國內分銷業整合再續？潤欣科技擬4.47億收購博思達100％股權

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7月17日，潤欣科技發布晚間公告，公司正在籌劃重大資產重組事項，擬收購全芯科電子技術(深圳)有限公司(以下簡稱「全芯科電子」)100%的股權、Upkeen Global Investment Limited (以下簡稱「Upkeen」)51%的股份和 Fast Achieve Ventures Limited(以下簡稱「FastAchieve」)51%的股份。

文｜Lee

校對｜Lee

圖源｜集微網

集微網消息,7月17日，潤欣科技發布晚間公告，公司正在籌劃重大資產重組事項，擬收購全芯科電子技術(深圳)有限公司(以下簡稱「全芯科電子」)100%的股權、Upkeen Global Investment Limited (以下簡稱「Upkeen」)51%的股份和 Fast Achieve Ventures Limited(以下簡稱「FastAchieve」)51%的股份。近日，公司簽署了《發行股份及支付現金購買資產之意向協議》。

據披露，全芯科電子的核心資產為其通過全資子公司 CG Technology (HK) Limited間接持有的 Upstar Technology (HK) Limited(以下簡稱「博思達」)49.00%的股份，Upkeen 的核心資產為其直接持有的博思達45.90%的股份，Fast Achieve 的核心資產為其直接持有的博思達 5.10%的股份。博思達主營業務為電子元器件代理及分銷。

根據協議，本次交易標的資產的交易對價暫定為52,507萬港元（約4.47億人民幣）。標的資產的對價通過股份支付和現金支付兩種方式進行，新增股份的發行價格為潤欣科技審議本次交易的董事會決議公告日前 20、60、120 個交易日潤欣科技股票交易均價的基礎上協商確定。如證監會或深交所另有要求的，各方屆時將協商確定。

公司表示，目前本次交易尚處於初步籌劃階段，公司對標的公司尚需進行進一步盡職調查，交易方案需進一步論證和溝通協商。本次交易相關事項尚存在重大不確定性。

潤欣科技曾擬1.46億收購博思達25%股權

據悉，早在今年1月11日，潤欣科技就曾發布公告，其全資子公司潤欣勤增擬以現金方式收購Upkeen Global49.00%的股權以及Fast Achieve49.00%股權。交易金額1.75億港元（約合1.46億元人民幣）。

據披露，標的資產Upkeen Global的核心資產為其持有的博思達的45.90%股份，Fast Achieve的核心資產為其持有的博思達的5.10%股份，上述標的均為持股平台公司。收購完成後，上市公司子公司潤欣勤增將間接持有博思達24.99%的股份。

交易方承諾，博思達2018年度、2019年度、2020年度實現的凈利潤分別不低於5900萬港元、7100萬港元和8300萬港元。據披露，截至2017年11月30日，博思達凈資產為人民幣7726.49萬元。2017年1-11月實現凈利潤4781.8萬元人民幣。

潤欣科技表示，本次收購將公司的產品範圍擴充到低功耗、小信號的無線基礎晶元，擴充到5G網路頻段，包括可編程的混合信號處理晶元、低功耗電源管理晶元、音頻處理晶元、降噪晶元、射頻線性驅動放大器、可變增益放大器等，有望成為公司全新的業務增長點。

此外，本次收購還涉及了包括CMOS攝像感測晶元、音頻MEMS感測器、A+G運動感測器、生物識別感測晶元在內的多條產品線，極大地豐富了公司在低功耗無線智能平台的感測技術資源，拓展了公司在可穿戴設備、虛擬現實、運動攝像等基於物聯網感知的應用場景。

據了解，潤欣科技是國內領先的IC產品和解決方案分銷商，主要通過向客戶提供包括IC應用解決方案在內的技術支持服務，形成IC產品的銷售。公司的主營業務以無線連接晶元、射頻元件和感測器晶元為主，目前公司主要的IC供應商有高通、思佳訊、瑞聲科技、AVX/京瓷、匯頂科技等，擁有美的集團、共進電子、中興通訊、大疆創新、華三通訊等客戶，是IC產業鏈中連接上下游的重要紐帶。

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