重磅!西部基建補短板,這類個股下半年有望騰飛!
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08-09
重點關注以下個股
1、海螺水泥:
1)受益於環保限產、落後產能退出,2018年水泥行業高度景氣,且在中期跨度高景氣有望延續;
2)公司競爭優勢領先對手,未來將發力骨料、商混業務,進一步補齊產業鏈;
3)現金流充盈,2018Q1資產負債率降至22%,資本開支需求減少,未來分紅率仍有提升空間。
2、塔牌集團:
1)華南地區下游需求旺盛,非採暖期錯峰停窯壓縮供給,水泥價格領漲全國,預計Q3維持高位震蕩;
2)17年11月公司文福萬噸一線點火,預計新增300萬噸熟料、400萬噸水泥產能,18年銷量有望達1850萬噸,YoY+19%;
3)公司有望受益於區域行情。
3、天山股份:
1)新疆地區水泥龍頭,在運行產能居新疆首位;
2) 受益西部基建重振,新疆供求格局有望改善;
3)控股股東中建材承諾在三年內解決公司與祁連山、寧夏建材間同業競爭問題。
4、祁連山:
1)西北甘青藏地區水泥龍頭,2017年末在甘肅省產能市佔率達41%,青海省市佔率34%;
2)下半年甘肅財政支出力度加大,甘肅基建項目有望邊際向好,下半年公司有望迎來量價齊升。
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