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每日全球併購市場大事件!博通189億收購軟體公司CA Technologies!

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完成交易

過去24小時共完成12起主要併購

累計交易金額約228.97億美元

交易詳情

7月11日,美國晶元巨頭Broadcom Inc(博通)宣布,同意收購美國軟體公司CA Technologies的多數股權,交易價值189億美元。這是繼3月中旬特朗普政府阻止博通針對高通(Qualcomm)的惡意收購之後,博通公司提出的第一宗重大併購交易案。

根據協議條款,CA的股東將收到每股44.5美元的現金,這比CA普通股7月11日的收盤價(37.21美元)溢價約20%,比交易公告前的最後一個交易日以及過去30個交易日CA的交易量加權平均價格(「VWAP」)溢價約23%。博通打算用現金和價值180億美元的新全額債務融資為這筆交易提供資金。由於其強勁的現金流量以及快速去槓桿化的意圖,預計將保持投資等級評級。

Broadcom Inc,前身為Broadcom Limited,於2015年3月3日註冊成立,是一系列半導體器件的設計,開發和全球供應商。該公司通過四個部門運營:有線基礎設施,無線通信,企業存儲和工業及其他。它提供一系列用於終端市場的產品,如企業和數據中心網路機頂盒(STB),寬頻接入,電信設備,智能手機,數據中心伺服器和存儲系統,工廠自動化,發電和替代能源系統以及顯示器等,是多元化的半導體行業全球領導者。

CA Technologies是美國一家軟體公司,於1976年由華裔王嘉廉創立。它是世界上最大的獨立軟體公司之一。作為大型機和企業軟體的全球領導者,CA的解決方案可幫助各種規模的組織開發,管理和保護複雜的IT環境,從而提高生產力並增強競爭力。CA利用其在大型機和企業解決方案業務中的學習和開發專業知識,為客戶提供跨企業,多平台的支持。CA在40個國家開展業務,目前在全球擁有超過1,500項專利,其中有超過950項專利正在申請中。去年,CA營收達42億美元,經營現金流達到12億美元。

四個月前,美國總統特朗普阻止了博通以1170億美元對半導體同業高通進行的惡意收購,認為這筆交易對美國國家安全構成了威脅,並為希望建立下一代無線網路的中國公司帶來了優勢。不過,博通將總部從新加坡遷至美國,正式脫離美國外國投資委員會的監管。

博通首席執行官兼總裁Hock Tan在聲明中說:「這宗交易是我們創辦全球領先的基礎設施科技公司的重要基石。CA憑藉其龐大的客戶基數,跨越了日益增長和支離破碎的基礎設施軟體市場,其中央處理器和企業軟體產品將為我們的關鍵技術業務增光添色。」

CA方面也表達了欣然接受的意願,公司CEO Mike Gregoire在公開聲明中說:「這宗交易組合將使得我們的軟體專長與博通在半導體行業的領導地位維持一致。」

博通為智能手機、電腦和網路設備提供晶元。另一方面,CA則專門研究大型機和大型伺服器的軟體。由於現在不少公司正在用雲計算取代這些大型機,CA一直在尋求擴展商業軟體業務。這意味著,博通將主要從CA的經常性收入中受益,而非運營協同效應。

在收購消息公布之後,CA股價在周三盤後交易時段狂飆16% 至43.02美元。博通股價則下跌5.6% 至231.21美元。

金牌交易

美國晶元巨頭博通Broadcom Inc,以189億美元的價格收購美國軟體公司CA Technologies的多數股權

銀牌交易

美國房地產投資信託National Storage Affiliates Trust和房地產投資公司Heitman Capital Management的一個合資公司,以13.3億美元的價格收購美國自助倉儲服務公司Simply Self Storage的112套自助倉庫

銅牌交易

美國投資公司Tiger Global,以超過10億美元的價格收購日本軟銀集團SoftBank Group的少數股權

其他交易:

日本大冢製藥Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd ,以4.3億美元的價格收購美國生物製藥公司Visterra, Inc的多數股權

迪拜石油和天然氣鑽探和生產服務提供商ADES International Holding Ltd,以2.875億美元的價格收購瑞士同業Weatherford International plc在阿爾及利亞,科威特和沙烏地阿拉伯的陸地鑽井平台業務

法國採礦和冶金公司Eramet ,以2.58億美元的價格收購澳大利亞採礦和礦砂整合業務公司Mineral Deposits Limited 63.87%的股權

美國通信,電子和感測器系統供應商L3 Technologies,以2億美元的價格收購澳大利亞信息安全諮詢公司Azimuth Security和加拿大定製軟體開發公司Linchpin Labs的多數股權

美國專註於石油和天然氣資產收購與開發的公司Middle Fork Energy Partners, LLC ,以1.55億美元的價格收購美國同業QEP Resources, Inc.位於猶他州東部的天然氣和石油生產物業

美國電力公司Exelon Corporation的子公司Constellation,以1.4億美元的價格收購本國能源公司FirstEnergy Solutions Corp.的零售和批發裝載服務業務

雅虎日本Yahoo Japan Corporation,以8400萬美元的價格收購日本在線烹飪教學視頻網站Dely, Inc 29.6%的股權

加拿大無障礙行動設備設計和生產商Savaria Corporation,以7434萬美元的價格收購瑞士同業Garaventa Accessibility AG 的全部股權

澳大利亞旅行管理公司Corporate Travel Management Ltd,以3820萬美元的價格收購中國香港同業Lotus Travel Group Ltd. 75.1%的股權

交易機會

英國某車輛租賃服務提供商

標的1

簡介:該公司成立於1999年,是一家技術驅動型的B2B汽車租賃公司,自主開發了在線租賃預訂和管理平台,為客戶在英國超過2000個地點提供55萬輛可租用車輛,並提供各種車型。該公司三年前被Bowmark支持的管理層收購團隊收購。

報價:1~3億美元

出售比例:>30%

泰國某汽車金融和保險服務公司

標的2

簡介:該公司是泰國領先的汽車金融和保險服務提供商,通過租購和擔保貸款合同向已經持有汽車和其他車輛的欠款客戶提供銷售和租賃服務。該公司於2014年推出非壽險經紀服務,提供汽車保險,強制車輛保險和人身意外保險等,在全國擁有600多家分支機構。

2017年利息收入:1~3億美元

2017年非利息收入:3000~5000萬美元

出售比例:>51%

義大利某製藥集團

標的3

簡介:該公司成立於1940年,總部設在義大利米蘭,是一家專註於創新的製藥公司,2016年,集團將把30%的收入投入研發,重點關注眼科,腫瘤,糖尿病和器官移植等未滿足治療需求的領域。在美國(波士頓)和歐洲(巴塞羅那,柏林,巴黎,斯勞(英國)等)設有分支機構。

營業額:2~4億美元

出售比例:>30%

義大利某緊固件製造商

標的4

簡介:該公司成立於1967年,是工程機械緊固件設計和製造領域的全球領導者,為汽車、航空航天、石油天然氣等行業生產螺柱、螺釘等零部件。目前該公司正考慮在義大利證券交易所上市,計划出售25%的股份以籌集1100萬歐元。

2017年銷售額:6000~8000萬美元

2017年EBITDA:1000~3000萬美元

出售比例:25%


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