映客將於7月12日港交所掛牌上市

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來源：鬥牛士網（donews）

映客發布公告，預計將於7月12日在香港掛牌交易，公司發行3.0234億股，IPO價格定在每股3.85港元。

公告顯示，經扣除承銷傭金及公司應付全球發售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項凈額約為1,048.6百萬港元。

根據公告，映客在香港公開發售股份獲輕微超額認購，獲認購合共8061.2萬股，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數的約2.67倍。

國際發售股份已獲適度超額認購，國際發售共有107名承配人。國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為3.17億股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約1.05倍。

基於發售價每股發售股份3.85港元及與基石投資者簽訂的基石投資協議，Nova Compass Investment Limited認購6116.2萬股發售股份，相當於緊隨資本化發行及全球發售完成後公司已發行股本約3.03%及全球發售的發售股份數目約20.23%；及Bilibili Inc.認購2038.7萬股發售股份，相當於緊隨資本化發行及全球發售完成後本公司已發行股本約1.01%及全球發售的發售股份數目約6.74%。

全球發售方面，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人於上市日期至2018年8月3日期間隨時行使，要求公司按國際發售的發售價合共額外發行最多4535.1萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配。

對於此次融資，公司表示將用資金的20%來拓展集團業務和豐富平台展示的內容，20%的資金物色戰略投資及收購機會，20%資金投資在技術創新上，特別是在大數據和人工智慧上，10%的資金作為集團的一般營運，剩餘30%資金用於推廣和營銷。

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