2018全球雲計算格局分析：服務競爭激烈，美國領導地位再鞏固

根據知名市場研究公司Gartner發布的最新報告，全球雲服務市場繼續迅猛發展的勢頭，全球雲計算格局變化不大，服務競爭激烈，預計到2020年全球雲計算服務規模將達4114億美元。

2017年全球公共雲服務市場規模達2602億美元，同比增長18.5%。預計雲服務呈現出的這種強勁發展勢頭有望在未來5到7年內仍然保持下去，並預計到2020年時，全球雲計算市場的規模將達到4114億美元。

圖表1：2014-2020年全球雲計算市場規模及預測(單位：億美元，%)

美國在全球雲計算市場的領導地位進一步鞏固

從市場發展階段來看，美國市場起步最早，發展最快。作為雲計算的「先行者」，北美地區仍佔據市場主導地位，2017年美國雲計算市場佔據全球59.3%的市場份額，增速達20%，預計未來幾年仍以超過15%的速度快速增長。

從服務商來看，呈現出向巨頭匯聚的特點，雲計算領域為四大巨頭佔據：亞馬遜、微軟、IBM和Google。其中，2017年亞馬遜AWS收入175億美元，增速達到43%，服務規模超過全球IaaS領域第二到第十五名廠商總和的十倍，數據中心布局美國、歐洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亞等地，服務全球190個國家和地區。

圖表2：2015-2017年亞馬遜AWS業務規模及增長情況(單位：億美元，%)

歐洲作為雲計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國等為代表的西歐國家佔據了18.1%的市場份額，近兩年增長放緩，2015年以來增長均未超過10%，其中西班牙等國家出現負增長。2017年日本雲計算市場全球佔比3.6%，增速11.8%。

雖然中國市場所佔份額僅為6%，但近幾年一直呈上升之勢。由於雲計算市場發展受到國家信息化水平、經濟發展水平、ICT 產業發展程度等條件的制約，未來幾年全球市場格局不會有顯著變化。

圖表3：2017年全球雲計算區域分布情況(單位：%)

全球雲計算格局

目前，雲計算產業初步形成了三大主流競爭陣營，即互聯網陣營、IT陣營和電信運營商陣營。在這三大陣營中，互聯網陣營主要面向公有雲市場，為中小企業和獨立開發者提供公有雲服務。IT陣營主要面向大客戶提供私有雲產品和方案。電信運營商則同時進入公有雲和私有雲市場，提供IaaS公有雲服務、政府和行業雲託管及定製服務。

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IT陣營：大舉收購、廣泛合作

當前，IT陣營中較大的雲計算企業，主要以主流的IT、軟體、網路設備和系統服務商為主，包括微軟、IBM、HP、Oracle、思科、華為等。在雲產業的IT陣營中，主要面向的是企業級客戶，企業客戶既是服務的提供者，也是服務的使用者(最終使用者是企業內部用戶)。僅有部分IT廠商，轉型為公有雲服務提供商，與互聯網雲計算企業展開競合。

由於雲計算的市場大部分被互聯網陣營中的亞馬遜佔據著，為了從其手中搶奪份額，作為IT服務商的IBM，攜手谷歌開展雲計算方面的技術研究與業務合作。同時，IBM和谷歌還計劃共同開拓全球的共同技術觀察以及大量的人才，以構架一個全球性網路。至於HP、Oracle和思科，則通過大舉收購雲計算方面的中小廠商，與大型雲計算專業企業進行合作等方式，來對以往的業務架構進行改造，增強自身的雲計算實力，以適應雲計算產業的發展模式。其中，既包括思科與EMC之間、甲骨文與英特爾之間達成的戰略合作，也包括甲骨文對雲計算客戶服務商RightNow及雲營銷軟體商Eloqua的收購。

另外，在雲計算市場爭奪戰中，微軟也不甘示弱。在與業界其他企業的競爭中，微軟主要集中於Hadoop的布局。Hadoop作為Google核心技術的開源版本，處於雲計算技術的核心地帶。微軟希望通過全面擁抱Hadoop，並模糊Windows Azure中IaaS和PaaS界線，來探索其雲計算業務的優勢方向。

