割肉自救後終於等來救兵！永泰能源拿到五家銀行意向性授信額度
【永泰集團將獲5家銀行提供意向性授信額度】永泰能源公告稱，控股股東永泰集團分別與國家開發銀行、中信銀行、民生銀行、平安銀行、上海銀行簽署了《戰略合作協議》，達成了戰略合作意向，建立了全面戰略合作關係。上述銀行同意在符合國家產業政策及相關法律法規和銀行內部管理制度的前提下，向永泰集團及下屬企業提供集團意向性授信額度。
17永泰能源CP004」日前違約，永泰集團計劃實施資產和債務處置計劃。
永泰能源宣布，控股股東與國開行、中信銀行、民生銀行等簽署戰略合作協議，上述銀行將向永泰集團及下屬企業提供集團意向性授信額度。
深陷債務危機的永泰能源，在出售資產自救的同時，今天終於等來了「援兵」。
永泰能源7月18日公告稱，控股股東分別與國開行、中信銀行、民生銀行、平安銀行和上海銀行簽署戰略合作協議，上述銀行將向永泰集團及下屬企業提供集團意向性授信額度。
永泰能源短期負債388億
7月5日，因未能及時向上海清算所支付付息兌付資金，永泰能源債券成為了2018年下半年的第一例違約的債券。這例債券違約，更是讓30多家大銀行被套，波及200億債，400億貸款，21億票據。
公開資料顯示，永泰能源股份有限公司2017年度第四期短期融資券（17永泰能源CP004）發行規模15億元，兌付日為2018年7月5日，兌付方式為到期一次性還本付息。
7月5日稍早前，永泰能源還公告稱，鑒於近期市場波動較大，經主承銷商與發行人協商一致，決定取消發行7億元短期融資券。
5月25日，永泰能源發行的兩筆債券曾出現過價格異動，先是16永泰02暴跌46.79%，隨後16永泰01的跌幅也擴大至30.02%。之後兩筆債券觸發停牌機制，上交所在盤中對16永泰01和16永泰02進行了臨時停牌。
永泰能源資產負債表顯示，截至今年3月31日，公司總負債為782.26億元，而流動資產合計僅為190億元，存在較大錯配風險。
此外，公司短期負債388億，從3月31日起，永泰能源一年內到期的非流動負債173億。
永泰出售資產完成後 基本可覆蓋全部債券融資
在7月5日違約後，永泰也於近日開始了資產處置計劃。
為了籌措資金，償還公司債務，降低公司資產負債率，永泰能源董事會在7月13日召開會議，一致審議通過了公司第一批資產出售計劃。
該批待出售的資產主要為大型基礎設施項目，具體包括：
徐州沛縣、周口、南陽、延安等地的發電項目，英國核電項目，陝西億華礦業項目，惠州石化項目，以及上海潤良泰投資基金份額、珠海東方金橋一期股權投資基金份額、眾惠財險項目（眾惠財產相互保險社權益）、三峽金石（深圳）股權投資基金份額、晉城銀行股權等多個金融投資項目。
金融投資項目包括：
潤良泰基金控股上市公司日海智能（002313，SZ），參股納斯達克上市公司愛奇藝；東方金橋基金通過投資珠海賽納列印科技股份有限公司，參股上市公司納思達（002180，SZ)。
永泰能源表示，出售該批資產收入將全部用於償還公司各類債券；相關出售資產具體實施時，屬於董事會審批許可權範圍內的可立即實施，屬於股東大會審批許可權範圍的將在提交股東大會審議後實施。
《每日經濟新聞》記者從永泰能源處獲悉，截至目前，永泰能源合計發行各類債券275.59億元人民幣（含美元債），其中全資子公司華晨電力股份公司發行債券54.39億元。本次擬出售資產原始出資額為238.01億元，加上資金成本或溢價，資產出售完成後基本可以覆蓋全部債券融資金額。
永泰實控人：流動性問題只是暫時的
7月8日，永泰集團董事長、永泰能源實際控制人王廣西表示，首先要把生產經營穩住，流動性問題只是暫時的，同時積極瘦身，出售部分資產，增加投資性凈現金流，包括：
出售集團板塊下的5家醫院，並處置150億元資產；
積極與金融機構溝通，取得新的流動性支持。近期已與5家銀行簽訂了戰略定合作協議；
此外，永泰集團計劃發行以永泰能源、海德股份為標的的可交換公司債，增加集團的凈現金流；
永泰能源擬實施240億元左右的債轉股，如完成將大幅降低公司的負債率，提升抗風險能力。
此外，永泰能源將參與控股股東永泰集團主導的資產和債務處置計劃。
同時，永泰能源董事會同意公司向華澳國際信託有限公司申請金額不超過5億元、期限不超過1年的借款，以公司對眾惠財產相互保險社的初始運營資金債權（債權本金2.3億元），以及該等債權產生的利息、從權利、附屬權利等提供追加質押。
數據顯示，永泰能源2017年營收223.88億元，歸母凈利潤為6.02億元。2018年一季度，永泰能源總資產為1072.26億元，總負債為782.26億元，主要是銀行貸款、信託和租賃；凈資產為290億元。
*本文來自華爾街見聞
作者：廖志鴻
免責聲明：上傳內容來源於網路，轉載目的在於傳遞信息。文章內容為作者個人意見，本平台對文中陳述、觀點保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考。凡是註明來源的都是非本公共賬號文章，均是轉載，版權歸原作者所有，如覺侵權，可回複本平台我們會儘快處理。歡迎朋友們推薦或者投稿文章給本微信公眾號。
TAG:檣馬網 |