7月17日財經早餐

一、【全球/宏觀】

1、上證指數報2814.04點，下跌0.61%，成交額1294.11億。深證成指報9317.36點，下跌0.1%，成交額1960.57億。創業板指報1616.91點，下跌0.1%，成交額779.90億。兩市合計成交3254.68億。從盤面上看，船舶製造、煤炭採選等板塊漲幅居前。

2、標普500指數收跌2.88點，跌幅0.10%，報2798.43點。道瓊斯工業平均指數收漲44.95點，漲幅0.18%，報25064.36點。納斯達克綜合指數收跌20.26點，跌幅0.26%，報7805.72點。

3、COMEX 8月黃金期貨收跌1.50美元，跌幅0.1%，報1239.70美元/盎司，創2017年7月17日以來主力合約收盤新低，延續上周跌1.2%的遭遇。期金連跌兩天創約一年收盤最低位，投資者持續關注美聯儲加息前景。

4、WTI 8月原油期貨收跌3.01美元，跌幅4.24%，報68.00美元/桶，創6月21日以來主力合約收盤新低。布倫特9月原油期貨收跌3.34美元，跌幅4.43%，報71.99美元/桶，創4月17日以來主力合約收盤新低。油市收盤跌超4%，沙特向亞洲客戶增加供油和需求面因素都令投資者感到憂心忡忡。

二、【新股申購】

新股申購：無

新股上市：無

新股繳款：無

三、【可轉債申購】

可轉債申購：

盛路轉債，申購代碼072446，申購日期7月17日，繳款日期7月19日，申購上限10000張，申購價格100元/張

可轉債上市：無

可轉債繳款：110045海瀾轉債

四、【宏觀財經資訊】

1、中國政府網：中國正在推動新一輪對外開放，最近公布了新的外資准入負面清單，大幅放寬了市場准入，下調了汽車、日用消費品、藥品等進口關稅。下一步要在與國民生活息息相關的日用消費品等領域進一步擴大開放，倒逼國內消費品提質升級。

2、中證報：一輪由多部門參與的地方政府隱性債務排查已啟動，重點針對PPP等重大項目負債、資金流情況等。專家表示，此舉旨在摸清地方政府隱性債務風險底數，並有望在摸清「家底」後，出台防範化解地方債務風險的一系列措施。

3、統計局：上半年，國內生產總值418961億元，同比增長6.8%；社會消費品零售總額180018億元，同比增長9.4%；全國固定資產投資（不含農戶）297316億元，同比增長6.0%；規模以上工業增加值同比實際增長6.7%；全國居民人均可支配收入14063元，同比名義增長8.7%。6月，全國城鎮調查失業率為4.8%，同比下降0.1個百分點。

4、人民日報海外版：近日，住建部有關司局負責人明確表示，要因地制宜推進棚改貨幣化安置。專家分析，這意味著棚改貨幣化安置政策不是急剎車，而是更加強調控制節奏和規模，確保樓市不大起大落。此外，住建部表示，《政府工作報告》明確，2018年全國棚改新開工580萬套。1－6月，已開工363萬套，占年度目標任務的62.5%，完成投資8600多億元。

五、【產業掘金】、

1、養老、教育、醫療健康領域有望成拉動內需「三駕馬車」

據經濟參考報報道，當前，養老、教育、醫療健康等領域的剛性需求呈爆髮式增長，有望成為我國拉動內需的「三駕馬車」。業內人士建議，適時出台激勵政策,增加高品質產品和服務供給，做長做細相關產業鏈。據國務院發布的《「健康中國2030」規劃綱要》，健康服務產業規模要在2030年達到16萬億元。而據有關市場機構調查，2017年中國健康服務產業規模為4.9萬億元,兩者之間差距很大。可以預見，隨著居民收入增加、消費結構升級、老齡化及城鎮化加速、醫保體系進一步健全，健康服務產業將進入高速增長階段。

2、2018中國網路與信息安全大會召開在即

2018中國網路與信息安全大會將於7月19日到20日在成都召開，會議指導單位中央網信辦網路安全協調局，主辦單位包括中國電子學會聯合四川省經濟和信息化委員會、四川省貿促會等。近日起草的《網路安全等級保護條例（徵求意見稿）》提出，國家鼓勵各級人民政府鼓勵扶持網路安全等級保護重點工程和項目，支持網路安全等級保護技術的研究開發和應用，推廣安全可信的網路產品和服務。隨著網路等級保護制度逐步落實，相應的新技術應用及工程項目增加將有望提升全社會在網路安全方面的投入，對相關企業形成長期利好。

3、雨水明顯改善推動水電發電量增速由負轉正

入汛以來，全國強降雨過程頻繁，江河洪水頻發，三峽庫存及出庫流量達近5年同期最高點。水電出力增長形勢已現，有效緩解水電行業發展面臨的開發難度加大、經濟性下滑以及棄水等問題。5月來水改善明顯，水電同比增長6.9%，較上月的-2.6%環比提升9.5個百分點。今年上半年來水形勢明顯好於往年，其中龍灘和紅水河流域陸續在6月中下旬進入汛期，汛期提前1個月左右，為多發電量奠定基礎。國家發改委、能源局、生態環境部和水利部等部門先後發文，要求長江經濟帶11省份開展小水電排查整頓行動，並在2018年12月底前原則上暫停受理新建、擴建小水電項目環評文件。

