2017-2018年中國電動汽車電機控制器市場研究

佐思產研近期發布了《2017-2018年中國電動汽車電機控制器市場研究報告》。

1、電機控制器市場現狀

2017年中國電動汽車電機控制器需求量在87萬套左右，市場規模在117億元左右，分別同比增長34.6%及29%；預計到2022年，在新能源汽車和普通混動動力汽車推動下，電動汽車電機控制器市場規模將攀升至267億元，乘用車電機控制器將佔據主導地位。

表：2017-2022年中國電動汽車電機控制器

需求及市場規模

2017年下半年以來，被動原件及功率器件供應短缺，迎來一輪漲價潮。尤其功率器件中的MOSFET及IGBT漲幅超過40%。市場缺貨的原因主要是此前幾年主導市場的大廠擴產積極性不強，但隨著功率器件在汽車、物聯網等新興領域的應用增多，功率器件開始出現供不應求的局面。不僅是IGBT，電控用電容、二極體等其他電子器件也普遍漲價，大幅提高了電機控制器廠商物料成本。除了上調產品價格，缺貨也導致廠商的交貨周期逐漸拉長，中小型的電機控制器廠商自身也可能出現出貨困難。

此外，由於補貼的逐步退坡，電機控制器廠商還需面臨來自車企的降價要求。面對上下游的夾擊，電機控制器廠商利潤空間也越來越小。以匯川技術、藍海華騰、珠海英博爾三家上市電機控制器廠商來看，2017年毛利率均在37%左右，遠低於往年水平。藍海華騰預計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤1100.00萬至1500.00萬，同比變動-84.47%至-78.83%，可見進入2018年，在上游IGBT繼續漲價、下游電動汽車補貼下滑的雙重夾擊下，電機控制器廠商經營難度進一步加大。

由於大廠產能短時間難以快速擴張，2018年全年IGBT等功率器件供不應求的局面很難得到緩解。電機控制器廠商的利潤水平仍將受到擠壓，部分中小型廠商可能不得不退出市場。

2012-2017年匯川技術、藍海華騰及英搏爾

電機控制器業務毛利率

來源：佐思產研，上市公司財報

2、電機控制器供應模式

從供應鏈模式來看，國內電機控制器廠商主要分為兩類：一類是電動汽車整車企業，其生產的電動汽車電機控制器一般供給其自身整車產品；另一類是電動汽車零部件企業，其生產的電動汽車電機控制器一般供給特定或非特定整車企業。

未來，一部分車企可能會加大電機電控的研發力度，掌握技術後，自己生產；但是還有很大一部分不具備這種條件的車企依然會選擇第三方企業供貨。

目前，中國電動汽車驅動電機、電機控制器、系統商、整車廠之間的供應模式大致分為以下幾類：

一：OEM自主配套，即擁有驅動電機及控制器生產能力的整體車廠進行內部配套。例如比亞迪，從關鍵零部件IGBT到電機及控制器，再到整車製造，均在內部完成。

二：企業同時擁有驅動電機及控制器兩種產品生產能力，將產品直供整車廠；或直供給系統商，再由系統商提供給整車廠。

三：整車廠分別採購驅動電機和控制器進行組裝生產；或由系統商採購驅動電機和控制器，裝配完成後供應給整車廠。

四：整車廠分別向電機廠和控制器廠進行採購，同時由電機廠提供系統集成。

五：整車廠分別向電機廠和控制器廠進行採購，同時由控制器廠提供系統集成。

中國電動汽車電機控制器供應模式

來源：佐思產研

3、電機控制器技術發展趨勢

-永磁電機仍是主流路線——永磁同步電機是驅動電機技術的主流技術路線，因其轉速區間和效率都相對較高，但是需要使用高價的稀土永磁材料釹鐵硼；部分歐美車系採用交流感應電機（如特斯拉），主要是出於降低電機成本考慮，其劣勢主要是轉速區間小，效率低，需要性能更高的調速器以匹配性能。日本也在加緊研發直流無刷電機，以降低對稀土材料的依賴。

