從數字看台灣物流與流通業營運報告
陳巨星 Kyosei
中國《現代物流》董事長
台灣《物流技術與戰略》總編輯長
台灣全球運籌發展協會 副理事長
台灣「經濟部」標準檢驗局
物流及包裝委員
台灣冷鏈協會 秘書長
1990年引進日本物流進入台灣，成功發展出台灣特色的物流，擔負著兩岸交流與日本合作交流平台窗口，也是台灣政府的物流標準制定委員，活躍於兩岸物流界，並擔任多所企業與地方政府的物流諮詢顧問工作
主要著作
《宅配大時代》
《物流中心營運案例集》
主要顧問案例
江西鷹潭現代物流園區
崑山千燈現代物流園區
德邦物流
世邦國際物流
震旦傢具
2018年5月，天下雜誌發布了台灣2017年2000大服務業營收調查，從財務數據中，我們了解到台灣物流與流通行業的整體發展概況。
註：以下貨幣單位為新台幣。
台灣流通與物流產業2017年發展概況
歷經兩年的負成長後，春天終於來了，2017年台灣經濟增長率超乎預期，達到2.84%，製造業總營業收入為284130.4億元，總營業收入增長率為8.44%，平均獲利率為6.07%，從獲利賺錢的角度來看，石化行業最賺錢，但賺最多錢的是半導體業的台積電，成為龍頭老大。2017年是台灣製造業獲利好轉的開始，石化、半導體、鋼鐵帶頭，電子科技產業的創新，讓台灣產業充滿強韌的活力。人工智慧加上物聯網，產生新藍海，台灣的信息系統設備與半導體製造業是強項，最能有成長空間。在物流自動化系統設備方面，人工智慧、邏輯運算及自動化設備，讓整個物流中心都能在AIoT環境下運作，隨時能夠感知實時的動態，感知的信息通過大數據分析，來得到最高效益的運營方式，特別是智能機器人小車(AGV)、機器人與自動化系統整合應用，成為世界智能物聯網自動化技術發展重心。
台灣倉儲物流產業獲利率倉儲運輸業規模1544.46億元
排名服務業第15名
製造業的春燕雖然到了，但服務業依然低迷，台灣2017年服務業整體收入微幅衰退，總營業收入為92564億元，總營業收入增長率–0.49%，平均獲利率為4.44%。其中，空運營收增長率達10.39%、海運及船務代理營收成長與獲利率達6.96%，表現亮麗，一掃去年衰退陰影。
統計中的數據，其中空運行業，因營收中包含客運與貨運收入，本刊台灣《物流技術與戰略》雜誌（即下文本刊）無法統計物流收入，因此排除不做分析。2017年倉儲運輸業營業收入為1544.46億元，平均營收增長率為2.43%，平均純益為2.45億元，平均獲利率為6.59%。從台灣倉儲運輸業整體來看，2017年的增長率與獲利率都輸給製造業（製造業平均營收增長率為8.44%；平均獲利率為6.07%），但在服務業增長率及獲利率的平均值以上（服務業平均收入增長率為–0.49%；平均獲利率為4.44%），其中獲利率突破10%以上的有嘉里大榮物流、長榮國際儲運、統昶營銷、裕國冷凍冷藏、高明貨櫃碼頭、華儲、遠雄自貿港投資控股、遠雄航空自由貿易港區、台灣通運倉儲9家，上榜的2000大服務業中，倉儲運輸行業上榜的有30家企業，其中營收成長的有20家，只有10家企業負成長，在總體服務業來看，倉儲運輸業的平均獲利率排名服務業的第15名（服務業28個產業別），證明產業的發展還是良好的。(表1)
倉儲物流行業中，冷鏈物流領域的統昶、裕國獲利率都在10%～11%之間，其中未統計在內的全日物流、嘉豐水產、好食在（桂冠）等都有8%以上的亮麗表現。好好物流（隸屬陽明海運）的營收增長率達到了–13.85%，獲利率為–0.95%，受海外表現不佳之累，但在高雄港與台北港的冷鏈倉儲業務，營運狀態與獲利狀態卻都有不錯表現，相信2018年會有反轉。我們未來還要關心一家物流地產業的明日之星「永聯物流開發公司」，霖園集團旗下，台灣最大的物流地產開發商，成立至今將近4年，已投入近200億元，已開發出約70萬平方米現代化倉庫。此外，立興投資公司也是一家隱形的物流地產業冠軍，在桃園大園地區，完工交屋多層式綜合物流大樓給PChome電商物流使用，台北港綜合物流中心（常低溫）已租給立和好好物流及大金等企業使用，剛建好的觀音物流中心也已出租；此外昶捷、豐穩/寶倉、立益紡織、厚生橡膠、勤益紡織、遠東集團、台糖等物流地產業，都在投資新倉庫，中華郵政將在今年6月初，舉辦林口物流園區的動土典禮，物流地產業也將成為台灣一個亮麗的新星產業。
表1 台灣倉儲運輸業營運概況 貨幣單位 新台幣 億元
電子商務業規模758.05億元 排名服務業第19名
居安思危
