大豆國際貿易格局及演變
一、世界大豆出口貿易格局變化
自20世紀80年代以來，世界大豆出口貿易量發生了較大變化。總體上可劃分為1980/81-1995/96年度的大豆貿易穩定增長階段和1996/97-2016/17年度的大豆貿易迅速增長階段。第一階段中，大豆出口貿易量增加較為平穩，基本在2500萬-3000萬噸範圍內波動。第二階段中，大豆出口貿易量從1996/97年度的3676萬噸增加至2016/17年的1.45億噸，年均增長率為7.1%。
（一）大豆出口貿易由美國主導轉向美巴兩分天下
自20世紀80年代至今，世界大豆出口貿易格局總體可分兩個階段：一是1980/81-2002/03年度的以美國為主導的寡頭壟斷階段。在這一階段，美國一直是大豆出口市場的主導者，大豆出口量從1971萬噸增加到2842萬噸，年均增長率為17%，但其壟斷地位日益削弱，大豆出口量佔世界大豆出口貿易量的比重從77.8%下降到46.3%。巴西和阿根廷自70年代末開始進入世界大豆市場，實現了從無到有的發展，逐漸滲透與蠶食著美國的份額。巴西的大豆出口量和市場份額不斷擴大，大豆出口量從180萬噸增加到1963萬噸，年均增長率為11.5%，市場份額從7.1%提高到32.0%；阿根廷大豆出口量從270萬噸增加到862萬噸，年均增長率為5.4%，市場份額相對穩定，基本在10%上下波動。二是2003/04年度以後兩分天下的寡頭壟斷形成階段。2003/04年度，巴西和阿根廷兩國的出口市場份額達48.5%，超過了美國（43%），自此，除2004/05年度和2010/11年度外，南美成為世界最大的大豆出口市場。這一階段中，美國大豆出口量從2413萬噸增加到2016/17年度的5715萬噸，年均增長率為6.9%，2016/17年度出口份額為39.4%；巴西大豆出口量從2042萬噸增加到6150萬噸，年均增長率為8.9%，其中，2012/13年度其出口量超過美國，成為世界第一出口大國，2016/17年度出口份額達42.4%；阿根廷大豆出口量從674萬噸增加到800萬噸，年均增長率為1.3%，但其大豆出口份額則不斷下降，2016/17年度出口份額僅為5.5%。此外，自2010/11年度以來，巴拉圭、烏拉圭、加拿大和烏克蘭等4國的大豆出口份額不斷增加，合計達到12%左右。
圖1 1980-2017年世界大豆出口貿易量及各主要出口國比重
圖2 1980-2017年主要出口國大豆出口量變化
（二）主要大豆出口國出口市場由分散趨向集中
美國、巴西和阿根廷3個主要大豆出口國的貿易對象比較廣泛，但出口量從分散趨向集中，中國是最大的出口市場。
美國出口市場變化：1996年，美國大豆出口到51個國家（地區），主要出口到日本（14.7%）、荷蘭（12.2%）、墨西哥（11.4%）和其他亞洲地區（10.1%）等；2016年，出口到72個國家（地區），其中62.1%出口中國。
圖3美國大豆出口市場變化
巴西出口市場變化：1996年，巴西大豆出口到31個國家（地區），半數以上出口到荷蘭（56.9%）；2016年，出口到46個國家（地區），其中出口中國的佔74.8%。
圖4巴西大豆出口市場變化
阿根廷出口市場變化：1996年，阿根廷向26個國家（地區）出口大豆，主要出口到荷蘭（32.9%）、西班牙（19.7%）和中國（10.4%）；2016年，出口24個國家（地區），其中87.1%出口中國。
圖5阿根廷大豆出口市場變化
二、世界大豆進口貿易格局變化
（一）大豆進口貿易由分散走向集中
相對於世界大豆出口市場而言，大豆進口市場較為分散，1980/81-1999/2000年度，日本是世界上最大的大豆進口國，但進口份額呈下降趨勢，從16.1%下降至10.8%；其次是德國，其大豆進口變化與日本相似；其他國家進口數量較少且來源分散，如西班牙、荷蘭、德國、法國和比利時等國，但這些國家進口大豆並不全部用於國內消費，而是加工豆油進行出口。1998/99年度以後，歐盟大豆進口量迅速增加，成為世界上最大的大豆進口地區，到2002/03年度之前，其進口份額佔30%以上。自2002/03年度以來，中國大豆進口量佔世界貿易量的34.1%，是世界上最大的大豆進口國，而且進口數量逐年迅速增加，從2142萬噸增加到2016/17年度的9100萬噸，年均增長率達10.9%，進口份額也不斷提高，從34.1%提高到63.8%。歐盟位居第二，但其進口量和進口份額不斷下降，大豆進口量從1702萬噸減少到1400萬噸，進口份額從27.1%下降到9.8%。除此之外，墨西哥和日本的大豆進口也有明顯的增長趨勢，但在世界市場上所佔的份額很小並呈下降趨勢。
圖6 1980-2017年世界大豆主要進口國進口份額變化
圖7 1980-2017年世界大豆主要進口國進口量變化
（二）中國大豆進口來源地從美國轉向南美市場
1996年以前，中國大豆進口量不大，但不同年度較為分散，如1987-1988年進口主要來自美國，1989-1991年主要來自緬甸和加拿大，1992-1995年主要從美國和阿根廷進口。自1996年起，中國開始大規模進口大豆，進口來源地也進一步集中，主要是美國、巴西和阿根廷，在進口迅速增長的20年里，每年從三國進口大豆合計平均佔中國大豆進口總量的98%以上。美國曾在中國大豆進口中佔據主導地位，但後來進口份額呈下降趨勢，美國進口份額從1996年的77.6%下降到2016年的40.7%；巴西次之，但在中國大豆進口中所佔份額不斷增加，從1996年的4.8%增加到2016年的近45.5%，其中2006年、2013-2016年超過美國，成為中國大豆進口量最多的國家；阿根廷在中國大豆進口中所佔比重波動較大，從1996年的10.7%到1997年的零進口，2001年增加到36%，隨後又呈下降趨勢，2016年回落至9.6%。自2001年以來，中國從巴西和阿根廷兩國進口大豆總量超過美國（除2004年和2009年外），中國大豆進口來源地從美國轉向南美洲。此外，中國也從烏拉圭、加拿大和俄羅斯等國進口少量大豆。
圖8 1996-2016年中國大豆進口主要來源國及其比重變化
來源：中國農業科學院海外農業研究中心海外品種研究課題組
