浙江美大實業股份有限公司關於對外投資的公告

最新 07-16

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

浙江美大實業股份有限公司（以下簡稱公司或浙江美大）於2018年6月16日召開第三屆董事會第十次會議審議通過了《關於公司參與認購Qeeka Home （Cayman) Inc.首次公開發行股份的議案》，同意公司作為基石投資者參與Qeeka Home （Cayman) Inc.（以下簡稱齊家網）的H股首次公開發行，並同意認購本次公開發行的股份約1657.15萬股-2193.35萬股，約佔齊家網發行後總股本的1.37%-1.81%，上述認購及認購產生的相關費用合計約不超過人民幣13070萬元。

公司於2018年6月16日與Qeeka Home （Cayman) Inc.以及相關承銷商代表簽訂了《基石投資協議書》。

根據《公司章程》、公司《董事會議事規則》和《風險投資管理制度》等規定，以及北京市競天公誠律師事務所出具的《關於浙江美大實業股份有限公司認購Qeeka Home （Cayman) Inc.首次公開發行股份事宜的專項法律意見書》的意見，公司本次對外投資無需提交公司股東大會審議批准。

本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

企業名稱：Qeeka Home (Cyaman)Inc.

類型：股份有限公司

住所：中國上海市嘉定區金沙江路3131號6號樓

法定代表人：鄧華金

成立日期：2005年3月

法定股本：200,000美元

經營範圍：專註於裝修、建材、家居垂直領域的電子商務平台。根據弗若斯特沙利文報告，按照 GMV 計算，2017 年齊家網已成中國最大的互聯網家裝平台，擁有 25.7%的市場份額。截至 2018 年 3 月，齊家網擁有 5020 萬名月獨立訪客，生態體系包括 6680 家裝修公司，覆蓋全國 250 多個城市。

截至2017年12月31日，齊家網資產總額為人民幣12.2億；2015年至2017年三年的持續經營業務總收入分別為1.414億元、3.009億元及4.791億元，複合年增長率為84.1%。2015年至2017年三年的持續經營業務毛利分別為0.877億元、1.248億元及2.398億元，複合年增長率為65.4%。

三、對外投資合同的主要內容

1、簽約方其中包括：浙江美大實業有限公司（作為認購人）；齊家網股份有限公司（作為發行人）。

2、認購股份：齊家網同意將浙江美大作為基石投資者參與本次公開發行，浙江美大同意以不超過1900萬美金之等額港幣認購本次發行的部分股份。

3、認購價：認購價/認購股數將按齊家網和全球發售的聯席全球協調人之間訂立的協議予以確定。

4、禁售承諾：浙江美大本次認購的股份自齊家網上市日期起（包括上市日期）六個月內不得出售。

5、協議生效條件其中包括香港聯合交易所有限公司上市委員會已批准齊家網H股股份上市和買賣。

四、對外投資的目的和對公司的影響

公司作為行業內最具強大研發實力和規模化生產能力的集成灶專業製造商，在廚電領域深耕多年，發展了非常完善的線下銷售渠道，未來目標圍繞廚房領域做多元化的發展。而齊家網為傳統家裝行業的改革者，成立以來不斷創新發展，深度打造了融合線上線下的家裝新模式，為家裝用戶提供了更低價格、更高品質和更好服務的裝修解決方案。齊家網已經連接家裝市場中的多個參與方，為用戶和合作夥伴提供高效率的家裝供應鏈。因此，公司本次對齊家網首次公開發行股份的認購，除了認可齊家網的業務模式與未來發展外，也有助於公司產業鏈的延伸，深化渠道的多樣化，有助於公司與線上裝修平台建立合作聯繫，充分發揮協同發展作用，在未來實現互惠互贏。

公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量好，公司在確保正常經營的前提下，使用自有資金1900萬美元（摺合人民幣約12232萬元）參與認購Qeeka Home （Cayman) Inc.公司首次公開發行的股份約1657.15萬股－2193.35萬股，有利於促進公司產業鏈延伸和提高公司綜合盈利能力，不會影響公司業務的正常開展，不會對公司的財務狀況和經營成果造成不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的合法權益的情形。

五、風險提示

1、股價波動風險：齊家網H股上市後，其股票市場價格波動受到經濟、政治等多方面因素影響，這其中很多不可控的因素難免會對股價產生消極影響，進而可能影響公司的投資收益。

2、行業市場風險：受國家經濟增速放緩及結構調整、政府的貨幣政策、中國或世界其他主要經濟體的不利經濟發展趨勢影響，可能對家裝行業產生不利影響，進而影響到齊家網本身的財務狀況和經營業績。

3、公司將持續關註標的公司的經營情況，根據市場環境的變化及時採取措施嚴格控制風險。

六、備查文件

1、浙江美大實業股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、浙江美大實業股份有限公司與Qeeka Home （Cayman) Inc.簽署的投資協議書；

3、北京市競天公誠律師事務所出具的《關於浙江美大實業股份有限公司認購Qeeka Home （Cayman) Inc.首次公開發行股票事宜的專項法律意見書》。

特此公告。

浙江美大實業股份有限公司

董事會

2018年6月22日