台灣電商產業發展，與世界潮流一樣，勢不可擋，但2017年起已呈現減速現象，獲利率也大幅衰退，電子商務業平均營收增長率為5.27%，平均每家企業純益為1.79億元，平均獲利率為–6.59%。科技讓移動通信更快更方便，在4G的時代里，使用智慧手機來做移動購物成為主流，發展快速，富邦momo挾實體門店、電視購物與電商渠道，成長快速，營業收入達332.39億元。台灣最大的電商企業PChome（網路家庭），業績增長率高達14.26%，營收達294.15億元。電商企業中，創業家兄弟是電商行業中增長率最高的，達19.64%。外來的電商企業「蝦皮」，挾著龐大資源，以中國燒錢方式，補貼運費，強調3小時快速送貨，自營倉庫，委託全球快遞做超快速配送，錄用台灣大量年輕人，靈活又快速的招商進入蝦皮的商店街，以吸引大量的C端客戶，燒錢沖流量，已造成PChome旗下商店街市集的重大下市危機。台灣電商企業安逸太久了，面對競爭居然毫無招架之力。相對於中國電商交易額而言，阿里巴巴零售平台（淘寶、天貓等）為人民幣46350億元，阿里巴巴營業收入為人民幣1582.73億元，凈利潤人民幣578億元；京東集團的營業收入達人民幣3623億元，凈利潤人民幣50億元，台灣電商的營業額微不足道，以PChome來說，只有294.15億元（約人民幣64億元），凈利潤0.36億元，台灣電商雖自發展以來，從不為流量而燒錢，而是採取穩健前進方式，逐步擴增流量數。但是，當競爭者挾著龐大資本來搶佔市場時，卻招架無力，眼睜睜地看到競爭力逐漸喪失中，順應市場趨勢，適應強龍的遊戲，居安思危做強地頭蛇，才是根本之道啊！(表2)
阿里巴巴馬雲曾說：「電商已死，新零售才是未來！」成立盒馬新零售超市，買下大潤發等都是在布局新零售，盒馬鮮生三年內已在中國開設了48家門店，集結了生猛海鮮市場、超市、餐飲與電商，平均門店規模達5000～10000平方米，目前每店每年平均營業額達人民幣1.5億元，生鮮商品每店每月約報損3～5萬元人民幣，營業比例約是線上6成，線下4成，線上下單後30分鐘送抵，不論金額，一律免費，2017年開始，超市線上電商業務已是24小時的物流服務，特別是普通醫藥與成人用品等，也做深夜配送。商流在改變著世界中，物流也跟著改變，必須認識清楚，這才是未來商業趨勢。
表2 台灣倉儲運輸業營運概況 貨幣單位 新台幣 億元
百貨批發零售業規模9030.38億元 排名服務業第3名
營收表現差強人意
台灣的百貨批發零售業受電商的衝擊，2017年整體微幅衰退，平均營收增長率為–0.47%，平均純益為10.97億元，平均獲利率為4.82%。總體營業金額為9030.38億元，其中連鎖便利店的老大統一超商7-11，門店數達5221店，總營收達2211.32億元，增長率達2.68%，獲利率達14.03%；超市的龍頭屬全聯超市，門店數達909家，總營收達1088億元，全聯在近年來快速發展社區化超市，並將生鮮產品的品類擴大，依然保持低價態勢，但門店裝修也更加進步，能滿足快速區域需求，是全聯能夠贏得客戶的主要原因；太平洋崇光百貨公司總營收第一，為428.07億元，增長率為0.33%，獲利率為0.93%。但新光三越百貨的成績更為亮眼，營收雖為百貨公司的第三名，但獲利率8.94%，排名第一；葯妝店中，寶雅國際展店迅速，商店寬敞明亮整潔，裝修設計為粉紅色系，價格親民，生活彩妝系列產品更豐富，擄獲女性的青睞，營收達232.62億元，獲利率達10.78%。百貨批發零售業中獲利率超過10%以上的有統一超商、震旦行、寶雅、淘帝國際、凱羿國際、金麗集團、法倈麗、崇神開發、中友百貨與京站實業共10家，負成長的有3家。（表3）
表3 台灣百貨零售業營運概況 貨幣單位 新台幣 億元
過去的成功是現在的災難
創辦於1919年的黑貓雅瑪多運輸公司，曾經獨領風騷，作為日本皇家御用運輸公司，曾是三越百貨與松下電器的專用運輸商，在創業後的50年期間不可一世，寡佔了東京都市場，獲利驚人，因此不屑於進入其他市場；當大阪與名古屋工業興起，形成東海岸長程運輸的黃金路線時，許多小型的地區性運輸公司如西濃、福山與佐川等零擔路線貨運公司紛紛跨入經營，而黑貓還沉醉在地區運輸霸主中，當痛醒後，市場都已被佔據，獲利率每況愈下，從此黑貓陷入經營的危機，人心惶惶，面臨倒閉。所幸，當時的社長小倉昌男，在公司面臨生死存亡之際，力排眾議，完全捨棄舒適的整車與零擔運輸業務，捨棄三越百貨與松下等大客戶，破釜沉舟，堅持轉型。小倉社長說道：「過去的成功是現在的災難。」過去成功的業務模式，對現在來說是個災難，大家在舒適的環境太久了，不知外面是你死我活的市場競爭啊。重新觀察社會人民的需求，提出「宅急便—宅配到家」的全新模式，需要有龐大的營業據點，龐大的配送車隊與人力，它需要更龐大的資本支持，經過多年努力，它已成為宅配的龍頭，不要沉湎於過去的成功，居安思危，時時觀察環境變化，勇於做出改變！
AI＋IoT已經在改變社會環境了，智能物聯網、共享經濟、供應鏈金融、新地產、新零售、新物流正在改變傳統的商業模式。中國的新商業模式，更容易讓我們理解：普洛斯生態圈，開始跨足跨產業投資，以金融來帶動生態圈的共榮共贏；中國的第三方冷鏈物流服務商，不只做冷鏈物流服務，還要做上下游的整合供應鏈，代理貿易採購、代理銷售與代理收帳等供應鏈業務，因為純第三方物流服務，已不能滿足客戶的需求，要滿足客戶所想，才能讓物流成為供應鏈夥伴。
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