陸家嘴財經早餐2018年8月13日星期一

重要經濟日程

1、15:00 德國7月批發物價指數

2、16:00 義大利7月CPI年率終值

3、16:00 中國7月社會融資規模

4、16:00 中國7月M2貨幣供應年率

5、石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告，具體公布時間待定（通常大概在北京時間18-20點左右公布）。

宏觀

1、李克強同日本首相安倍晉三就中日和平友好條約締結40周年互致賀電。李克強指出，中方願同日方深化互利合作，推動中日關係長期健康穩定發展。安倍晉三表示，期待年內訪問中國，推動日中關係進入新階段。

2、海通姜超：消費回落證據確鑿，未來拯救消費增長要靠獎勵居民多生育、抑制房價泡沫、減輕稅費負擔、鼓勵研發創新等。

3、中國社科院世經政所國際投資研究室主任張明表示，未來中國經濟面臨的最大風險，是國內結構性改革一直不能如期推出，導致中國經濟增長的效率不斷下降。2018年中國經濟增速仍有可能穩定在6.5-6.6%左右，下半年三、四季度的經濟增速可能分別在6.5%、6.3%上下。

4、華泰宏觀李超：發改委發布關於《2018年降低企業槓桿率工作要點》的通知更加強調通過市場化債轉股方式，而非大幅壓縮企業債務鏈條的方式進行去槓桿，體現了政策柔性化。預計下半年央行仍將著力解決目前的社融信用收縮狀態，受此影響社融和M2增速有望迎來中長期拐點。

5、據一財網，有分析認為，過去1個多月以來，豬價雖出現顯著上漲，但同比仍呈下跌態勢，豬價對CPI的影響為負值，豬肉上漲不會提高通脹預期。長期來看，本次豬價上漲更多是季節性階段反彈。由於豬價處於下跌大周期，未來半年甚至一年，對CPI影響仍為負值。

6、據經濟參考報，今年央企領導層的調整力度和密度都是空前的。截至目前，今年已有至少42家央企進行了176位領導人員職位調整。業內人士認為，密集的高層人事變動意味著新一輪央企改革的推進，隨著人事調整逐步到位，現代化的公司治理結構也逐步健全，預計接下來重組整合大戲將越發精彩。

7、據中國證券報，專家預計，下半年信貸放量可期，基礎設施、中小微企業、高新科技製造業等是信貸發力重點。在市場流動性保持合理充裕的背景下，當務之急是將市場流動性有效注入實體經濟，為此應多措並舉疏通貨幣政策傳導機制，可從調整宏觀審慎評估（MPA）考核參數、支持銀行擴充資本等方式著手。

國內股市

1、以華誼兄弟為會長單位、彙集400餘家影視企業的橫店影視產業協會發布倡議，號召全行業一同遏制天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題。

2、重慶市公安局公布破獲一起特大「薦股」詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人384名，凍結涉案資金3000多萬元，受害者達兩萬多人，遍及全國20多個省份。

3、據證券時報，上周，滬深交易所發出各類問詢函件30封，其中，深交所25封，上交所5封。涉及上市公司的熱點事件頻發，交易所第一時間發出問詢函刨根問底，其中華銘智能和星源材質存在「迷你式」增持被交易所問詢關注。

4、中證中小投資者服務中心總經理徐明表示，中國資本市場散戶眾多，短期內是無法改變的，也帶來了很多的問題，第一個是高度分散的中小股東，它很難形成合力來保護自身的利益。第二它的地位弱，第三個中小股東信息渠道、權利意識、法律意識理性程度都比較弱，我們的法制環境，制度環境有待進一步改善。

5、證監會：鑒於南京寒銳鈷業股份有限公司尚有相關事項需要進一步核查，決定取消對該公司發行申報文件的審核。

6、據澎湃新聞，因操縱精華製藥被證監會處罰的高勇，以私募基金管理公司為平台，涉案賬戶既有傘形信託賬戶，又有多個自然人賬戶。自然人賬戶當中，有很多名人賬戶，其中不乏一線影視明星、知名企業家、公司高管等。

