金融科技解決方案服務商品鈦在美提交招股書

騰訊證券訊 中國金融科技解決方案提供商品鈦（PINTEC）集團在美國當地時間周一下午（北京時間周二凌晨）向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）申請文件。

文件顯示，PINTEC集團計劃在納斯達克全球市場（Nasdaq Global Market）掛牌上市，股票代碼為「PT」，擬籌集最多7000萬美元資金。

招股書稱，品鈦集團在中國國內運營著一個為金融服務賦能的獨立技術平台；據奧緯諮詢數據顯示，按促成貸款量計算，品鈦的平台在中國市場上佔據著領先地位。

品鈦集團的大多數終端用戶都是品鈦業務合作夥伴的客戶，這些合作夥伴借入了貸款、對財富管理產品進行了投資或通過品鈦向其提供的解決方案之一購買了保險產品。截至2018年3月31日，品鈦集團的銷售網點融資以及個人和商業分期付款貸款解決方案的註冊用戶人數已經達到了2100萬人左右。

自公司成立以來到2018年3月31日為止，品鈦集團已經促成了金融合作夥伴面向超過380萬累計獨立借款人的貸款，累計促成的貸款總量達到了人民幣239億元（約合38億美元）；並已經通過財富管理解決方案為超過16.8萬累計獨立投資者促成了累計價值達人民幣37億元（約合5.9億美元）的交易。截至2018年一季度末，品鈦的商業機構客戶達到179家，金融機構客戶達到81家，包括去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、小米、民生證券等。

招股書顯示，自從在2015年6月份推出首款產品以來，品鈦已經實現了重大的增長。在2016年和2017年中，品鈦的解決方案分別促成了超過850萬和2130萬筆貸款申請，促成的貸款總量分別達到了人民幣48億元和人民幣152億元（約合24億美元）。在2017年第一季度和2018年第一季度，品鈦分別促成了超過440萬和480萬筆貸款申請，促成的貸款總量分別達到了人民幣23億元和人民幣38億元（約合6億美元）。

2017年品鈦總營收達人民幣5.687億元（約合9070萬美元），較2016年的人民幣5490萬元增長了936%；2018年第一季度總營收達人民幣2.794億元（約合4450萬美元），同比增長339%。

2017年品鈦的凈虧損為人民幣8490萬元（約合1350萬美元），與2016年的人民幣2.005億元相比收窄了57.7%；2018年第一季度盈利人民幣1460萬元（約合230萬美元）。不按照美國通用會計準則，2017年品鈦的調整後凈虧損為人民幣5380萬元（約合850萬美元），與2016年的人民幣1.748億元相比大幅收窄；2018年第一季度調整後凈虧損為人民幣2350萬元（約合380萬美元），相比之下2017年同期為人民幣2780萬元。

在品鈦提交IPO招股書之前，公司董事和高管的持股情況如下：

- 魏偉實益持有15,698,914股普通股，持股比例為6.6%；

- 董駿實益持有23,722,804股普通股，持股比例為10.0%；

- Xiaomei Peng實益持有12,360,777股普通股，持股比例為5.2%；

- 周靜實益持有5,656,250股普通股，持股比例為2.3%；

- 公司所有公司董事和高管總共實益持有60,319,995股普通股，持股比例為24.8%。

在品鈦提交IPO招股書之前，股東主要股東的持股情況如下：

- Genius Hub Limited實益持有23,722,804股普通股，持股比例為10.0%；

- Mandra iBase Limited實益持有18,613,699股普通股，持股比例為7.9%；

- New Fortune Fund L.P.實益持有18,201,422股普通股，持股比例為7.7%；

- Ventech China II SICAR實益持有17,679,421股普通股，持股比例為7.5%；

- 小米風投（Xiaomi Ventures Limited）實益持有16,956,487股普通股，持股比例為7.2%；

- Wise Plus Limited實益持有15,698,914股普通股，持股比例為6.6%；

- Rosy Range Global Limited實益持有12,360,777股普通股，持股比例為5.2%；

- Matrix Partners China III Hong Kong Limited實益持有12,118,992股普通股，持股比例為5.1%。

招股書披露，品鈦此次IPO交易的承銷商為高盛（亞洲）公司、德銀證券和花旗全球市場公司。（星雲）

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