華為秘密「達芬奇」計劃首曝光 自研AI晶元挑戰英偉達

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中國證券報、上海證券報、證券時報

? 習要求提高關鍵核心技術創新能力

? 蘋果供應鏈陸續進入備貨周期 年內旺季提前來臨

? 華為秘密「達芬奇」計劃首曝光 自研AI晶元挑戰英偉達

? 動力煤價格三個月上漲近兩成

? 國務院決定新設22個跨境電商綜合試驗區 相關公司望迎來機遇

? 成本抬升 麵食加工企業面臨漲價

習要求提高關鍵核心技術創新能力

習7月13日下午主持召開中央財經委員會第二次會議並發表重要講話。他強調，關鍵核心技術是國之重器，對推動我國經濟高質量發展、保障國家安全都具有十分重要的意義，必須切實提高我國關鍵核心技術創新能力，把科技發展主動權牢牢掌握在自己手裡，為我國發展提供有力科技保障。

中國長城（000066）已經全面具備了自主可控PC和伺服器整機從設計、研發、驗證到生產的能力，已開始在多個重要國產化替代項目中試點應用並佔據市場主導地位。浪潮信息（000977）浪潮安全解決方案包含主機接入、主機加固、安全審計、安全運維等層面，通過負載均衡、強制訪問控制、三權分立、資料庫審計與防火牆及賬號管理、授權及操作審計等技，為客戶提供數據中心內部的安全防範措施。

蘋果供應鏈陸續進入備貨周期 年內旺季提前來臨

蘋果將於7月31日公布2018年第三財季（自然季度二季度）財報。預計營收介於515-535億美元，毛利率介於38-38.5%。每年一季度和二季度是蘋果公司銷售淡季，三季度新款機型將正常備貨。

機構分析，國內方面，三季度將迎來開學、中秋、國慶、聖誕等消費旺季，以蘋果引領的電子廠商們發布新品，上游供應鏈通常從7月開始進行備貨。今年蘋果和安卓新機尤其在光學、全面屏、玻璃外觀件、無線充電、LCP天線等領域升級更為明顯，另外，今年可穿戴和IOT設備的上量仍值得關注，如手錶和無線耳機等。

藍思科技（300433）新材料業務和觸控貼合業務有望在下半年蘋果大改版手錶貢獻業績增量。大族激光（002008）在蘋果大功率邊框加工大單、PCB、半導體、顯示、新能源等領域高景氣投資繼續和激光器自製等驅動下，增長提速可期。

華為秘密「達芬奇」計劃首曝光 自研AI晶元挑戰英偉達

據媒體爆料，華為內部已經制定了代號「達芬奇」（Project Da Vinci）的項目，也被一些華為高管稱為「D計劃」。「D計劃」的內容包括為數據中心開發新的華為AI晶元，能夠支持雲中的語音和圖像識別等應用，這是華為涉足競爭激烈的人工智慧市場的第一關。

在晶元產業，行業實力前20%的企業拿走了80%的利潤。AI引擎為核心晶元創造了一個全新的市場，讓其他公司也能獲得一個新的機會。華為目前使用英偉達的晶元來為其伺服器增加AI功能，但華為希望逐步減少對美國公司的依賴。開發AI晶元是「達芬奇」項目的關鍵組成部分，可能對英偉達構成挑戰。

上市公司中，誠邁科技（300598）主要提供基於Android操作系統的移動晶元軟體開發和技術支持服務。公司在互動平台表示，與華為有著長期穩定的合作關係，聯手在去年3月份發布了HiKey960開發板（華為麒麟960開源開發板）。中科創達（300496）為麒麟970提供了ObjectRecognition物體識別的一整套嵌入式AI解決方案，助力其實現物體識別 AI技術的落地和商用。

動力煤價格三個月上漲近兩成

近三個月來，港口動力煤的價格已經上漲超過100元/噸，在經歷了小幅回調之後，目前煤價依然處在高位。今年上半年煤炭銷量增加明顯，以陝煤集團為例，今年前5個月，累計銷售、運輸煤炭分別為5960.86萬噸和2425.74萬噸，同比增長9.63%和10.32%。

目前在陝西多家煤礦的堆場里，都是空空蕩蕩，幾乎是零庫存。煤炭產地幾乎空倉，電廠需求卻在不斷上漲，迎峰度夏的壓力之下，靠燃煤發電的企業不得不開始「捨近求遠」，四處找煤。相關概念股有大同煤業（601001）、陝西煤業（601225）等。

國務院決定新設22個跨境電商綜合試驗區 相關公司望迎來機遇

國務院 總 理 7月13日主持召開國務院常務會議，決定新設一批跨境電子商務綜合試驗區，持續推進對外開放、促進外貿轉型升級。會議決定，推動跨境電商在更大範圍發展，擇優選擇電商基礎條件好、進出口發展潛力大的地方，並向中西部和東北地區傾斜，在北京、呼和浩特、瀋陽等22個城市新設一批跨境電商綜合試驗區。

中國跨境電商增量空間大，持續增長性確定。據阿里跨境電商研究中心的測算，預計2020年，中國跨境電商交易的市場估摸將達到12萬億，跨境出口的交易額將達9萬億，零售交易將超過3.6萬億。隨著跨境電商新增試驗區的落地，行業將再次迎來紅利，跨境電商公司望迎來機遇。

跨境通（002640）是國內跨境電商龍頭，在多個跨境電商試點有相關領域布局。焦點科技（002315）旗下中國製造網是國內大型跨境電商B2B平台。

成本抬升 麵食加工企業面臨漲價

據國家統計局，國標三等小麥自6月10日以來緩慢回升。據官方消息顯示，截至6月30日，主產區小麥累計收購2129.7萬噸，同比減少1133.3萬噸。受此影響，終端農戶及小麥貿易商均出現濃烈的惜售情緒，大部分群體都持糧待漲，這一系列的因素導致麥價節節攀升。市場預期，小麥的減產、降等的影響真正放大應該在9月底之後，屆時市場需求全面釋放，支撐麥價。

從產業鏈來看，下游麵粉價格十分堅挺。國家發改委數據顯示，36個城市麵粉標準分平均零售價自2017年7月份探得低點以來震蕩走高，目前穩定在2.44元/斤，較去年同期上漲逾3%。隨著小麥的減產、降等預期發酵，麵粉企業挺價意願較為強烈。近期多地麵粉企業為保證利潤空間相繼上調麵粉出廠價格。

相關上市公司如桃李麵包（603866）、克明面業（002661）、安井食品（603345）等。

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