7、券商中國：湖北省上市辦發布支持湖北省企業上市政策，並對相關「金種子」企業出台重點扶持政策，除了給予獎勵，還包括對須進行行政處罰事項，依法依規從輕或減輕處理，這引起外界關注。

8、中國華融發布盈利預警，預計上半年凈利潤同比明顯下降，主要因本期本集團持有的部分金融資產信用風險暴露，撥備計提金額同比大幅增加；外部融資規模大幅增加，導致利息支出同比大幅增加；資本市場波動較大，導致本集團持有的部分金融資產估值下降。

9、證券時報頭版刊文稱，想打監管擦邊球、想用編造「神話」達到控制股價目的的上市公司和相關人員可以休矣，監管緊盯損害中小股東合法權益的行為，重點查辦相關案件，靠炒作抬升股價的空間極小，做大做精主業才是上市公司的生存之本。

10、茅台集團黨委書記、董事長、總經理李保芳表示，白酒行業進入穩定發展期；喝好酒、喝健康的酒這樣的消費升級趨勢越來越明顯，對名優品牌帶來了前所未有的機遇；地產酒有自己的獨特優勢，決定了大企業不可能吃掉小企業。

金融

1、最高法日前發布《關於依法妥善審理民間借貸案件的通知》，通知要求，切實提高對「套路貸」詐騙等犯罪行為的警覺，發現涉嫌違法犯罪線索、材料的，要及時依法處理。

2、據新華社，網貸機構風險處置及規範發展工作座談會提出十項舉措應對網貸風險，要求指導網貸機構通過兼并重組、資產變現、與金融機構合作等多種市場化手段緩釋流動性風險；加大對惡意逃廢債行為的打擊力度；各地要禁止新註冊網路金融平台或借貸機構。

3、高盛旗下投資策略團隊表示，今年前7個月比特幣的價格已出現幅度高達45%的下跌，並且可能會出現更大幅度的下跌。根據加密貨幣行業網站CoinDesk的數據，比特幣自去年12月的高點以來已經下跌了大約60%，價格接近7470美元。

4、P2P問題對市場影響有多大？中銀策略認為，小微企業可能面臨流動資金緊張，參股P2P上市公司遭受情緒面衝擊，股市資金或小幅凈流出，但這部分影響程度有限。

5、據經濟觀察報，在被民營實際控股7年後，總資產超過7000億元的成都農商行，或將重歸國有。一位消息人士稱，「四川省國資與成都市國資將聯手接盤，並以成都國資為主。」

樓市

1、雲南九部門「嚴打」房地產市場亂象，要求昆明8月15日前報送工作方案。雲南省將重點整治投機炒房、房地產「黑中介」、房企違法違規及虛假房地產廣告等四大類的22種違法違規行為。

2、據深圳中原按揭部，深圳有13家銀行首套房房貸利率上浮10%至30%；二套房房貸利率上浮15%至30%，放貸時間普遍在三個月左右。

3、經濟參考報頭版刊文稱，加速長效機制落地，釋放投資者、投機者持有成本增加信號，讓投資人群有所畏忌，促使房地產真正回歸只住不炒已時不我待。中國經濟不能再走「老路」，房地產調控也不能再走「回頭路」。降低地方對房地產的依賴，同時有效調整市場預期，促進房地產調控長效機制落地成為房地產調控的關鍵所在。

產業

1、國家能源集團總經理凌文表示，該集團近期將建設第二、第三條煤炭直接液化生產線，擴大煤炭清潔高效利用規模。

2、《唐山市「散亂污」企業深度整治方案》下發，其中8月1日-24日為摸底排查階段，8月25日-10月31日為分類整治階段。方案提出關停取締類企業要切實做到兩斷三清。

