齊家網正式登陸港交所,成家裝垂直平台第一股
騰訊《一線》作者 孫宏超
7月12日,以齊家網為業務主體的齊屹科技於香港聯交所主板正式掛牌,並開始交易,成為家裝垂直平台第一股。
據悉,齊屹科技全球發售股份數目約為2.42億股,最終發售價為4.85港元。其中,國際發售項獲輕微超額認購,最終數目為2.39億股,約為國際發售項下初步可供認購的合共2.18億股國際發售股份的1.58倍,佔總體發行股份的98.62%,公司合計共獲得認購合約為3.4百萬股的香港發售股份。
據了解,齊屹科技擬將全球發售所得款項凈額用作下列用途:約60%用於開發網上平台;約15%用於技術基礎設施及系統的投資;約10%用於開發自營室內設計及建築業務;約10%用於其他戰略投資及收購;及約5%用於一般營運資金。
高盛(亞洲)有限責任公司及中信里昂證券資本市場有限公司為全球發售之聯席保薦人,高盛(亞洲)有限責任公司及中信里昂證券有限公司為全球發售之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
齊屹科技是中國最大的網上室內設計及建築平台之一,2017年按GMV計算擁有25.7%的市場份額。齊屹科技業務主要包括營運室內設計及建築網上平台以及自營室內設計及建築業務,對行業挑戰為服務供貨商和用戶提供重要的增值服務。
資料顯示,2017年至2022年期間網上室內設計及建築行業的互聯網滲透率預計將加速增長,從5.5%提高至38.1%,而網上室內設計及建築市場的GMV預計將於2022年達到人民幣1.3萬億元。目前,齊屹科技的生態體系下已擁有7502家室內設計及建築服務供貨商,覆蓋全國超過290個城市,透過自營室內設計及建築業務和特許經營商已在全國176個城市建立業務。
齊屹科技積累了大量用戶數據和優質家裝內容,包括超過120萬篇文章及帖文、300萬張照片以及19萬個家裝實例。2018年4月,齊屹科技每月獨立訪客達5060萬名,在流量優勢的基礎上,齊屹科技積極探索自身流量的變現能力,未來計劃通過廣告服務、貸款轉介服務和供應鏈管理服務等進一步提昇平台的多渠道變現能力。
齊屹科技的持續經營業務收入由截至2015年12月31日止年度的人民幣141.4百萬元分別增至截至2016年及2017年12月31日止年度的人民幣300.9百萬元及人民幣479.1百萬元,複合年增長率為84.1%;持續經營業務毛利由截至2015年12月31日止年度的人民幣87.7百萬元分別增至截至2016年及2017年12月31日止年度的人民幣124.8百萬元及人民幣239.8百萬元,複合年增長率為65.4%。在良好的發展戰略引領下,公司已於今年首四月實現盈利。
齊屹科技董事長兼首席執行官鄧華金表示:「用戶是我們發展的基礎。為增加用戶基數,並針對具有真正家裝需求的潛在用戶,我們計劃細化並增加服務種類,滿足日漸差異化的客戶需求。同時,我們計劃吸引額外優質服務供貨商至我們的平台。我們的目標是於未來數年內實現室內設計及建築服務供貨商分布於超過1500個中國城市及縣城。此外,我們也計劃繼續提升我們平台的多渠道變現能力,包括廣告服務、貸款轉介服務和供應鏈服務。齊屹科技作為市場領導者,致力於使室內設計及建築過程更有效率、更方便及更透明。」
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