慌了!開發商都已悄悄離場 投機者仍在對賭!
來源:米宅(MizhaiPlus),轉載已獲授權,不代表鳳凰網房產觀點。
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近日,太原本年度「史詩級」土拍。8宗土地,起拍總價130億,信心滿滿。
8宗土地,宗宗黃金位置,周邊一手新房1.2萬起,樓面起價3800。8宗土地,宗宗15%以上基礎溢價,利潤滿滿。
大佬們胳肢窩裡夾著小皮包,頭髮梳成成功模樣。恆大、華潤、富力、萬科、碧桂園作為種子選手坐在第一排,恆實、辰興等本地地頭蛇選手坐在第二排。
基礎溢價率超高15%的土地拍賣,正常節奏應該是,先相互寒暄,再冷漠舉牌。
報價牌後藏著的是通紅的臉和怦怦的心。
實際開拍後,華潤和金茂象徵性的舉牌,但出價不達底價,其他房企無人報名,8宗土地,宗宗流拍。
開局轟轟烈烈,收場潦潦草草。
太原做自媒體的朋友跟我說,半個月前,他們已經備好了土拍搶地的爆款稿。開篇黑字大標題,讓人心生驚怖:
「世紀大土拍」。
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一個月前,蘇州也有3宗土地流拍。
其中一宗,兩次上架,總價下跌3億,樓麵價下調2000,依然再次流拍。
另一宗,主城區、地鐵口,起拍樓麵價1.5萬,流拍。兩年前的這裡,魯能振臂一呼,以2.6萬的樓麵價,搶下一宗區域地王。
此時此刻的魯能表示慌得一批,不僅不敢報價,還把案名換了。
4個月前,上海內環的翠湖天地搖號開盤,港星大佬們把自己打扮成普通模樣,混進人流中,上演與民同樂的幸福戲碼。
短短3個月後,同樣是上海內環。楊浦區純住宅用地,流拍。
著名「空軍」楊紅旭先生,發了個微博,大概意思是,上海內環土地流拍,也真是「活久見」。
上海1宗、徐州2宗、寧波2宗、蘇州3宗、許昌5宗、合肥6宗、太原8宗……上半年,中國土地流拍超800宗。
信心潰敗是一場傳染病,在房企心中蔓延。
3
我們不敢拿地,其一是信心,其二是沒錢,主要還是沒錢。
上周跟一個供職於20強房企投拓部的朋友吃飯,他跟我說了上面這句話。
他們把最近的新政,稱為限漲令。
之前,支撐房地產運營的基礎邏輯就是預期。
開發商拿地,賭的是隨行就市,地價高,房價就貴的開發預期;購房者買房,賭的是房價必然上漲,買入即是低價的看漲預期。
限漲令下,一切預期均被擊碎。
兩年前,南京土拍。京奧港以2.2萬的樓麵價拿下區域地王,周邊精裝房價2.1萬。如今,區域限價2.5萬,扛著是死,賣了更是死,精裝改毛坯、停工又復工、復工又收購。
兩年前,蘇州土拍。仁恆以3.8萬的樓麵價拿下姑蘇地王,之後,區域限價4萬,項目荒草叢生。
1600萬一畝的土地,拓荒成為5塊一小時的臨時停車場。
事實告訴我們,靠信仰搞開發的年月里,預期碎了,信心就崩了。
擊潰信心的,除了預期,還有錢。
3個月前,融信拿到一筆融資,資金成本11%。有人專門寫了篇稿子嘲笑融信,真窮瘋了,11%的錢都敢借。
上個月,房企年中數據披露,上半年平均融資利率超過15%。
全國圈地搞小鎮的華夏幸福,在上個月出讓了自己19.7%的股權,換來了130億。
原來都是佃戶,你在這裝什麼富農。
一年前,孫宏斌在房企年中會上說,一兩年後,在座的各位,很多都會後悔兩件事,地拿貴了,錢不夠了。
一年後的今天,這句話振聾發聵。
4
開發商勒緊腰帶,艱難度日。
投資者卻仍在夾縫中奮進,對賭行情。
一周前,有個潮汕的朋友,要跨越中國,跑去瀋陽買房,沖著的是房價5000塊的投資價值。
潮汕大哥抵達瀋陽的第三天,瀋陽限購升級,住建部把整治房地產的專項會議,直接搬到了瀋陽。
潮汕大哥說,這回徹底明白了什麼叫「調控的精準化打擊」。
在籌備返鄉的過程中,潮汕大哥遇上了一個來自全國的購房小團隊。當一個孤獨落寞的投機者,遇上了一群全國多軍。
之後的一切,在乾柴烈火中,顯得水到渠成。
這群人,從限購的瀋陽殺到了不限購的大連甘井子。
讓一個喝著功夫茶,吃著大海鮮的潮汕人,跑到以「洗浴、燒烤、二人轉」著稱的東北去流竄搶房,足以證明一件事:
上一波行情最大的遺禍就是,讓投機者的對賭房價之心不死。
5
這兩個月的房地產市場,兵荒馬亂之餘,絲絲入扣。
回顧過去的3年行情,民眾的表層信心來自於兩個方面:
地價和二手房價。
最初是地價,最初的搶地潮和地王潮引發了搶房潮和房價潮。一場跳躍式波及全國的大行情從地價開始,最終蔓延表現在房價之上。
而地價跳漲的表層,又源自於開發商的錢來的太容易。
那麼,就讓開發商沒錢。
限購後的第二波行情,源動力來自於限價的一二手房價倒掛,利潤空間被赤裸裸擺在民眾面前。
預期被硬邦邦的提前兌現,人性最本質的貪婪慾望被徹底激發。
那麼,就遏制房價上漲,扼殺所有預期。
假如,我們現在梳理當下的政策調控和市場變動情況,我們會理清楚這樣一條邏輯:
金融監管,開發商沒錢拍地,地價下跌,土地流拍。
以地價推房價的邏輯鏈條斷裂,民眾預期開始受損。
總目標出現,遏制房價上漲,一手房不準漲,二手房或挺或慫。
以二手房推房價的邏輯鏈條同樣斷裂,民眾預期再次受損。
雙向疊加反饋。
摧毀了地價預期和二手房價預期,也就基本解決了上波行情的最大遺禍:
損預期,除心魔。
只是,我有另一種擔憂。
當下的土拍,政府不敢拍,房企沒錢買,上半年流拍800宗,下半年呢。土地流拍的背後,帶有供應量的下滑。
另外,深圳模式確立。土地規模的六成以上被分割給保障性住房。深圳模式的背後,帶著商品房的稀缺。
那麼,兩年後的商品住宅供應量會怎樣?
6
這幾天,潮汕大哥在大連甘井子看好了房。
我給潮汕大哥講了一個真事兒:
2015年股災前夕,上海同一天有兩個新聞採訪。
一個家庭婦女去銀行給股票開戶,興高采烈。
隔壁跳廣場舞的馬大姐炒股能炒到把兒子送出國,自己也來開戶炒股,雖然沒兒子,但是想出國。
一對夫妻去樓市買房,同樣興高采烈。
從股市賺了錢,剛剛套了現,買套房,有兒子,以後用。
半年後,股災來臨,房價上漲。
世間之事,總是如此。
當有人掀桌子離場時,總有人擠破頭剛進場。
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