3、很多中成藥近期紛紛漲價。比如，昆明中藥廠生產的天麻祛風補片、六味地黃丸、桑菊銀翹散零售價格翻了一倍。對此，藥店表示，由於藥品出廠價上調才導致零售價格漲價。

4、中國民營火箭研發公司零壹空間宣布完成近3億元人民幣B輪融資。

5、四川出台深化電力體制改革實施意見，提出增設豐水期低谷時段棄水電量交易新品種，拓展水電消納途徑。

6、按照國家發改委部署，9月底前，一批重點國有景區門票將降低。貴州、雲南、湖南等多省已經出台規劃方案。

7、香港機場7月客運量創新高。香港國際機場7月客運量同比增加2.2%至670萬人次，飛機起降量同比升1.1%至36685架次。在各主要貿易地區中，以往來北美及東南亞的貨運量錄得最明顯增幅。

海外

1、俄羅斯財政部長稱，俄羅斯將繼續減少對美國證券的投資。

2、俄羅斯財政部預計今年財政盈餘佔GDP比重在1.5%至2%區間內；預計今年經濟增速在1.8%至2%區間內。

國際股市

1、美股最長牛市紀錄即將被刷新！恐高情緒開始蔓延。如果保持上漲，預計到8月22日，美股牛市將刷新紀錄3543天。雖然美股離刷新紀錄僅一步之遙，但恐高情緒卻有所加劇。摩根士丹利認為，科技股似乎已經觸頂。

2、蘋果公司要求聯邦法庭法官撤銷指控iPhone電池性能欺詐的集體訴訟，並稱原告的指控毫無根據。

3、特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克（Elon Musk）認為，特斯拉的汽車安全軟體是目前市面上最好的解決方案，同時他計劃向其它汽車廠商免費開源，共同打造更安全的自動駕駛未來。馬斯克曾公開表達過對黑客攻擊汽車系統的擔憂，他表示阻止「全面的黑客攻擊」是特斯拉最首要的安全任務。

4、曾在蘋果公司擔任Mac硬體工程副總裁的Doug Field在被特斯拉挖走五年後，已於當地時間8月9日重返蘋果公司，加入蘋果絕密的自動駕駛汽車項目「泰坦計劃」。

5、美國舊金山一陪審團決定，要求孟山都向一名絕症患者賠償2.89億美元（約合人民幣19.78億元），因他們認為孟山都的著名除草產品Roundup導致這位前學校場地管理員患上了癌症。這可能給數千起針對孟山都的訴訟提供重要先例。

6、諾基亞一款新智能手機已通過美國聯邦通訊委員會（FCC）認證。其擁有4個新型號，其中至少有一個型號支持雙SIM卡。這款設備支持近距離無線通訊（NFC）功能，推測其定位應該位於中端或者中高端。

商品

1、上海有色網：三季度鎳礦供需面將改善，由供應過剩轉為供給偏緊，鎳礦價格重心有望抬升。

2、據西本新幹線，唐山市生態環境保護領導小組辦公室發布《關於提高鋼鐵企業高爐限產比例通知》，要求唐山丰南區鋼鐵企業限產比例由20%-37.1%提高至50%，禁止出現悶高爐代替停高爐，於8月12日開始執行。

3、唐山今年鋼鐵「去產能」首批設備拆除，淘汰產能134萬噸。

外匯

1、據新京報，中國社科院學部委員余永定表示，從匯率貶值的幅度看，土耳其里拉暴跌應該說是一場貨幣危機。里拉暴跌目前已經影響到了歐元，但引起全球性的金融危機的可能性還不是特別大。今年以來土耳其里拉對美元已下跌了近40%。

2、據中國證券報，多位專家表示，深化匯率市場化改革是人民幣國際化必修課，需穩定預期，完善匯率形成機制。我國金融市場在法律、制度、規則和監管等方面均有待進一步完善，以不斷擴大開放，提高與國際接軌程度。

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