小米更新招股書：6月25日在港發售 老股東最高將套現163億港元

6月25日早間，小米更新赴港上市招股書：本次全球發售股份數目21.8億股（其中包括14.34億股新B類股份和7.45億股銷售股份），發售結構為95%國際發售（20.7億股），5%香港公開發售（10.9億股）。發行價格區間為17港元-22港元，B類股份以每手200股B類股份為單位買賣。

更新的招股書顯示，此次小米香港IPO基石投資者共有七家。

值得注意的是，由於投資總額不變，根據發售價的變化，各基石投資者所持股份數將有一定變動。其中，國開裝備產業投資基金認購5.18億港元、天海投資認購2.35億港元、中國移動認購7.85億港元、中投中財（CICFH）認購15億港元、招商局旗下CMC Concord認購2.2億港元、保利集團旗下Grantwell Fund認購2.47億港元、美國高通（Qualcomm）認購7.85億港元。

以此計算，7位基石投資者共計投資42.9億港元。同時，對基石投資者設有6個月的禁售期，部分基石投資者設有特別條款。

小米計劃於2018年6月25日在香港公開發售，6月29日定價，並於7月6日或之前在《南華早報（英文）》及《香港經濟日報（中文）》公布發售價、國際發售踴躍程度、香港發售的申請數量及香港公開發售的分配結果，7月9日上市。

更新的招股書指出，如果按照發行中間價（每股19.5港元），預計將募集275.6億港元，其中30%將用於研發及開發核心自家產品，30%用於投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動移動互聯網服務等主要行業的生態鏈，30%用於全球擴張，10%作營運資金及一般公司用途。

此次小米IPO發行的股份中，將有超34%的老股（合計7.45億股）出售。更新的招股書顯示，晨興資本一期基金約3.22億股份相關股和二期0.54億股股份相關股可於6個月限售期結束後出售，這也就意味著晨興資本在此次IPO中並未完全出售所持股份。

據《21世紀經濟報道》此前報道，此次轉讓方除了晨興資本（Morningside），還包括小米聯合創始人黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒等。其中，黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒4人共計賣出1.18億股股份，占基準發行股份的5%，按招股價區間計算，將套現20億港元至25.9億港元。晨興資本賣出6.27億股股份，佔比29%，將套現106億港元至137.9億港元。

手握大量股份的晨興資本或將成為小米 IPO 的最大贏家。作為小米最初始的投資者，2010年，晨興資本 聯合IDG資本、啟明創投、順為資本等機構，成為小米A輪及B輪的投資方，合約投資1.31億美元。

（張超）

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