4、我國首個自主研發抗艾滋病新葯上市

我國自主研發的抗艾滋病新葯艾可寧（注射用艾博韋泰）獲批上市。艾可寧是全球第一個抗艾滋病長效融合抑製劑，由前沿生物完全自主研發，擁有全球原創知識產權，該葯的上市標誌著我國抗艾藥物實現了零的突破。目前全球艾滋病病毒感染者達3700萬人，我國現存感染者人數在70萬人以上，一旦患者感染艾滋病病毒需終生服藥。艾可寧擁有全新的分子作用機制，對流行的HIV-1病毒以及耐葯病毒均有效，並具有用藥頻率低（一周一次）、耐葯屏障高、安全性高、副作用小等獨特優勢，可顯著改善病人用藥的依從性。專家指出，該葯的上市，不僅為艾滋病耐葯患者的臨床治療提供了「救命葯」，也為有其他不良反應的患者提供了新的選擇。

5、龍芯發布最小國產工業系統解決方案

龍芯中科發布全國產的最小工業系統解決方案——2K1000，適用於物聯網和自主可控工業安全體系等應用場景。通用處理器是電子設備的核心器件，是關係到國家命運的戰略產業之一，其發展直接關係到國家技術創新能力，關係到國家安全，是國家的核心利益所在。龍芯中科公司致力於龍芯系列CPU設計、生產、銷售和服務，為國家安全戰略需求提供自主、安全、可靠的處理器。

6、四部委攜手 啟動打擊網路侵權盜版「劍網2018」專項行動

7月16日，國家版權局、國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部聯合召開新聞通氣會，通報啟動打擊網路侵權盜版「劍網2018」專項行動有關情況。此次專項行動自7月上旬開始，將利用4個多月的時間開展三項重點整治：一是開展網路轉載版權專項整治。二是開展短視頻版權專項整治。三是開展重點領域版權專項整治，包括動漫領域版權集中治理，網路直播、知識分享、有聲讀物平台版權集中治理。加強對知識產權的保護是激發企業研發投入、鼓勵社會創新的必要條件。從國家層面推動知識產權的保護和運用，營造良好市場環境，推動知識產權密集型產業發展，已成為必然選擇。隨著知識產權保護在改善營商環境、激勵創新行為、支撐國家產業布局上的作用日益凸顯，知識產權經濟也將面臨升級。

六、【停復牌股】

今日復牌股

渤海金控

拓爾思

富春股份

今日停牌股

陝國投Ａ

七、【重要信息】

○ 江河集團：中標2.1億元幕牆工程施工項目

○ 浦東建設：中標3.2億元重大工程項目

○ 拓爾思：繼續推進資產重組事項 股票復牌

○ 富春股份：推進重大資產重組 股票復牌

○ 渤海金控：復牌並繼續推進重大資產重組

○ 宏川智慧：擬收購福建港豐能源70%股權

○ 貴廣網路：擬與海康威視等合資成立大數據公司

○ 四川金頂：擬超5億入股海盈科技 涉足新能源鋰電池業務

○ 華聞傳媒：擬16.68億元收購車音智能60%股權

○ 恆泰實達：子公司通信單元晶元通過HPLC晶元級互聯互通檢測

○ 航天信息：與中國檢驗檢疫學會戰略合作

○ 丹邦科技：TPI薄膜碳化技術改造項目試生產成功

○ 地素時尚：中報擬10派10元

○ 老白乾酒：半年報凈利預增超2倍

○ 卧龍電氣：半年報凈利預增111%

○ 精工鋼構：上半年凈利預增1倍

○ 華誼集團：上半年凈利預增208%至240%

○ 方大特鋼：上半年凈利預增75%至95%

○ 潤達醫療：半年報凈利預增40%-60%

○ 元成股份：半年報凈利預增55%-75%

○ 中超控股：上修半年度業績預告，同比增長50%-100%

○ 通達股份：控股股東增持公司1.19%股份

○ 中國天楹：實際控制人擬增持不超2億元

○ 順絡電子：董事長及高管累計增持473萬股

○ 華聯控股：控股股東擬增持不超2%股份

○ 光線傳媒：財務總監擬增持不超1000萬元

○ 威海廣泰：擬5000萬至2億元回購股份

○ 林洋能源：擬斥資1億至5億元回購股份

○ 烯碳退：7月17日為退市整理期最後一個交易日

○ 東方金鈺：法院裁定凍結公司部分資產

○ 佩蒂股份：股東中山聯動擬減持不超3.985%股份

○ 光啟技術：兩名股東擬合計減持不超4.22%股份

○ 雷科防務：股東弘達偉業擬減持不超3%股份

○ 國科微：股東新疆億盾擬減持不超2.95%股份

○ *ST華澤：董事長等人遭證監會立案調查

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股市有風險，投資需謹慎！

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