-高度集成化、小型化設計是發展趨勢——從電驅動系統的角度來看，集成化主要體現在兩個方面：1）電機方面：電機與發動機總成、電機與變速箱總成的集成化；2）控制器方面：電力電子總成的集成化。例如日產Leaf，把電機、減速機、控制器一體化集成了。這代表了一個趨勢，這樣做體積很小，在提高性能的同時還能降低成本。聆風電驅動系統的集成能力全世界先進，是中國企業未來學習的方向。

日產聆風電驅動系統前置前驅

日產聆風電驅動總成

《2018中國電動汽車電機控制器市場研究報告》共245頁，包括273幅圖表。主要內容如下：

第一章 電機控制器概述

1.1 產品定義

1.2 工作原理

1.3 產品分類

1.4 主要技術路線發展歷程

1.4.1 Si IGBT Motor Conroller

1.4.2 SiC IGBT Motor Controller

1.5 技術發展趨勢

1.5.1 模塊化設計

1.5.2 智能化設計

1.5.3 集成化設計

第二章 產業鏈分析

2.1 上游IGBT市場

2.1.1 IGBT發展概況

2.1.2 市場規模

2.1.3 競爭格局

2.1.4 供應鏈

2.1.5 電動汽車IGBT市場

2.1.6 IGBT發展動向

2.2 上游薄膜電容市場

2.2.1 市場規模

2.2.2 產業鏈及製造工藝

2.2.3 競爭格局

2.2.4 電動汽車用薄膜電容市場

2.3 下游電動汽車市場

2.3.1 整體市場

2.3.2 電動乘用車

2.3.3 電動商用車

2.3.4 主要政策

第三章 電動汽車電機控制器市場

3.1 政策環境

3.2 市場規模

3.3 行業利潤

3.4 供應模式

3.5 競爭格局

3.6 主要企業發展情況

3.7 全球主流新能源汽車電機電控系統

3.7.1 特斯拉Model S

3.7.2 日產聆風（Leaf）

3.7.3 三菱歐藍德PHEV

3.7.4 寶馬 i3

3.7.5 雪佛蘭Volt

3.7.6 大眾e-Golf

3.7.7 奧迪 A3 e-tron

3.7.8 福特 Fusion/C-Max

3.7.9豐田普銳斯（插電版和HEV版）

第四章 中國電動汽車電機控制器生產商

4.1 上海電驅動股份有限公司

4.1.1 公司簡介

4.1.2 經營情況

4.1.3 電動汽車電機控制器業務

4.1.4 技術特點

4.1.5 供應鏈分析

4.1.6 業務線拓展

4.2 深圳市匯川技術股份有限公司

4.2.1 公司簡介

4.2.2 經營情況

4.2.3 電動汽車電機控制器運營及發展戰略

4.2.4 電動汽車電機控制器產品及技術特點

4.3上海大郡動力控制技術有限公司

4.3.1 公司簡介

4.3.2 發展歷程

4.3.2 經營情況

4.3.3 業務模式

4.3.4 電動汽車電機控制器產品及技術特點

4.3.5 電動汽車領域業務

4.3.6 電動汽車領域發展戰略

4.4 天津市松正電動汽車技術股份有限公司

4.4.1 公司簡介

4.4.2 電動汽車業務

4.4.3 電動汽車動力系統主要產品及技術特點

4.4.4 電動汽車領域發展戰略

4.5 大洋電機

4.5.1 公司簡介

4.5.2 經營情況

4.5.3 電動汽車電機控制器業務

4.5.4 研發

4.5.5 發展戰略

4.6 聯合汽車電子有限公司

4.6.1 公司簡介

4.6.2 生產 & 研發

4.6.3 電動汽車電機控制器業務

4.7 湖南中車時代電動汽車股份有限公司

4.7.1 公司簡介

4.7.2 經營情況

4.7.3 電動汽車控制器業務

4.7.4 驅動系統業務動態

4.8 比亞迪股份有限公司

4.8.1 公司簡介

4.8.2 經營情況

4.8.3 電動汽車電機控制器業務

