。首先，從技術上來講，美國的AI公司並不會比國內的公司差，反而技術非常先進，這可能會顛覆傳統處理器的市場；其次，從研發投入來講，美國目前的總投資額是100億美元，而中國還只有10億美元。所以整個研發投入來講，美國整個大公司還是佔據著大比例的。

晶元是AI的重要載體

相對於傳統數據中心來說，AI伺服器的不同在於需要更大的運算量和存儲量，所以它將促進半導體產生100倍的成長。舉個例子，美國的網路公司Facebook今年的資本投資預計將到140億美元，主要投資於數據中心伺服器方面。雖然美國目前依然是領先者，但是目前在中國，阿里巴巴、騰訊和百度等也都在迅速追趕中。

在居龍看來，AI將會帶動半導體產業發展，而晶元也是成就AI的重要因素和載體，因為不管是智能家庭、智能手機、智能製造、智能運輸等都需要依靠晶元。

中國在半導體設備和材料方面仍嚴重不足

「從去年開始，在半導體投資方面，不管是建廠還是設備投資都一直在創新高。」居龍說道，「而今明兩年還會持續成長，建廠速度也在成長。」

當然，投資增長最快的依然是半導體設備。居龍表示，設備行業去年的總投資額達到560億美元，成長了38%，而今年的總投資額至少將達到610億美元。

2017年，三星在設備方面總投資額達到了260億美元。本來預計今年中國有望在設備投入方面超過韓國，但實際上中國還是沒有超越。但也許到2019年，中國設備投資可能會成為世界第二或第一。

但是對於設備行業的發展，居龍也提出了一個擔憂。目前在全球前十大設備廠商中，還有中國企業上榜！但是在IC設計行業中，全球十大中國佔據了兩個席位。雖然國內設備廠商是有一些不錯的成就，但他們目前在國內所佔份額還只有5%，在國際上只佔1-2%。

在全球排名前10設備廠商的營收中可以看到，他們的年營收增長率全是正數，沒有出現負增長的情況，而且，除了排名第6的迪恩士（年增長1%）和排第8的日立高新（年增長5%）外，其它8家的增幅都處於高位，其中，排名第7的細美事（SEMES）的增幅達到了驚人的142%。

在材料市場中，SEMI的統計顯示，2017年中國在全球市場的份額增長了12%以上，這種增長反映了中國的生產能力和包裝能力的增長。但是，中國本土材料廠商的供應量只佔大概5%。雖然國內也有材料企業在不斷成長，但是和國際差距還非常遠。

最後，居龍總結表示，全球半導體產業仍將持續成長，如果說2017是旺年，那麼2018將是好年。未來，以AⅠ人工智慧(以及5G)驅動的多元化智能應用，將持續帶動半導體需求成長，同時晶元也是AI的載體。雖然中國半導體產業(設計、製造、封測、設備材料)在持續成長，也取得了重大成就，但仍落後國際一線廠商技術水平，尤其設備和材料是最大短板。「中國集成電路產業靠錢堆不出來，要耐心踏實創新，積極尋求國際合作，並融入全球半導體產業鏈生態圈。」

END

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！