高端SoC測試產能供不應求漲價 相關股受益

1.據媒體報道，受到零組件供貨吃緊衝擊，包括愛德萬、泰瑞達的高端系統單晶元測試機台交期大幅拉長到近6個月時間，導致高端SoC測試產能在第三季出現供不應求，每小時測試價格已喊漲約1成幅度。

【點評】：漲價概念。半導體晶元持續供不應求，在高端領域SoC產能一直比較緊張，下游強烈的需求導致供需缺口持續，行業景氣度也得以一直維持，總體來說半導體景氣度依然是重點關注領域。

相關個股：中穎電子，歐比特，北京君正，全志科技等。

2.港股丘鈦科技最新公告，該集團於開發3D結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取得重大突破，並已正式開始量產和銷售。7月，該集團成功取得一家領先智能手機品牌製造商的首批3D結構光模組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過100萬顆；成功取得另一家領先智能手機品牌製造商的首批屏下指紋識別模組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過700萬顆。

【點評】：技術商用。評下識別技術開始量產，意味著之前通過3D人臉識別技術導致無法全面屏的尷尬，在屏下指紋識別以及3D結構光模組的落地之下，可以實現真正的全面屏。

相關個股：聯美控股，水晶光電等。

3.業內人士表示，受政策邊際效應持續遞減的影響，2018年上半年，市場有所反彈。但從下半年來看，監管大幅強化，調控持續收緊的同時，在房企的資金鏈緊張、房地產稅的推進等眾多因素的影響下，房地產市場的不確定性大幅增強。

【點評】：資金成本。央行周末推出的資管細則進一步激發了貨幣寬鬆以及監管放鬆的預期，在這樣的背景之下，融資困難的房地產行業雖然依然受制於融資限制中，但邊際改善也可能改變行業悲觀預期。

相關個股：萬科A,招商蛇口，新城控股，中交地產，深物業A，東旭藍天等。

4.對於下一步期貨市場的發展，方星海提出，首先，要堅守服務實體經濟的根本宗旨不動搖。期貨市場要發揮合理定價和風險管理的功能，促進經濟高質量發展，提升資源配置效率。要平衡好市場活躍度與服務實體經濟的關係，保持適度活躍和流動性，實現市場功能。其次，要加大業務、品種創新。持續推進品種創新，做精做細現有品種，著力解決好活躍合約不連續等影響實體企業風險管理效率的問題，提升產業客戶、金融機構客戶參與度。第三，持續促進期貨市場國際化，推動解決政策、制度障礙，逐步使更多成熟品種國際化。第四，促進金融期貨發展。抓緊恢復股指期貨常態化交易，滿足境內外投資者股票市場風險管理需求；研究推出金融期貨期權；豐富國債期貨品種，繼續推動商業銀行參與國債期貨交易等工作。

【點評】：行業拐點。期貨行業迎來拐點，由於證監會有意是的受限已久的股指期貨重新開放，所以期貨行業交易有望經歷了長達兩年的受限後，重新恢復正常水平。業績有望進一步提升下，可以持續關注。

相關個股：中國中期，浙江東方，現代投資，弘業股份等。

5.受貨源供應偏緊影響，近期磷礦石價格繼續上調，近一年累計漲幅近20%。百川資訊數據顯示，上周末貴州開磷和瓮福上調磷礦石價格每噸20-30元，貴州其他企業跟漲意願明顯，企業價格將在本周陸續發布。目前湖北地區30%磷礦石價格穩定在約500元/噸，28%磷礦石價格約450元/噸。

【點評】：漲價概念。隨著長江流域環境污染治理持續加強，磷礦石環保整治持續開展，今年國內磷礦石產量或首次低於1億噸。磷肥秋季備肥和出口增長帶動下，國內磷礦石將保持緊平衡，中期將進入上漲周期。

相關個股：興發集團，六國化工，雲天化等。

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（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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