4.9 珠海英搏爾電氣股份有限公司

4.9.1 公司簡介

4.9.2 銷售收入及成本

4.9.3 銷售模式

4.9.4 主要客戶

4.9.5 電動汽車電機控制器業務

4.9.6 研發

4.9.7 電機控制器發展戰略

4.10 深圳市藍海華騰技術股份有限公司

4.10.1 公司簡介

4.10.2 銷售收入及成本

4.10.3 銷售模式

4.10.4 主要客戶

4.10.5 電動汽車電機控制器業務

4.10.6 研發

4.10.7 電機控制器發展戰略

4.11 福建省福工動力技術有限公司

4.11.1 公司簡介

4.11.2 對外合作

4.11.3 新能源汽車驅動總成業務

4.11.4 產能規劃

4.12 致茂電子股份有限公司

4.12.1 公司簡介

4.12.2 經營情況

4.12.3 電動汽車電機控制器業務

4.12.4 電動汽車領域發展戰略

4.13 台達電子工業股份有限公司

4.13.1 公司簡介

4.13.2 經營情況

4.13.3 電動汽車領域業務

4.14 精進電動科技(北京)有限公司

4.14.1 公司簡介

4.14.2 電動汽車電機控制器業務

4.15 東方電氣集團東風電機有限公司

4.15.1 公司簡介

4.15.2 電動汽車控制器業務

4.16 尼得科（北京）傳動技術有限公司

4.16.1 公司簡介

4.16.2 經營情況

4.16.3 電動汽車電機控制器業務

4.17 時光科技有限公司

4.17.1 公司簡介

4.17.2 電動汽車電機控制器業務

4.18 安徽巨一自動化裝備有限公司

4.18.1 公司簡介

4.18.2 電動汽車電驅動業務

4.19 山東德洋電子科技有限公司

4.19.1 公司簡介

4.19.2 電動汽車電驅動業務

4.20 北京西門子汽車電驅動系統有限公司

4.21 北京佩特來電機驅動技術有限公司

第五章 IGBT供應商

5.1 富士電機

5.1.1 公司簡介

5.1.2 經營情況

5.1.3 電動汽車領域業務

5.1.4 電動汽車領域發展戰略

5.2 英飛凌

5.2.1 公司簡介

5.2.2 經營情況

5.2.3 電動汽車領域業務

5.2.4 電動汽車領域發展戰略

5.3 電裝

5.3.1 公司簡介

5.3.2 經營情況

5.3.3 電動汽車領域業務

5.4 ROHM

5.4.1 公司簡介

5.4.2 經營情況

5.4.3 電動汽車領域業務

5.5 IR

5.5.1 公司簡介

5.5.2 經營情況

5.5.3 電動汽車領域業務

5.6 賽米控

5.6.1 公司簡介

5.6.2 經營情況

5.6.3 電動汽車領域業務

第六章 逆變器生產商

6.1 日立汽車系統

6.1.1 公司簡介

6.1.2 經營情況

6.1.3 電動汽車領域業務

6.2 三菱電機

6.2.1 公司簡介

6.2.2 經營情況

6.2.3 電動汽車領域業務

6.3 明電舍

6.3.1 公司簡介

6.3.2 經營情況

6.3.3 電動汽車領域業務

6.4 東芝

6.4.1 公司簡介

6.4.2 經營情況

6.4.3 電動汽車領域業務

6.5 現代摩比斯

6.5.1 公司簡介

6.5.2 經營情況

6.5.3 電動汽車領域業務

6.6 德爾福

6.6.1 公司簡介

6.6.2 經營情況

6.6.3 電動汽車領域業務

6.7 羅伯特博世

6.7.1 公司簡介

6.7.2 經營情況

6.7.3 電動汽車領域業務

6.8 大陸

6.8.1 公司簡介

6.8.2 經營情況

6.8.3 電動汽車領域業務

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