易居在港IPO 26家房企參股阿里為基石投資者

《一線》作者 孫春芳

7月20日，隨著香港聯交所的一聲鑼響，易居企業集團（2048.HK）正式在香港主板上市交易，按照7月19日聯交所的公告，易居企業集團定價14.38港元，擬融資44.339億港元。

易居企業集團此次在香港公開發售2366.25萬股，相當於發售股份總數的7.3%。國際發售最終數目為2.99億股，相當於發售股份總數的92.7%。

易居企業集團上市的基石投資者有淘寶中國控股有限公司、Successful Lotus Limited、華僑城（亞洲）控股旗下華昌國際及Educado Company Limited，分別認購2728.8萬股、2086萬股、7337萬股及1653.75萬股發售股份。總數相當於發售股份總數約42.76%。Successful Lotus Limited為李家傑全資擁有的投資公司，李家傑為恆基兆業地產的執行董事。Educado Company Limited背後則為新加坡城市發展集團（CDL）。

招股書顯示，截至目前，易居中國董事長、總裁周忻擁有易居企業集團25.622%股份，為企業單一最大股東和控股股東，其餘股份由26家中國百強房企和多家機構持有，恆大、碧桂園和萬科三家房企巨頭分別持股15%。

招股書稱，易居企業集團是中國最領先和全面的、擁有房地產大數據獨特競爭優勢的房地產交易服務提供商，旗下擁有三大業務體系：一手房代理服務、房地產大數據及諮詢服務、二手房經紀平台等。三大業務互為補充，形成強力的業務協同效應。在三大業務及輕資產模式的推動下，易居企業集團的業績獲得大幅增長。根據招股書披露的財務數據，從2015年到2017年，易居企業集團的收入從27億元（人民幣，下同）增至46億元，年複合增長率為30.6%。年內利潤從2015年的1.772億元增至2017年的7.653億元，年均複合增長率為107.8%。

招股書披露，本次易居上市所募集資金，主要用於大數據、一手房代理和二手房三大業務進一步發展。進一步擴張現有大數據系統所覆蓋的行業部門及分布，進一步開放及升級房地產大數據系統，以擴張諮詢服務範圍，包括租賃辦公樓、購置軟硬體、招聘及購買第三方數據等。進入50多個三四線城市，進一步擴張一手房代理業務的覆蓋面。在39個一二線城市新成立170多個二手房交易服務中心，擴張二手房經紀平台的服務範圍。

易居企業集團此次上市所得款凈額44.34億港元，28.0%用於升級房地產數據系統；26.2%擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍；23.3%擴張房地產經紀網路服務的地理覆蓋範圍；7.3%員工培訓；3.4%品牌推廣；1.8%開發綜合服務管理平台；10.0%用於一般企業用途。

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