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互聯網陣營：亞馬遜一枝獨秀、BAT「跑馬圈地」

互聯網企業之間爭奪的雲計算市場，主要聚焦在小型企業及初級用戶市場，後續可能會通過與政府和大型企業合作，進入虛擬專有雲、政務雲市場。在IaaS領域，互聯網企業採取與軟體廠商合作，提供軟體開發的基礎性服務;在PaaS領域，主要提供服務於第三方開發的平台服務，為開發者提供應用中間介面;在SaaS領域，則通過與終端客戶和渠道商聯合，以良好的用戶體驗提供系統集成服務。

從全球雲產業來看，亞馬遜可謂獨佔鰲頭的大佬級企業。2017年，亞馬遜AWS這項業務的營收約為175億美元。儘管如此，在亞馬遜大力拓展雲計算業務的同時，也不得不面臨著後來者的競爭，如IBM、微軟等都試圖分食亞馬遜佔據的市場份額。

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運營商陣營：改造傳統與建構生態並行

在雲計算服務中，運營商的優勢主要在網路、數據中心、大規模可靠性、運營能力、企業信譽、企業客戶資源與關係等方面，同時通過對原有業務架構進行優化和雲化改造，為中小企業、政府及行業客戶提供公有雲和私有雲託管及定製服務。傳統運營商的主要業務集中於基礎網路和語音業務，藉助在這方面的資源優勢，逐步向企業級IT服務領域拓展，但是由於體量龐大、轉型步伐較慢，目前也主要局限於網路和系統集成方面的業務。在面向雲計算轉型中，以AT&T、Verizon為代表的電信運營商比起國內的運營商來說，更加敏銳地捕捉到了其中蘊含的機遇。

其中，美國電話電報公司AT&T，摒棄了那種「非此即彼」(all-or-nothing)的戰略視角，它不僅考慮雲計算本身的靈活性，而且關注云計算在適應業務需求及其與企業共成長方面的能力。針對傳統的託管解決方案缺乏必要的靈活性和可擴展性，而公有雲在多數大型企業所需要的企業級安全、可靠性和可擴展性方面存在不足，AT&T提出基於運營商現狀和企業現實需求的混合雲解決方案。混合雲被定義為共享伺服器資產與私有伺服器資產的結合使用。這種雲計算模式不但發揮了企業網路的強大功能，提高了現有技術投資的利用率，同時也提升了雲的快速擴展性和靈活性。

不同於AT&T在雲產業中的明確定位，國內的三大運營商，不論中國電信的「星雲計劃」，還是中國移動的「大雲計劃」，都普遍採用「高大上」的產業戰略，試圖通過建構一個覆蓋廣泛的雲計算產業鏈條，在全國建立雲計算產業基地，全面布局提供IaaS、PaaS及SaaS多層級服務的雲計算業務。

之前，中國聯通發布了系列企業雲服務產品，明確了雲主機、雲存儲、專享雲、雲集成、雲孵化等五大服務方向，聚焦十類重點應用領域，成為國內首家提供企業雲服務的運營商。緊隨其後，中國電信也推出了相關服務，並攜手SAP構建中國雲服務生態體系。

總體來看，在基礎設施服務領域(IaaS/PaaS),亞馬遜和微軟處於領先位置，而在私有雲/混合雲領域，領導者變成了IBM和Rackspace，SaaS領域領導者為微軟和Salesforce，而UCaaS領域則變成了Cisco和Citrix。

Gartner預計，到2021年時，70%的公有雲市場營收將由前10大公有雲服務提供商主導，在IaaS領域，亞馬遜AWS、微軟和阿里雲佔據優勢地位;而在SaaS和PaaS領域，甲骨文、SAP和微軟等軟體廠商具備強大影響力。

圖表4：雲計算各細分領軍廠商及增速(單位：%)

從目前的市場發展來看，在未來幾年裡全球雲計算格局基本不會有顯著改變，不過，服務競爭依然激烈。

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